山东新华医疗器械股份有限公司
收购报告书（摘要）
上市公司名称：山东新华医疗器械股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：新华医疗
股票代码：600587
名称 住所/通讯地址
山东省济南市经十东路山东能
收购人 山东能源集团有限公司 源大厦
淄博矿业集团有限责任公司 淄博市淄川区淄矿路133号
山东省济南市高新区新泺大街
一致行动人 山东能源医疗健康投资有限公 1166号奥盛大厦1号楼16层
司 1610号
签署日期：2016年4月
声明
一、本收购报告书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规和部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本收购报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在山东新华医疗器械股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
截至本收购报告书摘要签署之日，除本收购报告书摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在新华医疗中拥有权益的股份。
三、收购人及其一致行动人签署本收购报告书摘要已获得必要的内部授权和批准，其履行亦不违反其公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购人对上市公司的收购是由于其一致行动人认购上市公司非公开发行股份所致。本次上市公司非公开发行股份相关事宜已获得上市公司董事会审议通过，尚需获得山东省国资委批准、上市公司股东大会审议通过和中国证监会核准。
在上市公司股东大会非关联股东审议通过收购人及其一致行动人免于以要约方式增持上市公司股份后，收购人及其一致行动人对上市公司的本次收购将符合免于提交豁免要约收购申请的条件，可以直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
五、本次收购是根据本收购报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本收购报告书摘要中列载的信息和对本收购报告书摘要作出任何解释或者说明。
六、本次收购人承诺本收购报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
声明......2
目录......3
释义......5
第一章收购人及其一致行动人介绍......6
一、收购人介绍......6
（一）收购人基本情况......6
（二）收购人产权结构及控制关系......7
（三）收购人从事的主要业务及最近三年财务状况......8
（四）收购人最近五年内的合法合规经营情况......9
（五）收购人的董事、监事和高级管理人员情况......9
（六）收购人及其控股股东、实际控制人拥有境内外其他上市公司5%及以上发行在外股份情况.................................................................................................................10
二、一致行动人情况......10
（一）山能医疗健康基本情况......10
（二）淄矿集团基本情况......12
三、收购人及其一致行动人之间的关系说明......17
第二章本次收购的目的及决定......18
一、本次收购的目的......18
二、本次收购的投资决策程序......18
第三章收购方式......19
一、收购方式......19
二、本次收购前后收购人持有上市公司股份比例及股权控制结构的变化情况......19
三、本次收购相关协议主要内容......20
（一）本协议各方当事人......20
（二）认购价格......21
（三）认购金额及股份数量......21
（四）认购方式......21
（五）锁定期......21
（六）股款的支付时间、支付方式与股票交割......22
（七）认购人的义务和责任......22
（八）协议生效条件......23
（九）违约责任......23
（十）终止条款......24
四、本次收购股份的权利限制情况......24
五、免于提交要约收购豁免申请的说明......24
第四章其他重大事项......26
收购人声明......27
一致行动人声明......28
一致行动人声明......29
释义
在报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
上市公司/新华医疗 指 山东新华医疗器械股份有限公司
收购人/山能集团 指 山东能源集团有限公司
淄矿集团 指 淄博矿业集团有限责任公司
山能医疗健康 指 山东能源医疗健康投资有限公司
一致行动人 指 淄矿集团和山能医疗健康
上市公司拟以不低于23.79元/股的价格非公开发
行不超过91,046,658股股份募集不超过21.66亿元
本次收购 指 资金，其中，山能集团一致行动人山能医疗健康认
购不低于10.27亿元资金，按发行底价计算的认购
股份数43,169,398股。
《山东新华医疗器械股份有限公司向山东能源医
《股份认购协议》 指 疗健康投资有限公司非公开发行股份之股份认购
协议》
就本次收购，收购人出具的《山东新华医疗器械股
本收购报告书摘要 指 份有限公司收购报告书（摘要）》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
第一章 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人介绍
（一）收购人基本情况
公司名称： 山东能源集团有限公司
注册地址： 济南市经十东路山东能源大厦
法定代表人： 李位民
注册资本： 100亿元
统一社会信用代码： 91370000567700323K
公司类型： 有限责任公司（国有独资）
成立日期： 2010年12月16日
经营范围： 煤炭批发；综合服务；房屋租赁；工程和技术研究及
管理咨询；能源、新能源的投资与管理；煤炭焦化和
制气、煤层气、煤化工、医疗器械的投资与管理；仓
储（不含危险品）；能源与环保技术的综合开发利用；
商品进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
经营期限： 长期
股东： 山东省国资委
通讯地址： 山东省济南市经十东路山东能源大厦
邮政编码： 250014
联系电话： 0531-66597997
传真： 0531-66597904
（二）收购人产权结构及控制关系
1、收购人及其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图如下：
山东省人民政府国有资产监督管理委员会
100%
山东能源集团有限公司
100%
淄博矿业集团有限责任公司
28.77%
山东新华医疗器械股份有限公司
上市公司实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，是山东省政府直属特设机构，为国有资产出资人代表。
2、收购人所控制的核心企业情况
截至本收购报告书摘要签署日，收购人除控制新华医疗外，所控制的核心企业基本情况如下：
序 注册资本 股权比
名称 主营业务
号 （万元） 例（%）
1 新汶矿业集团有限责任公司 171,250.19 100 煤炭开采
2 枣庄矿业（集团）有限责任公司 116,725.00 100 煤炭开采
3 淄博矿业集团有限责任公司 63,197.20 100 煤炭开采
4 肥城矿业集团有限责任公司 109,000.00 1
