证券代码：600562 证券简称：高淳陶瓷 公告编号：2013-021
江苏高淳陶瓷股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产
暨关联交易实施情况报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交易对方名称 交易对方住所（通讯地址）
中国电子科技集团公司第十四研究所 江苏省南京市雨花台区国睿路8号
国睿集团有限公司 南京市建邺区奥体大街69号
宫龙 芜湖市经济技术开发区九华北路西侧
张敏 长春市南关区明珠小区H1栋2104号
杨程 上海市普陀区新村路1759弄129号501室
独立财务顾问
南京证券股份有限公司
二0一三年六月
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公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报
告书 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国证券监督管理委员会及其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何
决定 或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保
证，任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负
责；因 本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专
业会 计师或其他专业顾问。
本公司提醒广大投资者：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次重大资
产重组实施结果的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《江苏高
淳陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修
订稿）》全文及其他相关文件。
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目 录
释义......................................................................................................................4
一、本次交易方案的基本情况.............................................................................7
（一）本次交易方案概述.....................................................................................7
（二）交易价格及评估情况.................................................................................8
（三）发行股份的价格及数量.............................................................................8
（四）本次发行股份的限售期.............................................................................8
二、本次交易的决策过程.....................................................................................8
三、相关资产过户及交割情况...........................................................................11
（一）拟置出资产的交割情况...........................................................................11
（二）拟注入资产的交割情况...........................................................................13
（三）非公开发行股份的实施情况...................................................................14
（四）期间损益的归属与确认...........................................................................16
四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.......................................16
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他
关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形
...............................................................................................................................16
六、相关协议及承诺的履行情况.......................................................................16
（一）本次重组相关协议的履行情况...............................................................16
（二）本次重组相关承诺的履行情况...............................................................16
七、上市公司董事、监事及高级管理人员的变更情况...................................17
八、相关后续事项的合规性及风险...................................................................18
九、独立财务顾问及律师核查意见...................................................................18
（一）独立财务顾问核查意见...........................................................................18
（二）法律顾问核查意见...................................................................................19
十、备查文件和查阅方式...................................................................................19
