证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2020-032
债券代码：163300 债券简称：20 深高 01
深圳高速公路股份有限公司
关于投资环科产业并购基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 基金名称：晟创-深高速环科产业并购投资合伙企业（有限合伙）（暂定
名，以工商登记机关核准的名称为准）
● 投资金额：人民币 4.5 亿元
● 本项投资不构成关联交易和重大资产重组
● 特别风险提示：本基金尚须获得中国证券投资基金协会备案，本基金无
保本及收益承诺，并可能面临投资失败甚至本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资并购基金概述
1、基本情况
2020 年 4 月 14 日，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”、“深高速”）、
广东晟创投资管理有限公司（“晟创投资”）、广东省广晟金融控股有限公司（“广晟金控”）、深圳第一创业创新资本管理有限公司（“创新资本”）、佛山市顺德区创新创业投资母基金有限公司（“顺德母基金”）、江苏泛能电力工程有限公司（“泛能电力”）签订了《晟创—深高速环科产业并购投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（“合伙协议”）。同日，本公司全资子公司深高速（广州）产业投资基金管理有限公司（“深高速基金公司”）与晟创投资签订了《财务顾问协议》（“顾问协议”，与合伙协议统称“协议”）。根据合伙协议，各方同意共同投资设立晟创
—深高速环科产业并购投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准，简称“环科产业并购基金”）。环科产业并购基金的全体合伙人的认缴出资总额为人民币 10 亿元，其中本公司的认缴金额为人民币 4.5 亿元，出资比例为 45%。根据顾问协议，晟创投资聘请深高速基金公司为财务顾问，协助其管理环科产业并购基金，并按约定支付财务顾问费用。
2、审批情况
本公司于 2019 年 12 月 23 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于合作设立并参投晟创—深高速环科产业并购投资基金的议案》。有关详
情，请参阅本公司日期为 2019 年 12 月 23 日的相关公告。
二、基金合伙人的基本情况
根据协议约定，基金合伙人包括普通合伙人和有限合伙人，普通合伙人为晟创投资，有限合伙人为广晟金控、创新资本、本公司、顺德母基金和泛能电力。
1、晟创投资成立于 2019 年 2 月，注册资本：人民币 1,000 万元；法定代表
人：李子斌；公司地址：广州市黄埔区九佛建设路 333 号 1023 房；主要从事股权投资与基金投资管理等相关业务，拥有基金管理人资格。广晟金控持有晟创投资 44%的股权；第一创业投资管理有限公司持有晟创投资 44%的股权；青岛特锐德电气股份有限公司持有晟创投资 12%的股权。截至本公告日，晟创投资暂未管理基金。
主要管理人员：
(1) 李子斌，法定代表人兼董事长，1976 年出生，博士学历，拥有 20 年工
作经验。曾任美国晨星资讯有限公司分析师、盈峰投资有限公司高级投资经理、光大金控广东资产管理有限公司合伙人兼投资总监等职。
(2) 林东，总经理，1974 年出生，硕士研究生、MPA 学历，有近 20 年的监
管、投行和投资等管理工作经验，曾先后任职于国家审计署、平安证券股份有限公司、深圳市同心基金股份有限公司。现任第一创业证券董事总经理，第一创业投资执行委员会委员等职。
2、广晟金控成立于 2014 年 11 月，注册资本：人民币 139,300 万元；法定
代表人：刘祖勉；公司地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室；主要从事金融
业投资、风险投资、股权投资基金管理及资产管理等相关业务。广晟金控是广东省国有独资企业广东省广晟资产经营有限公司全资子公司。
广晟金控已发起设立了创投基金、股权基金、并购基金等类型基金共14只，
截至 2019 年末，资产总额约 34.61 亿元，管理的基金规模约人民币 100 亿元，
涉及矿业、环保、电子信息、新材料、城市发展等领域，2015 至 2019 年 5 年累
计实现净利润达 6.08 亿元。
3、创新资本成立于 2014 年 7 月，注册资本：人民币 30 亿元，其中实缴注
册资本人民币 10.4555 亿元；法定代表人：刘红霞；公司地址：深圳市前海深港
合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室；为第一创业证券股份有限公司（“第一创业”，
股票代码：002797）的全资子公司及第一创业投资管理有限公司的关联方，主要从事股权投资业务。
根据第一创业披露的公开信息（未经正式审计），截至 2019 年末，第一创
业的总资产为人民币 355.74 亿元，净资产为人民币 90.44 亿元；2019 年度实现
