股票代码：600596 股票简称：新安股份 编号：2020-003 号
浙江新安化工集团股份有限公司
关于向杭州杭新固体废物处置有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：
公司拟出资 14,666.67 万元人民币（或等值外币，折合每股增资价 7.33
元人民币），取得杭州杭新固体废物处置有限公司（以下简称“杭新固废公
司”）新增的 2,000 万元股权。增资完成后，公司持有杭新固废公司 40%的股
权。
本次增资事项未构成关联交易。
本次增资事项未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
本次增资事项在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
为进一步提升公司危废处置的渠道与能力，降低公司危废处置成本和运营风险，公司拟出资 14,666.67 万元人民币（或等值外币，折合每股增资价 7.33 元人民币），取得杭新固废公司新增的 2,000 万元股权。增资完成后，杭新固废公司注册资本为人民币 5,000 万元，本公司持有 40%股权。
公司第九届董事会第三十一次会议以通讯表决方式召开，应参加会议的董事
9 人，实际发出表决票 9 票，截止会议通知确定的 2020 年 3 月 11 日下午 17 时
止，共收到董事有效表决票 9 票。经审议，9 名董事一致同意《关于向杭州杭新固体废物处置有限公司增资的议案》，董事会授权董事长或公司管理层签署相关协议。独立董事就本次增资事项的评估机构坤元资产评估有限公司的专业能力和独立性发表了独立意见。董事会对评估报告中的重要评估依据、重要评估参数及
评估结论的合理性发表了意见。
公司已对交易标的及交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：建德市城市建设发展投资有限公司（以下简称“建德城投公
司”）
2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：浙江省杭州市建德市新安江街道溪头路168号
4、法定代表人：吴小龙
5、注册资本：20000万人民币
6、主营业务：新农村建设、城市建设综合开发业务、城市基础设施建设工程的施工及市政工程相关技术咨询，水利基础设施的投资与管理、市场经营与管理、城市建设投资。
截止 2019 年 12 月 31 日，建德城投公司总资产 1,124,767.85 万元，净资产
535,924.93 万元，2019 年度营业收入 40,304.98 万元，净利润 6,246.41 万元（以
上数据未经审计）。
建德城投公司系建德市国有资产经营有限公司 100%持股的全资子公司。
建德城投公司除需向公司支付剩余白南山区块整体搬迁补偿款 25,729.08万元外，与公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，根据原《公司白南山区块整体搬迁补偿协议》约定，公司预计将在 2020 年
9 月底前完成所有搬迁土地的交付，剩余搬迁补偿款将于 2020 年 9 月 30 日前全
部到位（具体详见 2015 年 12 月 10 日、2016 年 12 月 30 日、2017 年 1 月 18 日、
2017 年 1 月 19 日、2017 年 6 月 9 日、2017 年 7 月 1 日在《中国证券报》《上
海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的相关公告）。
三、交易标的基本情况
1、交易标的：
企业名称：杭州杭新固体废物处置有限公司
成立日期：2014 年 4 月 15 日
法定代表人：吴玉柱
住所：浙江省杭州市建德市梅城镇姜山村秋家坞王圣堂 39 号
注册资本：3000 万元人民币
公司类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：固体废弃物及危险废物的收集、处置、利用及再生产品的开发和
销售，环保技术咨询，废弃物处置设施的投资和建设，环境污染治理及技术咨询，
环保工业服务。货运：普通货运、经营性危险货运运输。危险废物经营(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截止 2019 年 7 月 31 日（评估基准日），杭新固废公司总资产 39,765.00
万元，净资产 3,211.44 万元，营业收入 1,973.94 万元，净利润 227.23 万元。
截止 2019 年 12 月 31 日（未经审计），杭新固废公司总资产 24,863.13 万元（与
2019 年 7 月底总资产相比大幅下降的原因为归还建德市财政局垫付的项目建设
款 1.34 亿元），净资产 4,128.07 万元，营业收入 4,476.94 万元，净利润 1,161.59
万元。
2、杭新固废公司股东及持股比例情况：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
