证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2019-056
上海市北高新股份有限公司
关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：
● 上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已实施完毕，公司拟将募投项目结项。
● 为满足公司日常生产经营活动对流动资金的需要，提高募集资金使用效能，结合公司实际情况，公司拟将募投项目结项后的节余募集资金人民币76,723.22万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。
● 2019 年 12 月 13 日，公司召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六
次会议，分别审议通过了《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海市北高新股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1384 号）核准，同意公司本次非公开发行不超过 176,701,600 股新股。公司以非公开发行股票的方式向上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）、银河基金管理有限公司、德邦基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司等 7 名特定投资者发行了人民币普通股股票 176,355,323 股，每股价格人民币 15.31 元。本次
非公开发行股票募集资金总额为人民币 2,699,999,995.13 元，发行股份因尾数原因不足 1 股的余额部分 13.04 元由市北集团无偿赠予公司。
市北集团以其持有的上海市北高新欣云投资有限公司（简称“欣云投资”）49%股权作价 560,882,597.92 元进行出资，公司已收到其他非公开发行股票认购人缴入的出资款人民币 2,139,117,410.25 元，扣除发行费用合计人民币
23,929,999.96 元后，募集资金人民币 2,115,187,410.29 元于 2016 年 8 月 19 日汇
入公司在浙商银行上海闸北支行开立的 2900000810120100015138 募集资金专户内。根据《上海市北高新股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》等有关规定，本次募集资金将用于欣云投资壹中心项目的开发，公司已将募集资金扣除支付给其他中介机构的与本次非公开发行股票直接相关费用 140 万元后的金额
2,113,787,410.29 元，用于增资欣云投资，于 2016 年 9 月 2 日缴存欣云投资在浙
商银行股份有限公司上海闸北支行开立的 2900000810120100015007 募集资金专户内。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规的规定，公司及公司子公司上海市北高新欣云投资有限公司（以下简称“欣云投资”）分别与主承销商湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）与浙
商银行股份有限公司上海闸北支行于 2016 年 8 月 26 日在上海签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》。监管协议的内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。
截至 2019 年 11 月 30 日，市北高新募集资金专户（浙商银行上海闸北支行
2900000810120100015138）余额为人民币 1,890,369.27 元，为募集资金存放期间的银行存款利息，使用情况如下：
单位：元
募集资金初始存入金额 2,115,187,410.29
到账日期 2016/8/19
支付其他中介费用 1,400,000.00
增资欣云 2,113,787,410.29
累计收到利息 1,890,669.27
支付银行手续费 300.00
2019 年 10 月 31 日余额 1,890,369.27
截至 2019 年 11 月 30 日，欣云投资募集资金专户（浙商银行股份有限公司
上海闸北支行 2900000810120100015007）余额为人民币 1,187,661,747.56 元，为收到的募集资金、收到募集资金银行存款利息、支付项目开发款后的余额，使用情况如下：
单位：元
募集资金初始存入金额 2,113,787,410.29
到账日期 2016/9/2
置换前期投入资金 88,310,562.76
支付项目开发款 931,710,986.13
收到利息及支付手续费 93,895,886.16
2019 年 11 月 30 日余额 1,187,661,747.56
三、募集资金使用及节余情况
（一）募投项目先期投入及置换情况
2016 年 9 月 9 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入到募集资金投资项目中的自筹资金，置换资金总额为人民币 88,310,562.76 元。
欣云投资作为本次非公开发行股票募集资金投资项目的实施主体，为保证募投项目的顺利进行，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，欣云投资根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目，并在募集资金到位之后予以置换。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海市北高新股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]
第 31160031 号）验证，欣云投资自 2015 年 10 月 20 日至 2016 年 8 月 31 日止已
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 88,310,562.76 元，具体投资情况如下：
单位：元
序号 募投项目名称 实际募集资金净额 自筹资金已预先投入金额
1 市北 壹中心项目 2,113,787,410.29 88,310,562.76
合计 2,113,787,410.29 88,310,562.76
欣云投资本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规及《上海市北高新股份有限公司募集资金管理制度》的要求。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017 年 3 月 27 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 150,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
公司于 2017 年 4 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金 50,500 万元，于
2017 年 10 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000 万元，其余闲置募集资
金未使用。
截至 2018 年 2 月 7 日，公司已将上述暂时补充公司流动资金的 65,500 万元
募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。
2018 年 2 月 24 日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 120,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
公司于 2018 年 2 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000 万元，于
2018 年 3 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金 42,000 万元，于 2018 年 4 月使
用闲置募集资金暂时补充流动资金 9,000 万元，其余闲置募集资金未使用。
截至 2019 年 2 月 13 日，公司已将上述暂时补充公司流动资金的 101,000 万
元募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。至此，公司使用部分闲置募集资
金临时补充流动资金已全部归还完毕。
2019 年 2 月 20 日，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人
民币 80,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起至 2019
年 5 月 31 日，到期将归还至募集资金专户。
公司于 2019 年 2 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金 70,000 万元，于
2019 年 3 月使用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000 万元。
截至 2019 年 5 月 29 日，公司已将上述暂时补充公司流动资金的 80,000 万
元募集资金全部归还至募集资金专用账户
