股票代码： 600602 股票简称：仪电电子
900901 仪电 B 股
上海仪电电子股份有限公司
资产出售及发行股份购买资产
暨关联交易报告书（修订稿）
资产出售交易对方 住所/注册地址
上海仪电资产经营管理（集团）有限公司 上海市闵行区剑川路 951 号 5 幢 6 层 E 座
发行股份购买资产交易对方 住所/注册地址
上海仪电电子（集团）有限公司 上海市徐汇区田林路 168 号 1 号楼三层
云赛信息（集团）有限公司 上海市宝山区长江西路 101 号 2 号楼
杭州乾钧投资管理有限公司 杭州市西湖区天目山路 398 号 1 幢 367 室
上海塞嘉电子设备有限公司 上海市闵行区莘庄工业区光华路 1188 号
朱正文等 15 名自然人 详见本报告书“第三章交易对方基本情况”
独立财务顾问
中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
二〇一五年十二月
上海仪电电子股份有限公司 资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书
1
目 录
释义 ........................................................................................................................ 5
一、一般释义............................................................................................................ 5
二、专业释义............................................................................................................ 6
董事会声明 ................................................................................................................... 9
交易对方声明 ............................................................................................................. 10
重大事项提示 ............................................................................................................. 12
一、本次交易方案的主要内容.............................................................................. 12
二、发行股份购买资产情况 .................................................................................. 15
三、盈利承诺与补偿 .............................................................................................. 20
四、本次交易构成重大资产重组 .......................................................................... 21
五、本次交易不构成借壳上市 .............................................................................. 22
六、本次交易构成关联交易 .................................................................................. 22
七、本次交易对上市公司的影响 .......................................................................... 22
八、本次交易涉及的报批事项 .............................................................................. 24
九、本次重组相关方的重要承诺 .......................................................................... 25
十、本次重组对中小投资者权益保护的安排...................................................... 27
重大风险提示 ............................................................................................................. 29
一、本次交易可能被暂停、中止或取消的风险.................................................. 29
二、财务数据使用及资产估值的风险.................................................................. 29
三、商誉减值风险 .................................................................................................. 30
四、持续经营风险 .................................................................................................. 30
五、税收优惠政策变化的风险.............................................................................. 33
六、公司治理与整合风险 ...................................................................................... 34
七、标的公司业绩承诺无法实现的风险..............................................................34
八、利润补偿风险 .................................................................................................. 35
九、股价波动的风险 .............................................................................................. 35
第一章 本次交易概况.............................................................................................. 36
一、本次交易的背景和目的 .................................................................................. 36
二、本次交易方案的主要内容.............................................................................. 40
三、发行股份购买资产情况 .................................................................................. 44
四、盈利承诺和补偿 .............................................................................................. 48
五、本次交易构成重大资产重组.......................................................................... 49
六、本次交易不构成借壳上市.............................................................................. 50
七、本次交易构成关联交易.................................................................................. 51
八、本次交易对上市公司的影响.......................................................................... 51
九、本次交易涉及的报批事项 .............................................................................. 52
第二章 上市公司基本情况...................................................................................... 54
上海仪电电子股份有限公司 资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书
2
一、公司基本情况简介 .......................................................................................... 54
二、公司设立、股本结构及历次股权变动情况.................................................. 54
三、上市公司最近三年控股权变动情况..............................................................59
四、公司控股股东 .................................................................................................. 59
五、最近三年公司主营业务发展情况.................................................................. 61
六、最近三年公司主要财务数据 .......................................................................... 61
七、最近三年重大资产重组情况 ..................................................
