证券代码：600637 证券简称：广电信息 上海证券交易所
上海广电信息产业股份有限公司
收购报告书摘要
（更新稿）
财务顾问:
签署日期：2011年3月7日
上市公司名称：上海广电信息产业股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：广电信息
股票代码：600637
收购人名称：上海东方传媒集团有限公司
住所：上海市静安区南京西路651号
通讯地址：上海市静安区南京西路651号
收购人声明
一、本收购报告书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司收购管理办法》（以下简称：“《收购管理办法》”）、《公开发行
证券的公司信息披露内容格式与准则第16号—上市公司收购报告书》（以下简称
“《准则16号》”）等相关法律、法规编写。
二、根据《证券法》、《收购管理办法》、《准则16号》的规定，本收购
报告书已全面披露了收购人在上海广电信息产业股份有限公司（以下简称“广
电信息”或“上市公司”）拥有的权益及权益变动情况。截至本报告书签署之
日，除本报告披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式增加或减少其在广
电信息中拥有权益的股份。
三、收购人上海东方传媒集团有限公司（以下简称“东方传媒”或“东方传
媒集团”）签署本收购报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人
公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、截至本报告书签署之日，本次收购已取得国家广播电影电视总局和上海
市国有资产监督管理委员会的原则性同意，上海东方传媒集团有限公司股东的批
准决定，广电信息董事会的决议批准以及上海仪电控股(集团)公司（以下简称“仪
电集团”）董事会的决议批准。由于本次广电信息重大资产重组由股份转让、资
产出售、现金及发行股份购买资产三项交易行为组成（以下简称“本次重组”或
“本次重大资产重组”），同时三项交易构成不可分割的整体交易，本次收购尚须
满足的交易条件包括但不限于：
1、广电信息股东大会作出批准本次重组相关议案的决议；
2、本次重组所涉之各项交易获得所有必要的国有资产监督管理机构的批准
和同意；
3、本次重组所涉之各项交易获得所有必要的广播电影电视行业主管部门的
批准和同意；
4、本次重组获得中国证监会的核准；
5、本次重组获得中国证监会关于同意豁免上海东方传媒集团有限公司要约
收购义务的核准。
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五、本次收购是根据本收购报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘
请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本收购报告书中列载的
信息或对本收购报告书作出任何解释或者说明。
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特别说明
2011年1月10日，上海东方传媒集团有限公司与上海仪电控股(集团)公司签
订了《关于转让上海广电信息产业股份有限公司部分股份之股份转让协议》，上
海东方传媒集团有限公司拟受让上海仪电控股(集团)公司所持有的上海广电信
息产业股份有限公司36.6%股份，即上海东方传媒集团有限公司受让仪电集团持
有的上海广电信息股份有限公司259,452,717股股份（以下简称“本次股份转让”）。
2011年1月10日， 上海广电信息产业股份有限公司召开第六届董事会第二十
八次会议，审议并通过了《关于上海广电信息产业股份有限公司现金及发行股份
购买资产协议》、系列《资产转让协议》（以下合称“本次交易涉及的协议”）。
根据该等协议约定，本次交易主要由股份转让、资产出售、现金及发行股份购买
资产三项交易组成，且股份转让、资产出售、现金及发行股份购买资产互为前提，
构成本次交易不可分割的整体。
因广电信息发行股份购买资产之标的资产的最终价值于2011年1月10日尚未
确定，东方传媒集团根据《证券法》、《收购管理办法》、《准则16号》的规定，
编制收购报告书全面披露收购人在上海广电信息产业股份有限公司因受让股份
导致的权益变动情况。
2011年3月7日，广电信息召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过广电
信息与东方传媒集团等十家交易方签订的《现金及发行股份购买资产补充协议》，
同意并确认广电信息向东方传媒发行股份207,388,874股。
东方传媒本次交易完成前持有广电信息43,484股，占本次交易前广电信息总
股本的0.01%。根据上述协议约定，东方传媒本次交易完成后，将合计持有广电
信息466,885,075股，占本次交易后广电信息总股本的41.92%。
鉴于东方传媒与广电信息已于2011年3月7日签订《现金及发行股份购买资产
补充协议》，明确了本次交易东方传媒通过资产认购股份的具体数量，东方传媒
特编制《上海广电信息产业股份有限公司收购报告书摘要》（更新稿）。
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目录
第一节 释义...............................................................................................................................5
第二节 收购人介绍...................................................................................................................8
一、 收购人基本资料.......................................................................................................8
二、 收购人控股股东及实际控制人的有关情况 ...........................................................8
三、 收购人的主要业务及财务情况...............................................................................9
四、 收购人最近五年所受处罚及仲裁的情况 .............................................................12
五、 董事、监事及高级管理人员介绍.........................................................................12
六、 收购人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外的股份的情况...................12
第三节 收购决定及收购目的.................................................................................................13
一、 收购决定.................................................................................................................13
二、 收购目的.................................................................................................................14
三、 未来 12 个月内对上市公司股份的增持、处置计划 ...........................................15
第四节 收购方式.....................................................................................................................16
一、 本次收购的基本情况.............................................................................................16
二、 上市公司本次重大资产重组的情况.....................................................................16
三、 上市公司本次重大资产重组的拟注入资产情况 .................................................18
四、 本次收购相关协议的主要内容.............................................................................37
4
第一节 释义
除非另有说明，以下简称在本报告中的含义如下：
本报告书 指 《上海广电信息产业股份有限公司收购报告书摘要》（更新稿）
广电信息、上市公司 指 上海广电信息产业股份有限公司
仪电集团 指 上海仪电控股（集团）公司，即广电信息控股股东
东方传媒、东方传媒集团、收
指 上海东方传媒集团有限公司
购人
广电电子 指 上海广电电子股份有限公司
广电资产 指 上海广电资产经营管理有限公司
Info-Sys 指 上海广电信息有限公司
同方股份 指 同方股份有限公司
恒盛嘉业 指 北京恒盛嘉业投资咨询中心（普通合伙）
智慧创奇 指 北京智慧创奇投资咨询中心（普通合伙）
成都元泓 指 成都元泓创新投
