股票代码：600602 900901 股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：广电电子、上电B 股
上海广电电子股份有限公司
重大资产出售暨关联交易预案
上海广电电子股份有限公司
二〇〇九年六月五日1
公司声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，无虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次重大资产出售暨关联交易的交易标的审计、评估工作尚未完成，本预案
中涉及的相关交易标的数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审
计、评估。本公司及董事会全体成员保证相关数据的真实性和合理性。
本次重大资产出售暨关联交易的交易对方广电集团、广电资产、广电信息、
光电子公司、仪电置业已分别出具承诺函，保证其为本次重大资产出售暨关联交
易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本预案所述本次重大资产出售暨关联交易相关事项的生效和完成尚待取得
有关审批机关的备案、批准或核准。审批机关对于本次重大资产出售暨关联交易
相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收
益作出实质性判断或保证。
本次重大资产出售暨关联交易完成后，广电电子经营与收益的变化，由公司
自行负责；因本次重大资产出售行为引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会
计师或其他专业顾问。2
特别提示
一、本次重大资产出售暨关联交易预案已经公司第七届董事会第八次会议审
议通过，待本次重大资产重组的交易标的审计、评估工作完成后本公司将再次召
开董事会审议相关议案。经就本次重大资产重组召开的第二次董事会表决通过
后，本次重大资产重组议案需提交股东大会批准，并需获得上海市国资委审批和
中国证监会核准，本次重大资产重组涉及的广电富士和索广映像股权的转让尚需
取得上海市商务委员会的批准，能否取得以及何时取得上述批准和核准存在不确
定性。
二、本次交易与仪电集团向本公司控股股东广电集团收购其所持本公司
30.07%的股权互为前提条件。仪电集团收购广电集团所持本公司股权后，公司的
控股股东将变更为仪电集团，上述股权收购尚需取得上海市国有资产监督管理委
员会、国务院国有资产监督管理委员会、上海市商务委员会的批准以及中国证监
会对要约收购广电电子股权义务的豁免，上述批准和豁免能否取得以及何时取得
存在不确定性。
三、公司全体董事声明保证本预案中相关数据的真实性和合理性，本次重大
资产重组交易标的尚未经过具有证券从业资格的审计、评估机构进行审计、评估。
本公司对交易标的审计工作和评估工作正在进行中，本公司将在相关审计、评估
完成后再次召开董事会，编制并披露重大资产重组报告书及其摘要。本次重大资
产重组涉及的交易标的经审计的历史数据、资产评估结果将在重大资产重组报告
书中予以披露。
四、本次交易对方广电集团、广电资产、广电信息、光电子公司、仪电置业
均为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。本次重大资产出售暨关联交易方
案涉及多个交易项目，各项交易构成本次重大资产重组不可分割的整体，若其中
任一交易未获通过或批准，则上述各项交易自动失效并终止实施。
五、本次交易标的公司广电富士为中外合资的有限责任公司，截至本预案披
露之日，尚未获得广电富士的董事会决议以及股东放弃优先购买权的声明函。
六、2006-2008 年度公司经营出现困难，盈利能力大幅波动，归属于母公司
所有者的净利润分别为-18,047.56 万元、2,660.11 万元、-85,578.84 万元。
2006-2008 年末，公司流动比率分别为1.13、0.81 和0.66，速动比率分别为0.89、3
0.73 和0.62，均呈现下降趋势。资产负债率（母公司报表口径）分别为27.32%、
36.90%、42.38%，公司面临较大的长、短期偿债风险。公司盈利能力下降，长、
短期偿债压力较大，持续经营面临一定风险。本次重大资产出售可以较大程度改
善公司的经营情况、缓解偿债压力，但是重大资产出售何时完成尚存在较大的不
确定性。4
目 录
特别提
示.............................................................................................................
...........2
释
义.............................................................................................................
...............5
第一章 上市公司基本情况介
绍..................................................................................7
第一节 公司概
况..................................................................................................7
第二节 公司设立及最近三年股权变动情况......................................................7
第三节 最近三年的控股权变动和重大资产重组情况......................................9
第四节 最近三年主营业务发展情况................................................................10
第五节 最近三年主要财务数据及指标............................................................11
第六节 公司控股股东、实际控制人概况........................................................12
第二章 交易对方基本情况介绍................................................................................14
第一节 广电集团情况概述................................................................................14
第二节 广电信息情况概述................................................................................23
第三节 广电资产情况概述................................................................................29
第四节 光电子公司情况概述............................................................................31
第五节 仪电置业情况概述................................................................................31
第三章 本次交易的背景和目的................................................................................35
第一节 本次交易的背景....................................................................................35
第二节 本次交易的目的....................................................................................35
第三节 本次交易的原则....................................................................................36
第四章 本次交易的具体方
案....................................................................................37
第一节 本次交易标的及交易对方的名称........................................................37
第二节 本次交易预
案........................................................................................37
第五章 交易标的基本情
况.......................................................................................
