1-1-1
股票简称：新华医疗 股票代码：600587 股票上市地：上海证券交易所
山东新华医疗器械股份有限公司
Shinva Medical Instrument Co., Ltd.
向特定对象发行股份购买资产
并募集配套资金报告书
序
号
交易对方 住 所 通讯地址
序
号
交易对方 住 所 通讯地址
1 王 波 浙江省温州市 上海市青浦区 12 陈肖俊 浙江省温州市 上海市青浦区
2 张崇元 浙江省温州市 上海市青浦区 13 丁顺权 浙江省温州市 上海市青浦区
3 颜志红 湖南省长沙市 上海市青浦区 14 赵宜军 北京市崇文区 北京市崇文区
4 王 贺 浙江省温州市 上海市青浦区 15 方 志 安徽省安庆市 上海市青浦区
5 张维岳 浙江省温州市 上海市青浦区 16 柯贤佳 湖北省阳新县 上海市青浦区
6 徐中华 天津市河西区 天津市河西区 17 王龙虎 浙江省杭州市 浙江省杭州市
7 牛亚军 天津市武清区 天津市武清区 18 吴永江 浙江省杭州市 浙江省杭州市
8 聂 凯 天津市河北区 天津市河北区 19 栾连军 浙江省杭州市 浙江省杭州市
9 邵成国 浙江省温州市 上海市青浦区 20 陈 勇 浙江省杭州市 浙江省杭州市
10 刘雪松 浙江省杭州市 上海市青浦区 21 晨亨投资
天津生态城动
漫中路
天津生态城动
漫中路
11 王帅 天津市武清区 天津市武清区 22
特定投资
者（待定）
待定 待定
二零一三年八月
山东新华医疗器械股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书
1-1-2
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完
整，对报告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会及其它政府机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明
其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与
收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负
责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
山东新华医疗器械股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书
1-1-3
目 录
公司声明 ....................................................................................................................... 2
目 录 ......................................................................................................................... 3
释 义.............................................................................................................................. 8
重大事项提示 ............................................................................................................. 11
一、本次交易方案 ............................................................................................. 11
二、本次交易标的资产的估值及交易作价 ..................................................... 13
三、本次发行股票的价格、发行数量及锁定期 ............................................. 14
四、本次交易不构成重大资产重组且不构成关联交易，需要提交并购重组委
审核 ............................................................................................................................. 18
五、盈利承诺及补偿 ......................................................................................... 19
六、标的资产评估增值率较高的原因 ............................................................. 20
七、本次交易前后公司股权结构变化 ............................................................. 21
八、本次交易方案实施需履行的审批程序 ..................................................... 21
九、风险因素 ..................................................................................................... 22
第一节 本次交易概述 ............................................................................................... 27
一、本次交易的背景和目的 ............................................................................. 27
二、本次交易的决策过程 ................................................................................. 30
三、本次交易主要内容 ..................................................................................... 30
第二节 上市公司基本情况 ....................................................................................... 40
一、公司概况 ..................................................................................................... 40
二、公司设立情况 ............................................................................................. 41
三、公司上市及历次股本变动情况 ................................................................. 42
四、公司最近三年的控股权变动及资产重组情况 ......................................... 46
五、公司主营业务情况 ..................................................................................... 46
六、公司最近三年主要财务指标 ..................................................................... 48
七、公司控股股东及实际控制人概况 ............................................................. 49
第三节 交易对方的基本情况 ................................................................................... 51
一、交易对方的基本情况 ................................................................................. 51
山东新华医疗器械股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书
1-1-4
二、交易对方所控制的主要企业基本情况 ..................................................... 63
三、交易对方与上市公司关联关系情况 ......................................................... 70
四、交易对方最近五年内受到行政处罚的基本情况 ..................................... 70
第四节 本次交易标的 ............................................................................................... 71
一、交易标的基本情况 ..................................................................................... 71
二、交易标的评估情况说明 ............................................................................. 92
三、收益法评估过程 ......................................................................................... 93
四、交易标的主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况 ........... 109
五、交易标的的业务和技术 ........................................................................... 118
六、重大会计政策或会计估计差异情况 ....................................................... 144
第五节 本次交易涉及股份发行的情况 ..............................................
