青岛天华院化学工程股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：青岛天华院化学工程股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：天华院
股票代码：600579
收购人：中国化工装备环球控股（香港）有限公司
住所：Room1906,19/F,LeeGardenOne,34HysanAvenue,CausewayBay,HongKong
通讯地址：北京市海淀区北四环西路62号
签署日期：2018年11月
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义
一、本报告书依据《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》、《准则16号》等相关法律、法规和规范性文件的要求编写。
二、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在天华院拥有权益的股份情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在天华院拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是天华院发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的一部分。收购人及其一致行动人已通过其内部决策程序，国务院国资委已批准本次交易，上市公司股东大会业已审议通过本次交易方案，本次交易已获得中国证监会对本次交易方案的核准，商务部已对本次交易所涉及的外国投资者对上市公司战略投资事项进行批复，并对本次交易所涉及的上市公司境外投资事项备案。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节收购人介绍............................................................................6
第二节收购决定及收购目的...........................................................18
第三节收购方式..............................................................................20
第四节资金来源..............................................................................22
第五节后续计划..............................................................................23
第六节对上市公司的影响分析.......................................................25
第七节与上市公司之间的重大交易 ................................................31
第八节前6个月内买卖上市交易股份的情况 .................................32
第九节收购人的财务资料...............................................................34
第十节其他重大事项......................................................................38
第十一节备查文件..........................................................................42
释 义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
天华院、上市公司、公司 指 青岛天华院化学工程股份有限公司
装备环球、收购人 指 CNCEGlobalHoldings(HongKong)Co.,Limited
（中国化工装备环球控股（香港）有限公司）
一致行动人 指 三明化机、华橡自控
三明化机 指 福建省三明双轮化工机械有限公司
华橡自控 指 福建华橡自控技术股份有限公司
装备工业 指 CNCEIndustrialGroup(HongKong)Co.,Limited
（中国化工装备工业集团（香港）有限公司）
装备卢森堡 指 ChinaNationalChemicalEquipment(Luxembourg)
S.à.r.l.
KM集团 指 包括KMG、KMT、KMB、Netstal以及KMC等
全部子公司在内的全部法律主体的集合
KMG 指 KraussMaffeiGroupGmbH，即装备卢森堡的德国
全资子公司
KMT 指 KraussMaffeiTechnologiesGmbH，为KMG全资
子公司之一
KMB 指 KraussMaffeiBerstorffGmbH，为KMT全资子公
司之一
Netstal 指 Netstal-MaschinenAG，为KMT的全资子公司之
一
KMC 指 Krauss-MaffeiCorporation，为KMG全资子公司
之一
KMG及其主要子公司 指 KMG、KMT、KMB、Netstal以及KMC
中国化工 指 中国化工集团有限公司
化工科学院 指 前身是中国化工科学研究院，改制后为中国化工
科学研究院有限公司，上市公司的控股股东
中车集团 指 中车汽修（集团）总公司，一家全民所有制企业
安信乾盛 指 安信乾盛财富－平安银行－安信乾盛稳定信心专
项资产管理计划
国新国际 指 CNICCorporationLimited（国新国际投资有限公
司）
国新控股 指 中国国新控股有限责任公司
艾弗控股 指 IveyHoldingsCorporationLimited
汉德英国 指 AGICPartners(UK)Limited
汉德开曼 指 AGICPartners(Cayman)Limited
汉德控股 指 AGICPartnersHolding(Cayman)Limited
汉德资本 指 Asia-GermanyIndustry4.0PromotionCross-Border
FundIL.P.(Cayman)
装备公司、化工装备公司 指 中国化工装备有限公司
本报告书 指 《青岛天华院化学工程股份有限公司收购报告
书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则16号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第16号——上市公司收购报告书》
天华院与装备环球于2017年12月6日签署的《青
岛天华院化学工程股份有限公司与CNCEGlobal
《发行股份购买资产协议》 指 Holdings(HongKong)Co.,Limited关于China
NationalChemicalEquipment(Luxembourg)S.à.r.l.
之发行股份购买资产协议》
本次收购 指 因上市公司拟进行本次交易，导致收购人增加其
在上市公司中拥有权益的股份
天华院向装备环球发行股份购买其持有的装备卢
森堡100%股权，向三明化机、华橡自控发行股份
购买其生产相关的土地、房产、设备等；同时向
本次重组、本次交易 指 不超过10名符合条件的特定投资者以非公开发
行股份的方式募集配套资金，募集配套资金总额
约为102,
