山东新华医疗器械股份有限公司收购报告书
山东新华医疗器械股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：山东新华医疗器械股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：新华医疗
股票代码：600587
收购人名称：淄博矿业集团有限责任公司
住所：淄博市淄川区淄矿路133号
签署日期：2013年7月16日
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山东新华医疗器械股份有限公司收购报告书
目 录
释 义.................................................. 6
第一节 收购人介绍....................................... 7
一、收购人基本资料..............................................................................................................7
二、收购人的控股股东、实际控制人情况...........................................................................7
三、收购人的主要业务及最近三年财务情况.......................................................................9
四、收购人控股的企业...........................................................................................................9
五、收购人最近五年内受行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉
讼或者仲裁情况....................................................................................................................12
六、收购人董事、监事、高级管理人员基本情况.............................................................12
七、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份
5%的简要情况.......................................................................................................................13
第二节 收购目的及收购决定 .............................. 14
一、收购目的........................................................................................................................14
二、收购决定........................................................................................................................14
第三节 收购方式........................................ 17
一、收购人持有被收购公司股份情况.................................................................................17
二、《附条件生效的股份认购协议》主要内容...................................................................17
三、收购人持有的上市公司股份的权利限制情况.............................................................19
第四节 资金来源........................................ 20
一、收购资金总额................................................................................................................20
二、收购资金来源................................................................................................................20
三、支付方式........................................................................................................................20
第五节 后续计划........................................ 21
一、上市公司主营业务的调整计划.....................................................................................21
二、重组计划........................................................................................................................21
三、董事会及高管人员调整.................................................................................................21
四、对阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划.................................21
五、对被收购公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划.............................................21
六、上市公司分红政策的重大变化.....................................................................................22
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.................................................22
第六节 对上市公司的影响分析 ........................... 23
一、本次收购对新华医疗实际控制人的影响.....................................................................23
二、本次收购对新华医疗独立性的影响.............................................................................23
三、本次收购对同业竞争和关联交易的影响.....................................................................23
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山东新华医疗器械股份有限公司收购报告书
第七节 与上市公司之间的重大交易 ....................... 24
