证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2010-19
贵州益佰制药股份有限公司
出售贵州黔德投资股份有限公司100%股权公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 交易简要内容:贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“本公司”)及本
公司的全资子公司贵州益佰投资管理股份有限公司(以下简称“益佰投资”)将
合计持有贵州黔德投资股份有限公司(以下简称“黔德投资”) 的100%股权转
让给贵州和信金成工矿装备有限公司(以下简称“和信金成”)和贵州省开阳龙
岗赶场路煤矿(以下简称“龙岗煤矿”),转让总价款11,301.60 万元人民币(其
中:股权作价1,500 万元,债务9,801.61 万元)。
● 本次交易未构成关联交易。
● 本次资产出售已经公司2010 年8 月23 日召开的第四届董事会四次会议
审议通过,不需提交公司股东大会审议通过。
● 本次交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
2010年8月20日,本公司及益佰投资与和信金成、龙岗煤矿签定了《贵州黔
德投资股份有限公司股权转让协议》,本公司及益佰投资将合计持有黔德投资100
%股权转让给和信金成和龙岗煤矿,转让总价款11,301.61万元人民币(其中:
股权作价1,500万元,债务9,801.60万元)。
经具有证券从业资格的中威正信(北京)资产评估有限公司评估(中威正信
评报字( 2010 ) 第1057号《评估报告》详见上海证券交易所网站http :
//www.sse.com.cn公司披露的该报告全文),黔德投资股东全部权益在评估基准
日(2009年12月31日)的股东全部权益(净资产)账面价值1,197.31万元,评估值2,678.25万元。
2010年8月23日,公司召开第四届董事会四次会议,经与会的董事一致同意,
审议通过了该项股权转让方案。
二、 交易各方当事人情况介绍
(一)交易对方情况介绍
1、和信金成:成立于2005年11月23日,法定代表人为邱书碧,经营范围:
工矿装备和支护产品生产开发及销售,销售包装用品、汽车配件、磁盘产品(除
专项),矿产品开发咨询等。公司注册资500万元,住所:贵阳小河区桐荫路,组
织机构代码:78017413-1。
2、龙岗煤矿:成立于2002年10月23日,登记注册类型:私营独资企业,法
定代表人为饶德聪,经营范围:煤炭的开采及销售。注册地址:贵州省贵阳市开
阳县龙岗镇卡比村,组织机构代码:74113451-6。
(二)其他当事人情况介绍
1、益佰投资:成立于2007年11月14日,注册地:贵阳市白云大道220-1号,
法定代表人:窦啟玲,注册资本:2,000.00万元,经营范围:投资业务(除法律
法规禁止的外)、投资咨询管理。本公司拥有其100%股权。
三、交易标的基本情况
(一)交易标的
本次交易标的是本公司及全资子公司益佰投资合计持有黔德投资100%的股
权。
(二)基本情况
1、公司名称:贵州黔德投资股份有限公司
2、注册地址:贵阳市云岩区延安中路1 号
3、实收资本:壹仟伍佰万元整
4、公司类型:股份有限公司
5、法定代表人:甘宁
6、成立日期:2007 年7 月17 日
7、经营范围:非金融项目投资;矿产业、煤炭投资、房地产投资;化工产
品;旅游开发;中药材种植、农业开发。8、历史沿革:
黔德投资于2007 年9 月17 日由本公司与河北穿石工贸有限公司(以下简称
“河北穿石”)共同出资组建。经贵州省工商行政管理局注册登记成立。根据共
同投资协议,本公司投资3,800 万元,占注册资本的51.01%,河北穿石投资3,650
万元,占注册资本的48.99%,分三期出资。黔德投资已经到位第一期实收资本
1,500 万元,经中和正信会计师事务所贵州分所审验,并且出具了中和正信验字
(2007)第4-015 号验资报告。
根据2009 年1 月4 日益佰投资与河北穿石签署的《股份转让协议》及黔德
投资章程修正案,河北穿石将持有黔德投资的全部股份转让给益佰投资,并依照
公司法规定已办理完工商股东变更的登记手续。截止2009 年12 月31 日,黔德
投资注册资本及实收资本具体情况如下表:
金额单位:万元
认缴注册资本 实收资本
股东名称
金额
占注册资
本比例
金额
占实收资
本比例
贵州益佰制药股份有限公司 3,800 51.01% 800 10.74%
贵州益佰投资管理有限公司 3,650 48.99% 700 9.40%
9、主要资产:黔德投资自身不进行具体的生产经营活动,主要是通过对外
进行长期投资。2007 年12 月,黔德投资出资5,308 万元收购了黔西县金兰煤矿
(以下简称“金兰煤矿”)97%的股权。
