证券代码：600562 证券简称：高淳陶瓷 公告编号：2013-012
江苏高淳陶瓷股份有限公司
收 购 报 告 书
上市公司名称：江苏高淳陶瓷股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：高淳陶瓷
股票代码：600562
收购人 收购人住所（通讯地址）
中国电子科技集团
江苏省南京市雨花台区国睿路8号
公司第十四研究所
国睿集团有限公司 南京市建邺区奥体大街69号
宫龙 芜湖市经济技术开发区九华北路西侧
杨程 上海市普陀区新村路1759 弄
张敏 长春市南关区明珠小区
财务顾问： 齐鲁证券有限公司
签署日期：2013 年 4 月
江苏高淳陶瓷股份有限公司收购报告书
收购人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，
本报告书已全面披露收购人（包括十四所、国睿集团及宫龙等3名自然人）在江
苏高淳陶瓷股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过
任何其他方式在江苏高淳陶瓷股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人
章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是因收购人拟取得高淳陶瓷向其定向发行的新股而导致的，收
购人本次取得上市公司发行的新股已经中国证监会核准。
本次收购已获得国务院国资委同意，并出具批复文件。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具
有证券从业资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书
中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
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江苏高淳陶瓷股份有限公司收购报告书
目 录
收购人声明 .....................................................................................2
目 录..........................................................................................3
第一节 释 义.................................................................................6
第二节 收购人介绍 .........................................................................8
一、收购人简介 .................................................. 8
二、收购人控股股东及实际控制人 ................................. 12
三、收购人主要业务及最近三年财务状况 ........................... 18
四、相关处罚及重大诉讼或仲裁 ................................... 23
五、收购人董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）情况 ......... 23
六、收购人和中国电科持有、控制境内、境外其他上市公司拥有权益的股份
达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况......................... 24
七、十四所和中国电科持股5%以上的境内外金融机构的简要情况....... 25
八、收购人之间的一致行动关系 ................................... 25
第三节 收购决定及收购目的 ...........................................................26
一、收购目的 ................................................... 26
二、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间 ..................... 27
第四节 收购方式 ..........................................................................30
一、收购人持有上市公司股份情况 ................................. 30
二、本次收购的基本方案 ......................................... 31
三、本次发行的基本情况 ......................................... 31
第五节 资金来源 ..........................................................................50
一、收购资金来源 ............................................... 50
二、本次收购的对价交付方式 ..................................... 50
第六节 后续计划 ..........................................................................51
一、未来12个月内对上市公司主营业务重大改变或调整计划 .......... 51
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江苏高淳陶瓷股份有限公司收购报告书
二、未来12个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行