营业收入人民币 25.83 亿元，归属于上市公司股东的净利润人民币 5.13 亿元。
4、顺德母基金成立于 2016 年 10 月，注册资本：人民币 10 亿元；法定代
表人：蒋力；公司地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和居民委员会国泰南路
3 号保利商贸中心 3 座（恒基国际金融大厦）18 层 1801 室；主要经营范围为投
资政府授权范围内各类股权投资基金、投资咨询及服务业务。为广东顺德科创管理集团有限公司的全资子公司。
根据顺德母基金提供的资料，截至 2019 年末，合并管理资产约人民币 32
亿元，2019 年实现营业收入约人民币 5,000 万元，净利润约人民币 3,000 万元。
5、泛能电力成立于 2019 年 9 月，企业性质：有限公司；注册资本：人民
币 5,000 万元；法定代表人：孔维鹏；公司注册地点：南京江宁区；主要从事电力工程相关业务，具电力工程施工总承包二级资质及安全生产许可证。
本公司与晟创投资、广晟金控、创新资本、顺德母基金和泛能电力没有关联关系，本公司未发现上述该等公司存在直接或间接持有本公司股份、拟增持本公司股份、与本公司存在相关利益安排、或与第三方存在其他影响本公司利益安排的情形。
三、基金的基本情况
1、基金名称：晟创-深高速环科产业并购投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）。
2、组织形式：有限合伙企业，合伙人由普通合伙人和有限合伙人组成，普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。
3、存续期限：环科产业并购基金自首期实缴完成之日起 3 年为投资期，投
资期届满后 3 年为回收期，经全体合伙人同意可延长回收期，但最长不超过 2027年 12 月 28 日。
4、基金规模：总规模人民币 10 亿元。
5、投资人及投资比例：
单位：人民币万元
合伙人名称 认缴出资额 出资比例
晟创投资 500 0.5%
深高速 45,000 45%
广晟金控 25,000 25%
创新资本 19,500 19.5%
顺德母基金 5,000 5%
泛能电力 5,000 5%
6、出资方式及资金来源：各合伙人均以现金方式缴纳出资额，认购币种为人民币，分三次实缴，按 30%、30%和 40%的比例进行。除首期出资外，环科产业并购基金已投资及支付金额不低于全部实缴出资额 70%时，晟创投资有权发出缴付出资的通知。投资期结束后，如有未缴付出资，则不再缴付。
截至本公告日，环科产业并购基金仍处于筹备期，尚末完成注册登记及备案手续，实缴金额为 0 元。
7、基金投向：主要投向为工业危废处置、固废处置、污水处理、风电新能源四类运营类项目，投资总额不低于基金总规模的 50%，以及与基金所投运营项目行业相关的成熟期节能环保类企业股权。
8、基金管理人：
环科产业并购基金的管理人由普通合伙人晟创投资（执行事务合伙人）担任，晟创投资的基本情况详见上文。
9、其他约定：
(1) 环科产业并购基金应当在 2020 年 12 月 31 日前完成中国证券投资基金
业协会及政府相关部门的备案或登记；
(2) 各合伙人不得以其出资设置抵押、质押或其他担保权利；
(3) 若对单个企业或项目的投资超过认缴出资总额的 25%，需要在合伙人大
会上经全体合伙人同意方可实施。
四、并购基金的管理模式
1、管理及决策机制
晟创投资将成立立项委员会，环科产业并购基金将成立投资决策委员会。立项委员会为拟投资项目立项决策机构，决定环科产业并购基金拟投资项目的立项等；投资决策委员会为投资决策机构，决定环科产业并购基金的对外投资和投资退出等。根据协议约定本公司及深高速基金公司在立项委员会和投资决策委员会中拥有否决权。
2、各方合作地位和主要权利义务
(1) 晟创投资
晟创投资为环科产业并购基金的普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人，负责执行环科产业并购基金事务，管理环科产业并购基金的投资行为及日常事务，包括执行环科产业并购基金的投资决策，投资项目管理和退出，管理和维持合伙企业资产，实施利润分配，处理工商、税务、诉讼等一般性的管理事务等，并有权代表或授权他人代表环科产业并购基金签订文件；晟创投资按约定向环科产业并购基金收取管理费。
作为环科产业并购基金的投资人，晟创投资享有环科产业并购基金的收益分配权和清算后的剩余财产分配权，以及法律法规保障和合伙协议约定的其他权利。
在环科产业并购基金的财产不足以清偿其到期债务时，晟创投资对环科产业并购基金债务承担无限连带责任。
(2) 本公司及其他有限合伙人
本公司和其他有限合伙人以各自认缴的出资额为限对环科产业并购基金的债务承担责任，对晟创投资执行合伙事务情况进行监督，享有环科产业并购基金的收益分配权和清算后的剩余财产分配权，按照约定入伙、退伙、转让合伙权益以及其他法律法规保障和合伙协议约定的权利。
(3) 深高速基金公司
深高速基金公司为晟创投资的财务顾问，将协助晟创投资开展环科产业并购基金的日常运
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