金兰煤矿于2006 年8 月2 日取得贵州省国土资源厅颁发的采矿权证,采矿
许可证号:5200000610372,生产规模为30 万吨/年,许可证有效期为2006 年8
月至2016 年8 月,采矿区的面积为4.057 平方公里,储量2,059.6 万吨(详细
可见2007 年12 月11 日公司信息披露报刊《证券时报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn))。
2006 年9 月1 日,金兰煤矿与贵州省国土资源厅签定矿业权价款缴付协议,
金兰煤矿已于2009 年3 月19 日按期缴纳了采矿权价款总计1,647.68 万元。
本次转让不涉及矿业权权属转移,矿业权权属仍属于金兰煤矿。
本次转让涉及金兰煤矿采矿权不存在质押、诉讼等情况。本次转让涉及金兰煤矿矿业权资源的开采已于2003 年7 月14 日取得贵州省
煤炭管理局(黔煤规字[2003]211 号)文件的项目审批、于2003 年12 月2 日
取得贵州省环境保护局(黔环函[2003]206 号)环保批复。由于金兰煤矿属于
新建矿井,目前处在建设过程,还未取得国家安监部门颁发的安生生产许可证照。
10、最近3 年的主要财务指标:
黔德投资2007 年度、2008 年度、2009 年度的会计报表已经北京中证天通会
计师事务所有限公司审计,分别出具了京中证北审三审字[2008]1033 号、京中
证北审三审字[2009]1014 号、中证天通 [2010] 审字1170 号无保留意见的审计
报告。
经审计后黔德投资近三年财务状况如下表:
历年资产状况简表
金额单位:万元
项目名称 07 年12 月31 日 08 年12 月31 日 09 年12 月31 日
资产总额 2,934.14 8,415.44 9,083.78
负债总额 1,500.07 7,132.06 7,886.47
净资产 1,434.07 1,283.38 1,197.31
历年损益状况简表
金额单位:万元
项目名称 07 年12 月31 日 08 年12 月31 日 09 年12 月31 日
营业收入 0.00 0.00 0.00
营业成本 0.00 0.00 0.00
管理费用 66.71 142.87 83.21
财务费用 -0.78 -0.85 -0.07
资产减值损失 0.00 8.67 8.01
利润总额 -65.93 -150.69 -90.24
净利润 -65.93 -150.69 -86.07
(三)交易标的评估情况
1、评估范围:
本次评估范围是黔德投资公司截止2009 年12 月31 日经审计的资产负债表
中反映的全部资产和负债。2、评估方法:
根据对黔德投资公司的基本情况进行分析,本次对黔德投资公司整体资产采
用成本法进行评估。
3、评估基准日:
本项目选定的资产评估基准日是2009 年12 月31 日。
4、评估结论:
经具有证券从业资格的中威正信(北京)资产评估有限公司评估(中威正
信评报字(2010)第1057 号《评估报告》,委估资产账面值为9,083.78 万元,
评估值为10,564.72 万元,评估增值1,480.94 万元,增值率16.30%,主要是长
期股权投资、固定资产评估增值;负债账面值为7,886.47 万元,评估值为
7,886.47 万元,无增减值;净资产账面值1,197.31 万元,评估值为2,678.25
万元,评估增值1,480.94 万元,增值率123.69%。
黔德投资资产评估结果汇总表
评估基准日:2009 年12 月31 日
金额单位:人民币万元
账面价值 评估价值 增减值 增值率%
项目
A B C=B-A D=C/A×100%
流动资产 3,412.11 3,428.79 16.68 0.49%
非流动资产 5,671.67 7,135.93 1,464.26 25.82%
其中:长期股权投资 5,608.00 7,066.45 1,458.45 26.01%
固定资产 59.50 69.48 9.98 16.77%
递延所得税资产 4.17 0.00 -4.17 -100.00%
资产总计 9,083.78 10,564.72 1,480.94 16.30%
流动负债 7,886.47 7,886.47 0.00 0.00%
负债合计 7,886.47 7,886.47 0.00 0.00%
净资产(所有者权益) 1,197.31 2,678.25 1,480.94 123.69%
四、交易合同或协议的主要内容及定价情况
(一)合同或协议的主要内容第一条:转让标的及转让标的的基本情况
1、本合同转让标的为黔德投资公司,包括其本公司及下属之金兰煤矿、马
鞍山煤矿等无形资产、有形资产以及其他资产等全部资产及由此派生的权益。
2、黔德投资公司于2007 年 9 月经贵州省工商行政管理局注册登记为股份
有限公司,注册号:5200001207408;地址:贵阳市云岩区延安中路1 号振华科
技大厦B