证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临 2020-013
江苏长电科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“长电科技”）根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，将公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金数额及到位情况
1、发行股份购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准江苏长电科技股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]663号）核准，公司向芯电半导体（上海）有限公司（以下简称“芯电半导体”）定向增发不超过150,852,271股募集配套资金，面值为人民币1元/股，发行价格为17.60元/股，募集资金总额为人民币2,654,999,969.60元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币2,610,364,117.86元。上述募集资金于2017年6月8日全部到账，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）验证并出具了“安永华明（2017）验字第61121126_B02号”《验资报告》。
2、非公开发行A股股票
经证监会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1085号文）核准，公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、芯电半导体以及无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）这3名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）共计243,030,552股，发行价格为人民币14.89元/股，募集资金总额为人民币3,618,724,919.28元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币3,594,716,399.88元。上述募集资金于2018年8月27日全部到账，经安永华明验资并出具了“安永华明（2018）验字第61121126_B02号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
1、发行股份购买资产并募集配套资金
根据募集资金使用计划及实际使用情况，本次募投项目已于2018年度全部实施完毕，项目累计使用募集资金261,081.71万元人民币。本报告期，公司按规定将节余募集资金（含利息收入等）933.16万元人民币和181.64万美元用于补充流动资金。截至2019年12月31日，募集资金账户余额为0.06万元人民币，该余额为利息收入。截至本报告披露日，该部分利息已全部补流，专户已完成注销。
2、非公开发行A股股票
截至2019年12月31日，本公司已累计使用募集资金291,686.53万元，募集资金余额为68,895.02万元。
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，制定了《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。
1、发行股份购买资产并募集配套资金
根据《管理制度》，公司已在中国银行股份有限公司江阴支行、兴业银行股份有限公司江阴支行分别开立了募集资金专项账户用以存放募集资金，专户账号分别为：509270343482和408480100100218511，并与以上两家银行及独立财务顾问中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，以上三方监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
根据《管理制度》，星科金朋私人有限公司（以下简称“星科金朋”）已在星展银行有限公司开立了募集资金专项账户用以存放募集资金，专户账号为：0003-035035-01-0-022，并与长电科技、该银行及独立财务顾问中银证券分别签订了《募集资金四方监管协议》，以上四方监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2019年12月31日止，各方均按协议规定履行相关职责。
截至2019年12月31日止，公司募集资金余额明细见下表：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 期末余额 备注
中国银行股份有限公司江阴支行 509270343482 0.03 募集资金专户
兴业银行股份有限公司江阴支行 408480100100218511 0.03 募集资金专户
星展银行有限公司 0003-035035-01-0-022 0.00 募集资金专户
合 计 0.06
上述期末余额均为利息收入，截至本报告披露日已全部补流，银行账户已完成注销。
2、非公开发行A股股票
根据《管理制度》，公司已在国家开发银行江苏省分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴虹桥路支行、中国银行股份有限公司江阴支行分别开立了募集资金专项
账 户 用 以 存 放 募 集 资 金 ， 专 户 账 号 分 别 为 ： 32101560027119110000 、
92030078801900000128和510572144907，并与以上三家银行及保荐机构中银证券分别签订了《募集资金三方监管协议》，以上三方监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
根据《管理制度》，江阴长电先进封装有限公司（以下简称“长电先进”）已在上海浦东发展银行股份有限公司江阴虹桥路支行开立了募集资金专项账户用以存放募集资金，专户账号为：92030078801500000146，并与长电科技、该银行及保荐机构中银证券分别签订了《募集资金四方监管协议》，以上四方监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2019年12月31日止，各方均按协议规定履行相关职责。
截至2019年12月31日止，公司募集资金余额明细见下表：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 期末余额 备注
上海浦东发展银行股份有限 92030078801900000128 1,163.69 募集资金专户
公司江阴虹桥路支行 92030078801500000146 3,216.39 募集资金专户
国家开发银行江苏省分行 32101560027119110000 384.22 募集资金专户
中国银行股份有限公司江阴 510572144907 130.72 募集资金专户
支行
小计 4,895.02
闲置募集资金暂时补充流动资金 64,000.00 暂时补充流动资金
开户银行 银行账号 期末余额 备注
合计 68,895.02
注：上述期末余额含利息收入及理财收益。
三、2019年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、发行股份购买资产并募集配套资金
根据募集资金使用计划及实际使用情况，本次募投项目已于2018年度全部实施完毕，项目累计使用募集资金261,081.71万元人民币。本报告期，公司按规定将节余募集资金（含利息收入等）933.16万元人民币和181.64万美元用于补充流动资金。
具体使用情况详见“附表1、募集资金使用情况对照表-发行股份购买资产并募集配套资金”。
2、非公开发行A股股票
截至2019年12月31日，公司已累计使用募集资金291,686.53万元人民币，具体使用情况详见“附表2、募集资金使用情况对照表-非公开发行A股股票”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、发行股份购买资产并募集配套资金
为使本公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至2017年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为人民币1,223,369,471 元。
2017年8月10日，公司召开的第六届董事会第七次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入自筹资金1,223,369,471元人民币；公司全体独立董事、公司监事会均同意公司实施以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金置换先期投入事项进行了专项审计，并出具了“安永华明（2017）专字第61121126_B10号”鉴证报告，独立财务顾问中银证券也对本次募集资金置换先期投入发表了无异议的专项核查意见。
2、非公开发行A股股票
为使本公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至2018年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为人民币856,866,810.22元。
2018年9月21日，公司召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入自筹资金856,866,810.22元人民币；公司全体独立董事、公司监事会均同意公司实施以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。安永华明对公司本次募集资金置换先期投入事项进行了专项审计，并出具了“安永华明（2018）专字第61121126_B06号”专项鉴证报告，保荐机构中银证券也对本次募集资金置换先期投入发表了无异议的专项核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、发行股份购买资产并募集配套资金
截至2019年12月31日，未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
2、非公开发行A股股票
为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司于2018年11月28日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用不超过10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过10亿元的
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