600575 沪市 淮河能源

              淮河能源（集团）股份有限公司

          吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司

                暨关联交易报告书（草案）

                  与预案差异情况对比表

        淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟吸收合

    并淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“标的公司”）暨关联交易（以下简

    称“本次交易”）。

        2022 年 2 月 21 日，上市公司召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了

    《淮河能源（集团）股份有限公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关

    联交易预案》（以下简称“重组预案”）。2022 年 6 月 20 日，上市公司召开了第

    七届董事会第九次会议，审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司吸收合并

    淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组

    报告书（草案）”）。

        经核查，重组报告书（草案）与重组预案的主要差异情况如下：

重组报告书（草案）    重组预案章节                  与重组预案差异情况说明

      章节

释义                释义                1、补充更新部分释义

声明                声明                1、更新上市公司声明、交易对方声明及相关证券服务机
                                        构及人员声明

                                        1、更新本次交易方案概述；

                                        2、更新本次交易方案标的评估及作价情况；

                                        3、更新本次交易发行股份、可转换公司债券购买资产的
                                        发行数量、锁定期等事项安排；

                                        4、更新本次交易业绩承诺及补偿安排；

                                        5、更新本次交易对上市公司主要财务指标的影响、对上
                                        市公司关联交易及同业竞争的影响、对上市公司股权结构
重大事项提示        重大事项提示        的影响；

                                        6、更新本次交易实施需履行的批准程序；

                                        7、更新本次交易相关方所作出的重要承诺；

                                        8、更新上市公司控股股东及间接控股股东对本次交易的
                                        原则性意见；

                                        9、更新上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、
                                        高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的
                                        股份减持计划；


重组报告书（草案）    重组预案章节                  与重组预案差异情况说明

      章节

                                        10、更新本次交易对中小投资者权益保护的安排；

                                        11、补充本次交易免于发出要约的事项及理由；

                                        12、补充本次交易聘请的独立财务顾问及其证券业务资格

                                        1、补充更新与本次交易相关的风险，包括本次重组审批
                                        风险、债权债务转移的风险、标的资产估值及权属风险、
                                        现金选择权行权风险、摊薄即期回报的风险、公司治理与
                                        整合风险等；

重大风险提示        重大风险提示        2、补充更新与拟购买标的资产相关的风险，包括新型冠
                                        状病毒疫情风险、重大未决诉讼风险、部分物业未取得产
                                        权证书的风险、标的公司部分子公司生产经营的不确定性
                                        风险、行政处罚风险、部分矿井超核定产能生产的风险、
                                        重组后上市公司在一定时间内无法分红的风险等；

                                        3、补充前瞻性陈述具有不确定性的风险

                                        1、更新本次交易已经履行及尚需履行的审批程序；

                                        2、根据审计机构、评估机构就标的公司出具的相关审计、
                                        评估报告以及交易各方签署的相关协议，确定了本次标的
                                        资产涉及的审计数据、评估数据、标的资产最终交易作价；
                                        3、根据标的公司财务数据及评估作价情况测算本次交易
第一章 本次交易概  第一节 本次交易概  是否构成重大资产重组；

述                  况                  4、更新本次交易上市公司向交易对方发行股份、可转换
                                        公司债券的价格、发行数量等情况；

                                        5、根据发行股份情况补充本次交易对上市公司股权结构
                                        的影响；

                                        6、根据上市公司审计数据以及备考财务报告补充本次交
                                        易对上市公司主要财务指标的影响

                                        1、更新上市公司最近三年的主营业务发展情况；

第二章 上市公司基  第二节 上市公司基  2、更新前十大股东持股情况；

本情况              本情况              3、更新主要财务数据及财务指标；

                                        4、更新最近三年重大资产重组情况

                                        1、补充交易对方历史沿革、主要下属企业情况、主要财
                                        务数据

第三章 交易对方基  第三节 交易对方基  2、补充交易对方与上市公司，交易对方之间的关联关系
本情况              本情况              情况、向上市公司推荐董事或高级管理人员情况；

                                        3、补充交易对方及其主要管理人员的诚信情况、行政处
                                        罚、重大诉讼及仲裁情况

                                        1、补充更新主要历史沿革，产权控制关系、主要财务数
                                        据等情况；

                                        2、补充更新下属公司概况，重要子公司历史沿革、股权
                                        结构及控制关系、主营业务发展情况、主要财务数据、最
第四章 被吸收合并  第四节 标的资产基  近三年增减资及股权转让的相关作价及其评估情况；

方基本情况          本情况              3、补充出资瑕疵或影响被合并方合法存续的情况、本次
                                        股权转让涉及的其他股东同意的情况、最近三年与交易、
                                        增资及改制相关的评估或估值情况；

                                        4、补充标的公司资产权属、经营资质、对外担保、主要
                                        负债及或有负债情况；

                                        5、补充土地使用权、矿业权等资源类权利的权属证书相

重组报告书（草案）    重组预案章节                  与重组预案差异情况说明

      章节

                                        关情况，在建项目立项、环保、行业准入、用地、规划、
                                        施工建设等报批情况；

                                        6、补充许可他人使用自有资产或者被许可他人使用资产
                                        的情况债权债务转移情况、

                                        7、补充更新标的公司报告期内主营业务具体情况；

                                        8、补充更新经营合法合规性说明、非经营性资金占用情
                                        况；

                                        9、补充本次吸收合并交易涉及的员工安置情况，会计政
                                        策及会计处理情况