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600594 沪市 益佰制药


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600594 : 益佰制药关于收购百祥制药100%股权的公告

公告日期:2013-06-15

 

证券代码:600594       证券简称:益佰制药       公告编号:2013-035 
 
贵州益佰制药股份有限公司 
关于收购百祥制药100%股权的公告 
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
重要提示: 
● 交易简要内容:本公司的全资子公司贵州苗医药实业有限公司以5亿元
人民币收购贵州百祥制药有限责任公司100%的股权。 
百祥制药股东全部权益采用收益法进行评估,评估基准日为2012年12月
31日。评估报告(中威正信评报字[2013]第1020号)结论为:百祥制药股东全
部权益在评估基准日(2012年12月31日)的股东全部权益价值50,757.75万
元,较账面净资产888.49 万元相比,增值额49,869.26 万元,增值率为
5,612.81%。 
● 本次交易未构成关联交易。 
● 本次交易未构成重大资产重组。 
● 交易实施不存在重大法律障碍。 
● 交易经本公司董事会批准后即可生效。 
● 其他事项: 
该股权不存在质押、冻结和纠纷等影响处置的法律障碍。 
贵州百祥制药有限责任公司属于外商投资企业,股权变更尚需政府有关部门
审批。 
 
一、交易概述 
(一)交易的基本情况 
2013年3月21日,本公司的全资子公司贵州苗医药实业有限公司(以下简
 

称“苗药公司”或“乙方”)与宏海控股有限公司(一家根据中国香港法律注册
成立的公司,以下简称“宏海控股”或“甲方”)签订《股权转让意向书》,拟收
购宏海控股持有的贵州百祥制药有限责任公司(以下简称“百祥制药”)100%的
股权(全文详见2013年3月23日公司指定披露媒体《中国证券报》和上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn))。此后本公司聘请相关中介机构展开审计、
评估、法律等尽职调查工作。 
2013年6月14 日,苗药公司与宏海控股签署股权转让协议,拟出资人民币
5亿元收购百祥制药100%的股权。 
公司聘请具有从事证券、期货业务资格的北京中证天通会计师事务所有限公
司(以下简称“中证天通”)对百祥制药进行审计。中证天通出具了标准无保留
意见的《审计报告》(中证天通 [2013] 审字1-2182号)(全文详见上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn))。2011年和2012年期末,百祥制药账面
资产总额分别为9,157.83万元和10,868.44万元,所有者权益分别为486.86
万元和888.48 万元。2011 年度和2012 年度,百祥制药实现营业收入分别为
10,047.62和18,108.15万元,净利润分别为92.69万元和401.62万元。 
经具有证券、期货业务资格的中威正信(北京)资资产评估有限公司(以下
简称“中威正信”)出具的《贵州苗医药实业有限公司拟收购宏海控股有限公司
持有的贵州百祥制药有限责任公司100%的股权所涉及的贵州百祥制药有限责任
公司股东全部权益价值评估报告(中威正信评报字[2013]第1020号)》(全文详
见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)),百祥制药股东全部权益在
评估基准日(2012年12月31日)的股东全部权益价值50,757.75万元,较账
面净资产888.49万元相比,增值额49,869.26万元,增值率为5,612.81%。 
(二)董事会审议情况 
2013年6月14日,公司召开第四届董事会2013年第五次临时会议审议表
决,全票通过该项股权受让事项。 
(三)交易生效的审批及其他程序 
根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》以及《董事会
议事规则》等相关规定,本次交易经本公司董事会批准后即可生效。 
百祥制药属于外商投资企业,股权变更尚需政府有关部门审批。 
 
 

二、 交易各方当事人情况介绍 
(一)交易对方情况介绍 
1、宏海控股有限公司(英文名称: Elegant Sea Holding Company Limited) 
成立日期:2008年5月23日 
住所:香港沙田小沥源源顺围10-12号康健科技中心517室 
董事:黄尚铭 
股本金:壹万元港币 
主营业务:投资控股。 
股东:好好药业有限公司(香港) 
实际控制人:康健国际投资有限公司(香港上市编号3886) 
截止2013年4月30日,宏海控股主要财务指标,资产总额25,499,319.11
港元、净资产-94,168.09港元、净利润-130.00港元。 
2、贵州苗医药实业有限公司  
成立日期:2011年1月6日  
住所:贵阳市白云大道220-1号 
法定代表人:窦啟玲 
注册资本:1,000万元 
公司类型:有限责任公司(法人独资) 
股东:贵州益佰制药股份有限公司 
主营业务:医药原料、成药生产(销售)企业的投资;医疗器械生产经营企
业的投资;生物技术及相关性产品的开发;药品技术服务及技术转让;本企业及
本企业成员企业自产产品及相关性技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止
进出口的商品除外)。经营本企业及本企业成员生产、科研所需的原辅料、机械
设备、仪器、零配件及相关技术业务的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进
出口的商品除外);投资管理咨询、医院投资;房地产投资;建筑材料;农林种
植、中药材种植。 
2012年年底,该公司总资产1,002.24万元,净资产 1,001.65万元,2012年
实现净利润-0.11万元。 
 
