证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2016-063
绿地控股集团股份有限公司
关于出售中国绿地润东汽车集团有限公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
交易内容
2016年6月26日，公司间接全资子公司绿地金融海外投资集团有限公司与Rundong Fortune Investment Limited订立了股份买卖协议，拟向后者出售中国绿地润东汽车集团有限公司合共568,270,747股股份，包括283,942,800股普通股和284,327,947股可换股优先股，交易价格约为每股3.5273港元，交易总对价为2,004,444,227港元。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
一、本次交易概述
1、基本情况
2016年6月26日，公司间接全资子公司绿地金融海外投资集团有限公司（“绿地海外”或“卖方”）与RundongFortuneInvestmentLimited（“买方”）订立了股份买卖协议，据此，买方同意收购而卖方同意出售中国绿地润东汽车集团有限公司（“润东汽车”）合共568,270,747股股份（“目标股份”），包括283,942,800股普通股和284,327,947股可换股优先股，交易价格约为每股3.5273港元，交易总对价为2,004,444,227港元。于本公告日，目标股份占：（a）润东汽车投票权约30.0%（假设无可换股优先股获转换为普通股）；及占（b）润东汽车投票权约35.3%（假设可换股优先股获悉数转换）。
2、交易生效尚需履行的审批及其他程序
于本公告日，本次交易已生效。
二、交易对方基本情况
RundongFortuneInvestmentLimited，于2013年11月18日在英属维尔京群
岛注册成立，注册地址为MaplesCorporateServices(BVI)Limited,Kingston
Chambers, P.O. Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands。
Rundong Fortune Investment Limited 主要从事投资控股业务，于本公告日期
由杨鹏先生最终全资实益拥有。杨鹏先生为润东汽车之主席、执行董事。
三、交易标的基本情况
（一）中国绿地润东汽车集团有限公司
1、交易标的简介
润东汽车（股份代码：1365）于2014年1月15日在开曼群岛注册成立，注册地址为MaplesCorporate ServicesLimited,PO Box309,UglandHouse,GrandCayman,KY1-1104,CaymanIslands，其股份于2014年8月12日在香港联合交易所有限公司主板上市。润东汽车主要于中国经营豪华汽车经销店及展厅。
2、交易标的股权结构
截至本次股份买卖协议签署日，润东汽车已发行普通股为946,476,000股，其中绿地海外持有283,942,800股，占投票权比例约30.0%；Rundong FortuneInvestmentLimited持有283,942,800股，占投票权比例约30.0%；ChinaAutoRetail Holding Ltd II（KKR）持有100,132,400股，占投票权比例约10.6%；RundongSmartInvestmentLimited 持有35,984,000股，占投票权比例约3.8%；Runda(PTC)Limited持有5,855,000股，占投票权比例约0.6%；其他公众股东持有236,619,000股，占投票权比例约25.0%。
截至本次股份买卖协议签署日，润东汽车已发行可换股优先股为664,268,747股，其中绿地海外持有284,327,947股，占比42.8%；RundongFortune Investment Limited持有200,073,200股，占比30.1%；China AutoRetail Holding Ltd II（KKR）持有179,867,600股，占比27.1%。
3、交易标的主要财务数据
截至2015年12月31日，润东汽车总资产为人民币126.93亿元，净资产为人民币32.17亿元；2015年度，润东汽车实现营业收入人民币149.23亿元，实现净利润人民币2.09亿元。
四、本次交易目的及对上市公司的影响
本次交易基于双方战略考虑。本次交易可为公司带来一定投资收益，但对公司业绩不构成重大影响。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
2016年7月4日
