2023 年年度股东大会
会议资料
(2024 年 6 月 27 日)
上海宽频科技股份有限公司
Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd.
目 录
上海宽频科技股份有限公司 2023 年年度股东大会现场会议议程 ...... 3
议案之一：关于《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的议案 ...... 5
议案之二：关于《公司 2023 年董事会工作报告》的议案 ...... 6
议案之三：关于《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案 .... 22
议案之四：关于《公司 2023 年利润分配预案》的议案 ...... 34
议案之五：关于《公司独立董事 2023 年度述职报告》的议案 ...... 35
议案五之附件：独立董事李红斌 2023 年度述职报告 ...... 36
议案五之附件：独立董事李正 2023 年度述职报告 ...... 41
议案五之附件：独立董事欧保华 2023 年度述职报告 ...... 46
议案五之附件：独立董事周立 2023 年度述职报告 ...... 50
议案五之附件：独立董事苏建明 2023 年度述职报告 ...... 56
议案五之附件：独立董事钟德红 2023 年度述职报告 ...... 62
议案之六：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 ...... 68议案之七：关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案
...... 70
上海宽频科技股份有限公司
2023 年年度股东大会现场会议议程
时间：2024 年 6 月 27 日下午 14：00
地点：昆明市西山区盘龙路 25 号 17 楼 1703 会议室
一、 会议主持人致开幕词、会议出席人情况、宣读会议的议题
二、 审议会议议题
1.审议关于《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的议案；
2.审议关于《公司 2023 年董事会工作报告》的议案；
3.审议关于《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案；4.审议关于《公司 2023 年利润分配预案》的议案；
5.审议关于《公司独立董事 2023 年度述职报告》的议案；
6.审议关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案；
7.审议关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议
案。
三、 参会股东提问（请事前向大会秘书处登记）。
四、 推举大会监票人。
五、 监票人宣读表决说明。
六、 监票人、计票人分发表决票。
七、 股东投票表决。
休会十分钟（统计大会表决结果）
八、 监票人公布表决结果。
九、 宣读大会决议。
十、 见证律师宣读法律意见书。
十一、 宣布会议闭幕。
上海宽频科技股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十七日
议案之一
关于《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的议案
公司 2023 年年度报告全文及其摘要系根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》《第七号 财务类退市指标：营业收入扣除》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》有关精神和要求编制。公司 2023 年年度报告及其摘要主要包括下述内容：
第一节：释义
第二节：公司简介和主要财务指标
第三节：管理层讨论与分析
第四节：公司治理
第五节：环境与社会责任
第六节：重要事项
第七节：股份变动及股东情况
第八节：优先股相关情况
第九节：债券相关情况
第十节：财务报告
请各位股东予以审议。
附件：1、公司 2023 年年度报告全文
2、公司 2023 年年度报告摘要
上海宽频科技股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十七日
议案之二
关于《公司 2023 年董事会工作报告》的议案
一、经营情况讨论与分析
2023 年度，外部环境复杂严峻，全球经济恢复不及预期，我国经济恢复发展面临多重困难，市场有效需求不足，部分行业产能过剩，社会预期偏弱，大宗商品价格波动下行。面对复杂多变的宏观环境，公司虽然努力调整业务和客户结构，积极采取措施以降低对公司经营带来的不利影响，但受上游供应商清盘等因素影响，公司经营业绩尤其是塑料粒子盈利水平仍有所下滑。报告期内，公司开展的主要工作如下：
1、调整业务结构
报告期内，公司围绕年度经营目标，在严控业务风险的基础上，通过调整业务结构，持续对产品、供应商及客户结构进行合理优化，并依托大宗商品的行业经验和市场资源，进一步拓展及延伸化工产品、农产品等业务，提升公司持续经营能力。
2、提升供应链服务能力
报告期内，为提升公司业务精细化管理水平，公司加强了产品供应的细化管理能力，逐步构建采购、分销、仓储、配送供应链协同平台，通过客户需求信息的收集、整理、分析及反馈，依托上游原材料厂家的产品开发能力，进一步强化了公司产品的采购、销售、仓储、物流信息化管控能力。
3、优化资金管理
报告期内，公司积极拓展新增融资，强化资金管理，并通过各项措施提升资金使用效率，为公司业务发展提供保障。
4、持续推进公司历史遗留债权债务问题的解决
