山东新华医疗器械股份有限公司收购报告书（摘要）
山东新华医疗器械股份有限公司
收购报告书
（摘要）
上市公司名称：山东新华医疗器械股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：新华医疗
股票代码：600587
收购人名称：淄博矿业集团有限责任公司
住所：淄博市淄川区淄矿路 133 号
签署日期：2012 年 8 月 1 日
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山东新华医疗器械股份有限公司收购报告书（摘要）
声 明
（一）本报告书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 16 号— — 上市公司收购报告书》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公
司非公开发行股票实施细则》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
（二）依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，
本报告书摘要已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动
人） 所持有、控制的山东新华医疗器械股份有限公司的股份。
截止本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没
有通过任何其他方式持有、控制山东新华医疗器械股份有限公司的股份。
（三）收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反
收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
（四）新华医疗本次非公开发行股票数量为 14,460,240 股，价格为 22.51 元
/股，收购人淄博矿业集团有限责任公司拟以现金认购 7,772,600 股。本次发行前，
淄博矿业集团有限责任公司持有山东新华医疗器械股份有限公司的股份比例为
29.11%，本次发行后，收购人持有山东新华医疗器械股份有限公司的股份比例将
超过 30%，但未达到 50%。淄博矿业集团有限责任公司承诺本次非公开发行股
票结束之日起 36 个月不转让其在山东新华医疗器械股份有限公司拥有的股份。
根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，在经山东新华医疗器械股份有限公
司股东大会非关联股东批准后，收购人拟免于以要约方式增持股份。
（五）本次收购人取得上市公司发行的新股尚需中国证监会核准非公开发行
申请，以及山东新华医疗器械股份有限公司股东大会批准收购人免于发出要约收
购。
（六）本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘
请的从事证券业务的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告
书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
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山东新华医疗器械股份有限公司收购报告书（摘要）
（七）收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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山东新华医疗器械股份有限公司收购报告书（摘要）
目 录
第一节 释 义 ............................................ 5
第二节 收购人介绍 ........................................ 6
一、收购人基本情况 ............................................................................................................... 6
二、收购人的产权及控制关系 ............................................................................................... 6
（一）收购人的控制关系 ............................................................................................... 6
（二）收购人的主要业务及最近三年的主要财务资料 ............................................... 7
（三）收购人控制的上市公司——新华医疗的情况介绍 ........................................... 8
三、收购人最近五年内受行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉
讼或者仲裁情况....................................................................................................................... 9
四、收购人董事、监事、高级管理人员基本情况 ............................................................. 10
五、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份
5%的简要情况 ....................................................................................................................... 10
第三节 收购决定及收购目的 ............................... 11
一、收购目的......................................................................................................................... 11
二、收购决定......................................................................................................................... 11
（一） 收购人内部决策过程 ....................................................................................... 11
（二） 国有资产管理部门批准情况 ........................................................................... 12
（三） 新华医疗对该收购事项的决策过程 ............................................................... 12
第四节 收购方式 ......................................... 13
一、发行价格及定价依据 ..................................................................................................... 13
二、本次发行新股的数量和比例 ......................................................................................... 13
三、支付条件和支付方式 ..................................................................................................... 13
四、已履行及尚未履行的批准程序 ..................................................................................... 14
五、转让限制或承诺 ............................................................................................................. 15
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山东新华医疗器械股份有限公司收购报告书（摘要）
第一节 释 义
本收购报告书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
发行人、上市公司、
指 山东新华医疗器械股份有限公司
新华医疗
股东大会 指 山东新华医疗器械股份有限公司股东大会
董事会 指 山东新华医疗器械股份有限公司董事会
山东能源 指 山东能源集团有限公司
淄矿集团、收购人 指 淄博矿业集团有限责任公司，为发行人的控股股东
长春博迅、本次募投
指 长春博迅生物技术有限责任公司
项目
浙信安享 指 浙信安享(天津)投资管理中心(有限合伙)
本次非公开发行或 新华医疗通过本次非公开方式，向淄矿集团、浙信安
指
本次发行 享和董建华等事先确定的对象发行A股股票的行为
定价基准日 指 本次非公开发行股票的董
