600577 沪市 精达股份

证券代码：600577      证券简称：精达股份      上市地点：上海证券交易所
  铜陵精达特种电磁线股份有限公司
        非公开发行 A 股股票

          发行情况报告书

                保荐机构（主承销商）

            （郑州市郑东新区商务外环路 10号）

                二〇二二年十月


                发行人全体董事声明

  本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  全体董事签名：

              李 晓                秦 兵              张军强

              徐晓芳              张 震              郑联盛

              郭海兰              张菀洺

                                    发行人：铜陵精达特种电磁线股份有限公司
                                                    年    月  日


                发行人全体董事声明

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              李 晓                秦 兵              张军强

              徐晓芳              张 震              郑联盛

              郭海兰              张菀洺

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                发行人全体董事声明

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              李 晓                秦 兵              张军强

              徐晓芳              张 震              郑联盛

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                发行人全体董事声明

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              李 晓                秦 兵              张军强

              徐晓芳              张 震              郑联盛

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  全体董事签名：

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                发行人全体董事声明

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              李 晓                秦 兵              张军强

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                    特别提示

  一、发行数量及价格

  1、发行数量：83,333,333 股

  2、发行价格：3.57 元/股

  3、募集资金总额：297,499,998.81元

  4、募集资金净额：291,822,325.86元

  二、发行对象限售期安排

  本次非公开发行对象所认购的股份自发行结束之日起 18个月内不得转让。

  三、股权结构情况

  本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。


                      目 录

特别提示 .....................................................................................................................................9
  一、发行数量及价格 .........................................................................................................9
  二、发行对象限售期安排 .................................................................................................9
  三、股权结构情况 .............................................................................................................9目 录 ..........................................................................................................................................10释 义 ..........................................................................................................................................12第一节 本次发行的基本情况 ..................................................................................................13
  一、发行人基本信息 .......................................................................................................13
  二、本次发行履行的相关程序 .......................................................................................13
      （一）本次发行履行的内部决策程序.................................................................. 13
      （二）监管部门核准过程...................................................................................... 14
      （三）募集资金到账及验资情况.......................................................................... 14
      （四）股份登记和托管情况.................................................................................. 15
  三、本次发行的基本情况 ...............................................................................................15
      （一）发行种类和面值.......................................................................................... 15
      （二）发行数量...................................................................................................... 15
      （三）发行价格............................................................................