报告期内，公司继续推动与南京斯威特集团历史遗留债权债务问题的解决工作。在前期审计、评估、尽职调查等工作基础上，公司组织协调相关各方履行了国资审批、备案等程序。截止目前，公司正按照昆明市国资委的相关要求，对审计、评估报告以及处置方案进行补充完善，但由于相关历史遗留的债权债务距今时间较久，涉及南京斯威特集团的多个经营主体，相关情况较为复杂，相关工作暂未完成，公司后续将进一步加快相关工作的推进力度，力争早日完成历史遗留债权债务问题的解决。
二、报告期内公司所处行业情况
2023 年国内新增产能继续投放，突破 600 万吨，同比增长 18.29%，产能增速进一步扩大；
随着新产能释放 2023 年国内总产量同比提升 12.69%，刷新历史新高，供应端压力大幅增加。
2023 年国内 PS 消费总量在 444.01 万吨,较去年上涨 2.76%，塑料粒子表观消费量增幅远不及产
能增幅。低价国产料对进口料替代需求，导致进口整体低位运行。2022-2023 年 PS 产业链整体
盈利大幅下滑，且利润微薄，PS 价格上涨直接导致 PS 企业因亏损而停车，因此 2022-2023 年虽
成本压力较大，但 PS 价格跟进欠佳，消费量增速明显回落。由此影响，国内塑料粒子行业效益日渐萎缩。
2、价格变动情况
2023 年国内 PS 价格驱动在成本逻辑和供需逻辑之间不断转换，上半年主要大宗商品普遍经
历了先涨后回落的走势。2023 年上半年 PS 行业在年初短暂上涨后转为震荡偏弱,5 月份后市场跌势加速。下半年 PS 市场先涨后回落，四季度 PS 市场整体震荡偏弱。总体而言，行业扩能步伐加快，供需矛盾尖锐，企业生产经营承受较大冲击。
3、未来行业趋势
据隆众资讯调研，2024 年预计国内 PS 行业供需失衡态势或将进一步加剧，国内 PS 行业新
产能规划依旧较多，国内 PS 供应继续增加，但受出口基数增加、出口价格、需求等限制，出口对缓解国内供需失衡作用有限。预计 2024 年 PS 消费量整体呈现小幅增长趋势。关注国内房地产、消费刺激政策以及人均收入等方面对消费端的向上推动效果，预计需求面 2024 年小幅波动的常态化发展特征可能会比较明显，内外市场的供需平衡继续修复，整体谨慎。
（三）农产品行业情况
1、整体情况
随着全球经济逐步复苏，2023 年，我国农产品进出口金额达 3330.3 亿美元，比上期增长
0.04%。其中，出口金额 989.3 亿美元，增长 0.9%，进口金额 2341.1 亿美元，减少 0.3%。贸易
逆差 1351.8 亿美元，比上期减少 1.2%。总体来看，与上年相比，我国农产品贸易情况波动不大，国际农产品市场供需关系有所改善。
2、价格变动情况
2023 年农产品国内市场价格稳中有降。2023 年前三季度，农产品生产者价格指数分别为101.2、99.6、96.2，全国农产品生产者价格总水平比上期下降 0.8%。2023 年我国粮食连续 9 年稳定在 1.3 万亿斤以上，油料及食用油、生猪、水产品产量持续增长，国内农产品供给整体充裕，需求恢复未及预期。
3、未来发展趋势
2024 年，在国内外宏观环境及不确定因素影响下，预计农产品整体供应偏丰，但需求增长有限，预计主要品种供需总体将保持稳定。
（相关数据来源：中国经济网、中国物流与采购联合会、国家统计局、隆众资讯）
三、报告期内公司从事的业务情况
（一）公司主要业务
报告期内，公司主要业务类型未发生改变，主营业务以大宗商品贸易为主，主要产品为化工产品类塑料粒子产品、农产品及其他生产生活物资等。
（二）公司主要经营模式
公司在业务过程中根据供应商或客户需求进行资源匹配及方案规划，为客户提供化工产品、农产品及生产生活物资等产品的购销服务，并通过集中采购、订单管理、存货管理、账期赊销、物流规划等方式，为上下游企业实现快速资源匹配，降低客户的运营风险和业务成本，提升客户的运营效率，为客户创造供应链增值，并赚取稳定的收益。
（三）业务开展情况
公司塑料粒子产品销售受上游主要供应商供给不足、国内市场新增产能冲击以及下游预期转弱等因素影响，2023 年度产品销售不及预期。报告期内，公司持续对产品、供应商及客户结构进行合理优化，拓展及延伸化工产品、农产品等业务，进一步丰富了公司产品品类。报告期内公司
累计采购各类化工产品 18,064.40 吨，同比降低 55.93%；累计销售各类化工产品 19,618.11 吨，
同比减少 54.29%；累计采购各类农产品 40,955.00 吨，累计销售各类农产品 26,915.00 吨；2023
年实现综合毛利率 5.39%，较上年同期增加 0.68 个百分点。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、公司在业务发展过程中积累了丰富的化工产品、农产品及其他相关产品业务的上下游资源，并与相关企业建立了长期稳定的合作关系，通过客户需求信息的收集、整理、分析及反馈，依托公司稳定的产品供应渠道及良好的保供能力，公司可根据客户需求提供针对性的产品供应服务。
2、公司具备一支善于学习且经验丰富的综合管理团队，能够通过对相关商品、市场、物流和信息资源的整合及灵活调配，为供应商及客户快速实现资源匹配，挖掘供应链运营环节潜在的
增值机会。
3、公司具备成熟的商品贸易业务风险管理体系。针对经营过程中存在的资金管理风险、客户信用风险、货权管理风险、大宗商品价格波动等风险，公司均制定了相应的风险控制制度，对应收账款、库存、货物滞期、商品价格波动等风险进行全方位把控，逐步构建了公司有效的风险管理体系。
五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 17,103.27 万元，同比减少 53.37%，实现营业利润-2
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