金杯汽车股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
重要内容提示：
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）自筹资金的金额为 50,000.00 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金杯汽车股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2704 号）核准，公司向特定
对象非公开发行 218,533,426 股 A 股股票，发行价格为 2.99 元/股，
募集资金总额为 653,414,943.74 元，扣除发行费用 8,015,374.23 元
（不含税）后，实际募集资金净额为 645,399,569.51 元。上述募集
资金已于 2020 年 5 月 29 日全部到位，众华会计师事务所（特殊普通
合伙）已进行审验，并出具了众会验字（2020）第 5578 号《验资报 告》。
公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构国泰君安证券 股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》。
二、发行申请文件承诺募投项目情况
65,341.50 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额使用计 划如下：
序号 项目 拟使用募集资金金额（万元）
1 补充流动资金 15,341.50
2 偿还公司债券 50,000.00
合计 65,341.50
其中，公司拟偿还公司债券为“金杯汽车股份有限公司非公开发
行 2017 年公司债券（第一期）”，债券简称“17 金杯 01”，债券代
码“145328.SH”，发行规模为 50,000 万元，发行利率为 6.50%，固
定利率每年付息一次，期限 3 年，起息日为 2017 年 1 月 24 日，到期
日为 2020 年 1 月 24 日。公司拟使用本次非公开发行募集资金中的
50,000 万元偿还上述公司债券的本金。
本次非公开发行募集资金到位之前，若上述公司债券到期，公司 将以自筹资金先行偿还上述公司债券的本金，并在募集资金到位之后 予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额 少于拟使用募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决，公司可 根据实际情况对上述单个或多个项目的拟使用募集资金金额进行调整。 三、募集资金净额在募投项目中的分配
鉴于实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，公司根据实际 情况对募投项目拟使用募集资金金额进行调整如下：
序号 项目 拟使用募集资金金额（万元） 调整后拟使用募集资金金额
（万元）
1 补充流动资金 15,341.50 14,539.96
2 偿还公司债券 50,000.00 50,000.00
合计 65,341.50 64,539.96
四、自筹资金预先投入募投项目情况
本次募集资金到位之前，公司以自筹资金对募投项目进行了先行
份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（众会字（2020）第 5776
号），截至 2020 年 6 月 5 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的
款项计人民币 50,000.00 万元，具体情况如下：
单位：万元
序 项目 调整后拟使用募 截至 2020 年 6 月 5 日以 本次拟置换金
号 集资金金额 自筹资金预先投入金额 额
1 补充流动资金 14,539.96 - -
2 偿还公司债券 50,000.00 50,000.00 50,000.00
合计 64,539.96 50,000.00 50,000.00
五、本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审议程序 以及是否符合监管要求
公司于 2020 年 6 月 5 日召开第九届董事会第十一次会议和第九
届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 50,000.00 万元 置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事已就上述事项发表 了明确同意的独立意见。
公司本次募集资金置换履行了必要的审批程序，没有与募投项目 的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金用途和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间
未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法（2013 年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求。
六、专项意见说明
（一）会计师事务所鉴证意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《金杯汽车股 份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行 了审核，并出具了《金杯汽车股份有限公司募集资金置换专项鉴证报
告》（众会字（2020）第 5776 号），认为公司编制的《金杯汽车股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定编制，并在所有重大方面反映了公司截至 2020 年 6月 5 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司本次募集资金置换履行了必要的审批程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求。全体独立董事一致同意公司使用募集资金 50,000.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（三）监事会意见
监事会认为：公司本次募集资金置换履行了必要的审批程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求。监事会同意公司使用募集资金 50,000.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：公司本次使 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经公司董事会、 监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，并由众华会计师 事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。 公司本次募集资金置换没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募 投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情况，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法 律、法规和规范性文件的要求。保荐机构对公司本次使用募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。
七、上网公告附件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
2、公司第九届监事会第八次会议决议；
3、独立董事对第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《金杯汽车股份 有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（众会字（ 2020）第 5776 号）；
5、国泰君安证券股份有限公司关于金杯汽车股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二〇年六月六日
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