证券代码：600604900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2017-062
上海市北高新股份有限公司
关于参与认购上海开创国际海洋资源股份有限公司非公开发行股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：上海开创国际海洋资源股份有限公司非公开发行股票
3,833,865股
投资金额：人民币59,999,987.25元
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
一、对外投资概述：
根据公司发展战略，进一步完善和提升公司产业发展布局，不断加大产业投资投入，上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金参与认购上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“开创国际”）非公开发行股票3,833,865股，占开创国际发行后股份总数的1.5912%。本次开创国际非公开发行股票发行价格为人民币 15.65元/股，公司合计投资金额为人民币59,999,987.25元。该认购股份限售期为一年，即自开创国际本次非公开发行股票结束之日起12个月内不得上市交易或转让。
根据公司于2017年8月28日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过的
《关于授权公司管理层使用自有资金投资 A 股上市公司非公开发行股票项目的
议案》，本次交易金额在上述授权审批权限范围之内；本次交易无需提交股东大会批准。
本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、发行人基本情况
中文名称：上海开创国际海洋资源股份有限公司
上市地：上海证券交易所
股票简称：开创国际 股票代码：600097
法定代表人：濮韶华
统一社会信用代码：91310000294188888N
注册资本：20259.7901万人民币
经营范围：远洋捕捞，海淡水产品养殖，渔船、渔业机械、船舶设备及配件、绳网及相关产品、日用百货的销售，仓储服务（不含危险品），信息技术服务，经营进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要业务：开创国际是国内远洋渔业的领先企业，主要从事远洋捕捞及水产品罐头制造业务。开创国际拥有金枪鱼围网船队和大型拖网加工船队，专业从事金枪鱼、竹荚鱼、鲐鱼、鳕鱼、磷虾等海洋资源的捕捞。此外，开创国际全资控股的西班牙ALBO公司，是西班牙国内知名的金枪鱼罐头和方便食品的制造商，具备金枪鱼、沙丁鱼等多种水产品的加工能力。产品主要销往西班牙、瑞士等欧美市场。
截至2016年12月31日，开创国际总资产人民币1,736,010,055.93元，归
属于上市公司股东的净资产人民币813,223,997.28元，归属于上市公司股东的
净利润人民币 7,868,284.19元，2016年全年实现营业收入人民币
1,148,730,870.22元。（以上数据已经审计）
截至2017年9月30日，开创国际总资产人民币1,696,071,430.17元，归
属于上市公司股东的净资产人民币845,999,417.54元，归属于上市公司股东的
净利润人民币 27,393,937.55元，2017年 1-9月，实现营业收入人民币
1,282,388,446.84元。（以上数据未经审计）
三、开创国际本次非公开发行股票安排简介
1、发行股票的种类和面值：本次非公开发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元；
2、发行方式：本次发行采取非公开发行方式，在中国证监会核准后6个月
内向特定对象发行A股股票；
3、发行数量：本次非公开发行股票数量不超过38,338,658股。最终发行数
量将根据投资者的申购报价情况，由开创国际股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定；
4、认购方式：所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份；
5、限售期：上海远洋渔业有限公司认购的股份自本次发行结束之日起 36
个月内不得转让，其他特定投资者认购的股份自本次发行结束之日起12个月内
不得转让。限售期满后，按中国证监会及上交所的有关规定执行；
6、上市地点：限售期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
四、对外投资对公司的影响
本次投资是公司进一步拓展产业投资领域的重要举措，将有利于公司构建企业全生命周期的投资体系，为公司实现战略转型和业绩提升增添新的动力。
五、对外投资的风险分析
本次公司参与认购开创国际本次非公开发行股票的限售期为12个月，受二
级市场波动、募投项目产出不及预期、部分行业超预期萎缩等影响，可能存在投资损失的风险，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一七年十二月八日