建德市城市建设发展投资有限公司 3,000.00 100%
合计 3,000.00 100%
本次增资后，杭新固废公司股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
建德市城市建设发展投资有限公司 3,000.00 60%
浙江新安化工集团股份有限公司 2,000.00 40%
合计 5,000.00 100%
3、权属状况说明：
截至评估基准日（2019 年 7 月 31 日），除以下资产抵押、融资租赁事项外，
杭新固废公司不存在其他资产抵押、质押、对外担保、未决诉讼、重大财务承诺
等或有事项，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（1）抵押和接受担保
序 放款银行或机构名称 贷款种类 贷款余额(元) 保证人 抵押/质押物
号
1 上海浦东发展银行杭州 抵押\保证 65,000,000.00 建德市城市建 建国用(2015)第
建德支行 设发展投资有 2807 号土地使用权
2 华能贵诚信托有限公司 保证 41,900,000.00 限公司
（2）融资租赁
项目 内容 备注
机构名称 永赢金融租赁有限公司
融资租赁类型 售后回租
租赁物 脱酸及除尘系统、在线监测系统等8
项设备系统
租赁成本 RMB 123,212,120.13 元
截至评估基准日 RMB 85,399,531.98 元
尚余本息和
连带保证责任，担保期限自保证合
保证人 建德市城市建设发展投资有限公司 同签署之日至主合同项下主债务
履行期届满之日起两年
租赁期间 2018.11.6 至 2023.8.6 共11期，尚余9期
四、交易标的评估情况
（一）标的资产的评估值及交易价格
公司聘请具有从事证券、期货业务资格的坤元资产评估有限公司进行评估工
作，并以 2019 年 7 月 31 日为评估基准日出具了（坤元评报[2019]707 号）《杭
州杭新固体废物处置有限公司拟增资扩股涉及的公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（以下简称“评估报告”）。根据评估报告，本次标的资产采用资产基础法和收益法两种方法进行评估并选择收益法的结果作为评估结果。具体如下：
在企业持续经营及评估报告所揭示的评估假设基础上，评估基准日 2019 年
7 月 31 日，杭新固废公司的账面净资产为人民币 3,211.44 万元，采用收益法评
估后，杭新固废公司股东全部权益的评估价值为人民币 21,000 万元，评估增值17,788.56 万元，增值率为 553.91%。
资产账面价值与评估结论存在较大差异的原因主要为：
1、危废处理项目有严格的资质准入门槛，根据《国家危险废物名录》，危险废物可分为 50 个类别，杭新固废公司已拥有其中 32 个类别的经营许可。为浙江省少数覆盖类别较全的企业之一。
杭新固废公司设备主体装置焚烧系统采用 DCS 控制，焚烧炉排放标准严于国家《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)中的要求，装置运行稳定，工艺较为先进。在当前危废处理行业整体“散、小、弱”的竞争格局下，杭新固废公司已形成了一定的竞争优势。
账面反映。
2、由于危废处理行业的特殊性，危废的跨省市转移有比较严格的规定和程序要求。浙江省工业危废产生量位于全国第四（摘自《2018 年全国大中城市固体废物污染环境防治年报》），而危险废物持证单位收集和处理利用能力、实际收集和处理利用量远低于危废产生量。在目前危废处理行业市场需求快速增长、处理能力存在较大缺口的背景下，杭新固废公司具有明显的区位竞争优势，未来发展潜力较大。
（二）评估重要假设
1、本次评估中的收益预测是基于被评估单位在维持现有经营范围、持续经营状况下所提供的企业发展规划和盈利预测基础上进行的。
2、税收优惠假设
根据《财政部、国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》(财税〔2015〕78 号)，杭新固废公司符合优惠条件，享受增值税即征即退 70%的优惠。
根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令第 512 号)，杭新固废公司经营业务属于“危险废物处理项目”，依照《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录》，可享受企业所得
税“三免三减半”优惠(即 2017 年-2019 年免征，2020 年-2022 年减半征收)。
本次假设杭新固废公司目前享受的上述所得税、增值税税收优惠政策在预测期内不发生变化。
3、资质到期后能够顺利续期假设
根据杭新固废公司提供的编号为 3301000029 的《危险废物经营许可证》记
载，杭新固废公司危废处置的经营有效期自 2018 年 3 月 26 日至 2023 年 3
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