凯盛科技股份有限公司
非公开发行A股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二二年十一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
夏 宁 解长青 孙蕾
王 伟 安广实 张林
盛明泉
凯盛科技股份有限公司
年 月 日
目录
释义 ......4
第一节 本次发行的基本情况......5
一、本次发行履行的相关程序......5
二、本次发行概要......6
三、本次发行的发行对象情况...... 11
四、本次发行的相关机构情况......19
第二节 发行前后相关情况对比......21
一、本次发行前后前十名股东情况对比......21
二、本次发行对公司的影响......22
第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......24
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见......25
第五节 有关中介机构声明......26
第六节 备查文件......30
一、备查文件......30
二、查询地点......30
三、查询时间......30
四、信息披露网址......30
释义
在本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、凯盛科技、 指 凯盛科技股份有限公司
上市公司
本次非公开发行股票、非公 指 凯盛科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票
开发行、本次发行
控股股东、凯盛科技集团 指 凯盛科技集团有限公司，为上市公司控股股东
实际控制人、中国建材集团 指 中国建材集团有限公司，为上市公司实际控制人
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐机构、主承销商、中信 指 中信证券股份有限公司
证券
发行人律师、嘉源 指 北京市嘉源律师事务所
发行人会计师、大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
公司章程 指 《凯盛科技股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因 造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2021 年 10 月 18 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
<公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》等相关议案。
（二）股东大会审议通过
2021 年 11 月 15 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会决议公告，以现场会
议记名式投票表决方式结合网络投票方式审议通过了《关于<公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》等相关议案。
（三）本次非公开发行的监管部门核准过程
1、2021 年 10 月 22 日，公司收到控股股东凯盛科技集团通知，凯盛科技集团已
收到中国建材集团《关于凯盛科技股份有限公司非公开发行 A 股股票有关问题的批复》（中国建材发资本〔2021〕402 号），同意公司本次非公开发行。
2、2022 年 8 月 8 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发
行 A 股股票的申请。
3、2022 年 8 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准凯盛科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1820 号）。
（四）募集资金到账及验资情况
1、截至 2022 年 10 月 27 日，10 名发行对象将认购资金 1,499,999,995.30 元全额
汇入保荐机构（主承销商）中信证券为本次发行设立的专用账户。根据大信 2022 年
10 月 28 日出具的《验资报告》（大信验字[2022]第 2-00086 号），上述 10 名发行对象
缴纳认购款项已经到位，共计 1,499,999,995.30 元。
2、2022 年 10 月 28 日，中信证券将扣除保荐机构保荐承销费后的上述认购款项
的剩余款项划转至发行人开立的募集资金专项存储账户中。2022 年 10 月 28 日，大信
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大信验字[2022]第 2-00085 号），确认本次募集资金已经到账。根据验资报告，公司非公开发行人民币普通股（A 股）
股票 180,722,891 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.30 元，募集资金总额
为 1,499,999,995.30 元；截至 2022 年 10 月 28 日止，公司已收到中信证券转付扣除承
销费用的募集资金 1,487,999,995.34 元。本次非公开发行相关的费用合计人民币12,995,167.61 元（不含税），实际募集资金净额人民币 1,487,004,827.69 元。其中新增注册资本人民币 180,722,891 元，增加资本公积人民币 1,306,281,936.69 元。
（五）股份登记和托管情况
本次发行新增的 180,722,891 股 A 股股份的登记托管及限售手续将尽快在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票的类型和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次非公开发行股票的数量为 180,722,891 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（三）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日，发行价格不
低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股
票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者，即不低于 7.35 元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 8.30 元/股。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 1,499,999,995.30 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 12,995,167.61 元，实际募集资金净额为 1,487,004,827.69 元。扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于超薄柔性玻璃（UTG）二期项目、深圳国显新型显示研发生产基地项目及补充公司流动资金。
（五）发行股票的锁定期
凯盛科技集团认购的股票自本次非公开发行 A 股股票结束之日起 18 个月内不得
转让，其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。在上述股份限售期限内，发行对象因公司送股、资本公积金转 增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，发行对象减持本次认购的股票，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
（六）上市地点
本次非公开发行的股票将于锁定期满后在上海证券交易所上市。
（七）本次非公开发行股票的具体过程
1、认购邀请书发送过程
凯盛科技本次非公开发行启动时，主承销商根据 2022 年 9 月 15 日报送的投资者
名单，共向 160 家投资者以电子邮件或邮寄方式送达了《凯盛科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），其中包括截至 2022 年 9月 9 日公司前 20 大股东（不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，共 17 名）、基金公司 34家、证券公司 16 家、保险公司 11 家、以及其他向发行人或主承销商表达过认购意向的投资者投资者 82 家。
发行人与主承销商于报送本次非公开发行方案及投资者名单后（2022 年 9 月 15
日）至申购日（2022 年 10 月 24 日）9:00 前，收到安徽安华创新风险投资基金有限
公司、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、招商证券股份有限公司、UBS AG 等26 名投资主体的认购意向，主承销商及时向上述投资者送达了认购邀请文件。主承销商决定将其加入到发送认购邀请书的名单中，主承销商向其发送了《认购邀请书》及其附件文件等。在北京市嘉源律师事务所律师的见证下，发行人及主承销商共向 186
家投资者以电子邮件或邮寄方式发送《认购邀请书》，具体包括发行人前 20 名股东
（未剔除重复机构）17 家、基金公司 34 家、证券公司 19 家、保险公司 11 家、其他
类型投资者 105 家。
2022 年 10 月 24 日（T 日），主承销商及北京市嘉源律师事务所对最终认购邀请
名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，符合发行人股东大会决议要求，发行对象和发行价格的确定遵循公平、公正原则，除发行人控股股东凯盛科技集团外，不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。
2、投资者申购报价情况
2022 年 10 月 24 日上午 9:00-12:00 点，在认购邀请书规定的时限内，本次发行的
簿记中心共收到 19 家投资者回复的《申购报价单》及其附件。经主承销商与发行人律师的共同核查，除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者无需缴纳申报保证金外，投资者均按《认购邀请书》要求提交《申购报价
单》并分别足额缴纳了申购保证金。簿记中心于 2022 年 10 月 24 日中午 12:00 后收
到国新投资有限公司通过传真发送的《申购报价单》，经主承销商与发行人律师共同确认，由于簿记中心收到《申购报价单》的时间晚于认购邀请书规定的时限，因此将此报价作为无效报价处理。
具体申购报价情况如下：
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