证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临2014-044
百视通新媒体股份有限公司
关于收购艾德思奇股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟以9,588万美元收购艾德思奇51%的股权。
交易标的的业务情况中，交易标的统称艾德思奇。
本次交易不构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
一、交易概述
百视通新媒体股份有限公司（以下简称“百视通”、“公司”、“本
公司”）全资控股的百视通投资管理有限责任公司（以下简称“百视
通投资”），拟与北京红阳荣晖投资管理中心(有限合伙)(以下简称“红
阳荣晖”)及相关方签署《关于北京艾德思奇科技有限公司之投资协
议》，以4,069.11万美元受让红阳荣晖所持北京艾德思奇科技有限公
司（以下简称“北京艾德思奇”）51%的股权。
同时，“百视通投资”以700万美元增资adSageCorporation
(Cayman)(以下简称“adSageCayman”)，并同步以4,818.89万美元受
让NewrockInternationalLimited、SIGChinaInvestmentsMasterFundII,
LLLP、MeridianCapital(SG)Ltd.以及ShumHeung-Yeung所持全部
adSageCayman股权。增资及股权受让完成后，“百视通投资”将合
计持有adSageCayman51%的股权。
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本次交易经公司第七届董事会战略委员会第八次会议审议同意
并提交公司董事会审议，公司第七届董事会第二十六次会议审议并通
过。公司独立董事就此次收购事项发表了独立意见（详见上海证券交
易所网站http://www.sse.com.cn）。
二、交易各方当事人情况介绍
（一）交易对方情况介绍
1、境内交易的交易对方
根据《关于北京艾德思奇科技有限公司之投资协议》，“百视通投
资”将在北京艾德思奇及其关联公司重组完成后，向重组后的北京艾
德思奇股东红阳荣晖购买其持有的北京艾德思奇51%的股权。交易对
方红阳荣晖的情况如下：
（1）基本情况
红阳荣晖系有限合伙企业，主要经营场所为北京市海淀区紫金数
码园4号楼2层0205，执行事务合伙人为杨大川。
（2）主要业务最近三年发展状况
红阳荣晖成立于2014年4月22日，目前没有其他经营业务，主
要为持有北京艾德思奇的股权。
（3）除本次交易外,红阳荣晖与百视通之间不存在产权、业务、
资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
2、境外交易的交易对方
根据《股权购买协议》，“百视通投资”向自然人Shum
Heung-Yeung以及NewrockInternationalLimited、SIGChina
InvestmentsMasterFundII,LLLP、MeridianCapital(SG)Ltd.，购买其
持有的adSageCayman的若干普通股以及若干A系列优先股，并且
adSageCayman向“百视通投资”发行并出售普通股。各交易对方的
简要情况如下：
（1）ShumHeung-Yeung
Shum Heung-Yeung，香港公民，除本次交易外，Shum
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Heung-Yeung与百视通之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人
员等方面的其它关系。
（2）NewrockInternationalLimited（“Newrock”）
Newrock系一家在英属维京群岛注册的有限公司。除本次交易外，
Newrock与百视通之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等
方面的其它关系。
（3）SIGChinaInvestmentsMasterFundII,LLLP（“SIG”）
SIG系一家依据特拉华州法律组建的有限责任有限合伙公司。除
本次交易外，SIG与百视通之间不存在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面的其它关系。
（4）MeridianCapital(SG)Ltd.（“Meridian”）
Meridian系一家依据新加坡法律组建的投资公司。除本次交易外，
Meridian与百视通之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等
方面的其它关系。
（二）其他当事人情况介绍
除本公告第二部分第（一）所列的交易对方外，签署《关于北京
艾德思奇科技有限公司之投资协议》、《股权购买协议》的其他签署方
基本情况如下：
1、无锡艾德思奇软件有限公司(以下简称“无锡软件”)
无锡软件是一家注册在无锡有限责任公司，公司注册号为
