股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2020-095
债券代码：163427 债券简称：20 泰豪 01
泰豪科技股份有限公司
关于拟引入君联资本等战略投资者受让泰豪软件部分股权
及对其增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”或“公司”）拟以 63,759.20万元向北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君联资本”）等11 名战略投资者和全资子公司泰豪软件股份有限公司（以下简称“泰豪软件”或“标的公司”）管理层及骨干员工持股平台合计出让泰豪软件 85.315%股权，并由君联资本向泰豪软件增资 7,000 万元。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
交易实施尚需提请公司股东大会审议
本次交易需公司股东大会审议通过后方可实施，相关协议已签署但尚未
生效，目前尚存在一定不确定性，敬请投资者注意相关风险，理性投资。
一、 交易概述
围绕公司“聚焦军工装备产业，逐步实施产业结构调整”的发展战略，为加快推进公司战略实施落地及产业结构调整，集中资源发展军工装备产业，公司拟向君联资本等 11 名战略投资者和全资子公司泰豪软件管理层及骨干员工持股平台合计出让泰豪软件 85.315%股权（以下简称“交易标的”），并由君联资本对泰
豪软件进行增资（以下简称“本次交易”）。
本次交易根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《资产评估报
告》（中铭评报字[2020]第 2122 号），截至评估基准日 2020 年 8 月 31 日，泰豪
软件全部股东权益的评估值为 72,302.88 万元。经交易各方协商，泰豪软件整体交易估值 74,733.93 万元，公司出让的泰豪软件 85.315%股权交易总对价为63,759.20 万元。本次交易基本方案为：
1、泰豪科技及公司全资子公司广东泰豪能源科技有限公司（以下简称“广东泰豪”）以 51,959.20 万元对价向君联资本等 11 名战略投资者合计转让持有的泰豪软件 45.982%的股权，及以 11,800.00 万元对价向泰豪软件管理层张言苍等人及泰豪软件骨干员工持股平台合计转让持有的泰豪软件 39.333%的股权；
2、上述股权转让的同时，君联资本对泰豪软件增资 7,000 万元认购泰豪软
件新增股本 5,491,407 股，对应新增注册资本 5,491,407 元，剩余 64,508,593 元计
入泰豪软件资本公积。
公司及公司全资子公司广东泰豪已分别与君联资本等 11 名战略投资者及泰豪软件管理层及骨干员工持股平台就本次交易签署了《投资协议》及《股份转让协议》。
本次交易经过公司 2020 年 12 月 18 日召开的第七届董事会第二十七次会议
审议通过。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。本次交易尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
二、 交易各方当事人介绍
受让方 1 及增资方. 北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）
名称 北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91110108MA01D0BA0A
企业类型 有限合伙企业
注册地址 北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 16 层 1618
主要办公地址 北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 B 座 16 层
执行事务合伙人 拉萨君祺企业管理有限公司
成立日期 2018-06-20
注册资本 70 亿元
普通合伙人 拉萨君祺企业管理有限公司
基金管理人 君联资本管理股份有限公司
主营业务 项目投资、投资管理、资产管理；企业管理咨询。
全国社会保障基金理事会，持股 35.71%；
西藏联科投资有限公司，持股 18.57%；
主要股东 中国太平洋人寿保险股份有限公司，持股 7.14%；
拉萨君祺企业管理有限公司，持股 1.00%；
其他股东，持股 37.58%。
君联资本主要从事项目投资等业务，目前经营状况良好，与上市公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。君联资本最近一年一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 484,500 267,500
负债总额 1,100 1,325.74
所有者权益 483,400 266,200
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-12 月
营业收入 0 0
营业利润 20,400 -5,300
净利润 20,400 -5,300
受让方 2. 北京京国创优势产业基金（有限合伙）
名称 北京京国创优势产业基金（有限合伙）（以下简称“北京京国创”）
统一社会信用代码 91110302MA01WRBW82
企业类型 有限合伙企业
注册地址 北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 6 号院 1 层 111
主要办公地址 北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦 808
执行事务合伙人 北京京国创基金管理有限公司
成立日期 2020-10-28
注册资本 90,010 万元
普通合伙人 北京京国创基金管理有限公司
基金管理人 北京京国创基金管理有限公司
主营业务 非证券业务的投资；股权投资；投资管理、咨询。
主要股东 北京京国创基金管理有限公司（控股股东），持股 0.01%；北京
创新产业投资有限公司，持股 99.99%
北京京国创为新设公司，主营股权投资等业务，目前尚未开展具体经营。北京京国创与上市公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。北京京国创成立不足一年，其执行事务合伙人北京京国创基金管理有限公司最近一年一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 174.41 528.92
负债总额 343.95 254.49
所有者权益 -169.53 274.43
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-12 月
营业收入 0 0
营业利润 -743.96 -425.57
净利润 -743.96 -425.57
受让方 3. 深圳市远致华信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
名称 深圳市远致华信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称“远致华信”）
统一社会信用代码 91440300MA5EUBFX81
企业类型 有限合伙
注册地址 深圳市龙华区大浪街道新石社区明浪路 3 号 7 层 707 室 B8
主要办公地址 深圳市福田区福田街道福安社区深南大道 4011 号香港中旅大厦
18 层 01 区
执行事务合伙人 深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司
成立日期 2017-11-15
注册资本 120,203 万元
普通合伙人 深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司
基金管理人 深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司
主营业务 一般经营项目是：投资管理；受托管理股权投资基金；受托资产
管理；股权投资；投资咨询。
深圳市资本运营集团有限公司，持股 32.45%股权；
芜湖建信宸乾投资管理有限公司，持股 16.64%股权；
主要股东 深圳市龙华区引导基金投资管理有限公司，持股 16.64%；
中国东方资产管理股份有限公司，持股 16.64%；
中国信达资产管理股份有限公司，持股 16.64%；
深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司，持股 1.00%。
远致华信主要从事项目投资管理等业务，目前经营状况良好，与上市公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。远致华信最近一年一期的主要财务数据如下：
查看PDF原文
