证券代码：600551 证券简称：科大创新 上市地点：上海证券交易所
科大创新股份有限公司
发行股份购买资产报告书
交易对方公司名称 ： 安徽出版集团有限责任公司
交易对方住所 ： 安徽省合肥市蜀山区圣泉路1118号
独立财务顾问 ： 海通证券股份有限公司
签署日期 ： 2008年8月15日1
董事会声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告书的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会
计报告真实、完整。
中国证监会和其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表
明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均
属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次发行股
份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计
师或其他专业顾问。
科大创新股份有限公司董事会
二〇〇八年八月十五日2
目 录
董事会声
明..................................................................................................................
....................1
目
录..................................................................................................................
...........................2
释
义..................................................................................................................
.............................6
第一章 重大事项提
示..................................................................................................................
...8
第二章 交易概
述..................................................................................................................
.........13
第一节 本次交易背景和目
的............................................................................................... 13
一、 本次交易涉及各方的战略合作背景和目的............................................................... 13
二、 我国文化体制改革的背
景........................................................................................... 13
第二节 本次交易的原
则....................................................................................................... 14
一、 一般原
则..................................................................................................................
.... 14
二、 特殊原
则..................................................................................................................
.... 14
第三节 本次交易决策过
程................................................................................................... 14
第四节 交易对方名
称........................................................................................................... 15
第五节 拟购买资产及评估价
值........................................................................................... 16
第六节 交易价格及溢价情
况............................................................................................... 16
第七节 交易对方与本公司关系说明...................................................................................
16
第八节 其他事项说
明........................................................................................................... 17
第三章 上市公司情况介
绍...........................................................................................................18
第一节 公司基本情
况........................................................................................................... 18
第二节 公司设立、历次股权变动以及股改有关情况....................................................... 18
第三节 公司主营业务发展情况及主要财务指标............................................................... 21
第四节 公司控股股东及实际控制人简介........................................................................... 22
第五节 前十大股东情
况....................................................................................................... 23
第四章 交易对方介
绍..................................................................................................................
.24
第一节 基本情
况..................................................................................................................
. 24
第二节 安徽出版集团历史沿革及改制情况....................................................................... 24
第三节 安徽出版集团主要业务概况、股权结构图、控制关系图.................................... 25
第四节 资产购买方与资产出售方之间关系....................................................................... 28
第五节 交易对方及其主要管理人员最近五年受处罚情况............................................... 28
第五章 交易标的情
况..................................................................................................................
.29
第一节 标的资产基本状
况................................................................................................... 29
一、 安徽省教材出版中
心................................................................................................... 29
二、 安徽教育出版社100%股
权........................................................................................ 32
三、 安徽科学技术出版社100%股权................................................................................ 36
四、 安徽文艺出版社100%股
权........................................................................................ 39
五、 安徽美术出版社100%股
权........................................................................................ 41