三、交易标的基本情况 
 

(一)交易标的 
1、交易标的的名称和类别 
本次交易标的是百祥制药100%的股权。 
2、交易标的概况 
(1)、百祥制药基本情况 
成立日期:2000年2月25日 
住所:贵州省贵阳市南明区银花巷5号 
法定代表人:周珂 
注册资本:2,200万元 
实收资本:2,200万元 
企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资) 
股东(发起人):宏海控股有限公司(香港) 
主营业务:胶囊剂、片剂、颗粒剂、微丸剂、滴丸剂、软胶囊剂(含中药剂
的生产、销售(在许可范围及有效期内经营)。  
(2)、历史沿革 
百祥制药成立于2000年2月,前身为贵州奇凯制药有限责任公司(以下简称
“奇凯制药”),后按照中国有关法律程序,由内资有限责任公司—中外合资企
业—外商独资企业的顺序变更而来。奇凯制药是由贵州神奇制药有限公司、天津
开发区渤海医药贸易公司、吴楷共同出资550万元设立。历经几次增资扩股和股
权转让,2007年3月百祥制药的注册资本更为2,200万元。2008年10月经贵州省商
务厅《关于同意贵州百祥制药有限责任公司并购等事项的批复》(黔商函【2008】
120号)批准,一石国际贸易(香港)有限公司(以下简称“一石国际”)受让
百祥制药51%的股权,百祥制药变更为中外合资企业。2010年11月经贵州省商务
厅《关于贵州百祥制药有限责任公司、章程股权转让申请的批复》(黔商函【2010】
150号)批准,一石国际受让百祥制药49%的股权,百祥制药变更成为外商独资企
业。2011年5月,一石国际更名为宏海控股有限公司。 
(3)、主要产品及生产能力 
百祥制药产品涵盖肿瘤、妇科、男科、肾病科、心脑血管、肝胆、消化、神
经、骨科、感冒等病症。现有通过GMP认证的生产基地两个,包含片剂、滴丸剂、
软胶囊剂、硬胶囊剂、颗粒剂、中药饮片加工和中药材提取等5个剂型共7条生
 

产线,具备年产胶囊剂5亿粒、片剂2亿片、颗粒剂1,500万袋、滴丸剂3亿粒、
软胶囊1,800万粒的制剂生产能力。 
①、主要产品情况 
百祥制药主要产品20多个,其中:9个国家医保产品,1个国家基药产品;
独家产品4个,独家剂型3个。妇炎消胶囊、艾愈胶囊、泌淋胶囊、泌淋颗粒是
公司具有独立自主知识产权、已取得了国家实用新型发明专利的品种。重点独产
品产品妇炎消胶囊,入选2012版《国家基本药物目录》。 
百祥制药主要产品列表如下: 
序号  品名  药品批文  功能主治  医保 基药  批文 

妇炎
消胶
囊 
国药准字
Z20025333 
清热解毒,行气化瘀,除湿
止带。用于妇女生殖系统炎
症,痛经带下。 
国家
乙类 
国家
基药 
独家  

泌淋
胶囊 
国药准字
Z20025716 
清热解毒,利尿通淋。用于
湿热蕴结所致淋症,小便不
利,淋漓涩痛,尿路感染见
上述证候者。 
国家
乙类 
  独家 

泌淋
颗粒 
国药准字
Z20025600 
清热解毒,利尿通淋。用于
湿热蕴结所致淋症,小便不
利,淋漓涩痛,尿路感染见
上述证候者。 
国家
乙类 
  独家 

岩鹿
乳康
片 
国药准字
Z20060382 
益肾,活血,软坚散结。用
于肾阳不足、气滞血瘀所致
的乳腺增生。 
国家
乙类 
 
剂型独
家,1个
胶囊剂 

艾愈
胶囊 
国药准字
Z20025336 
解毒散结,补气养血。用于
中晚期癌症的辅助治疗以
及癌症放化疗引起的白细
胞减少症属气血两虚者。 
(湖
北、
广
东、

西)
乙类 
  独家 

咽喉
清喉
滴丸 
国药准字
Z20090327 
疏风解表、清热解毒、清利
咽喉作用,用于咽痛、咽干、
声音嘶哑、发热恶风、咳嗽
等病症。 
   
剂型独
家,1个
片剂 

小儿
喜食
泡腾
片 
国药准字
Z20090952 
健脾,消食,化积。用于治
疗小儿单纯性消化不良,食
欲不振及消化不良引起的
腹泻。 
   
剂型独
家,35个
片剂批
文 
 

序号  品名  药品批文  功能主治  医保 基药  批文 

排毒
清脂
软胶
囊 
国药准字
Z20080293 
化瘀降脂,通便消痤。用于
浊淤内阻所致的单纯性肥
胖,高脂血症,痤疮。 
    2个批文 

穿心
莲内
酯软
胶囊 
国药准字
Z20060035 
清热解毒,抗菌消炎。用于
上呼吸道感染,细菌性痢
疾。 
    3个批文 
10 
炎可
宁胶
囊 
国药准字
Z20050640
国药准字
Z20050640 
清热泻火,消炎止痢。用于
急性扁桃体炎,细菌性肺
炎,急性结膜炎,中耳炎,
疖痈瘰疬,急性乳腺炎,肠
炎,细菌性痢疾及急性尿道
感染 
    7个批文 
11 
感冒
解毒
颗粒 
国药准字
Z20044294
) 
解表散寒,宣肺止咳,清热
解毒。用于感冒、头痛发烧,
鼻塞流涕,咳嗽咽痛,肢体
酸痛等症,亦可作防治流感
常备药。 
    7个批文 
12 
普乐
安片 
国药准字
Z52020328 
补肾固本。用于肾气不固,
腰膝酸软,尿后余沥或失
禁,及慢性前列腺炎、前列
腺增生具有上述症候者。 
国家
甲类 
国家
基药 
11个批
文 
13 
川芎
茶调
颗粒 
国药准字
Z52020324 
疏风止痛。用于风邪头痛,
或有恶寒、发热、鼻塞。 
国家
甲类 
国家
基药 
11个批
文 
14 
银杏
叶分
散片 
国药准字
Z20090953 
活血散瘀,通经止痛,开窍
醒神。用于瘀血阻滞所致的
中风、中经络,