证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-036
山东黄金矿业股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引--发行类第7号》等相关规定，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）A股募集资金基本情况
1、募集资金金额及到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2540号文《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省国投”）、前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源”)、山金金控资本管理有限公司（以下简称“山金金控”）、烟台市金茂矿业有限公司（以下简称“金茂矿业”)及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金。2016年9月29日，本次交易配套资金发行对象山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划均缴纳了股票认购款。本次募集配套资金的股份发行数量为117,425,346股，募集配套资金总额为1,679,182,447.80元。扣除财务
顾 问 费 及 承 销 费 用 人 民 币 36,360,000.00 元 后 ， 实 际 到 账 资 金 人 民 币
1,642,822,447.80元。
上述募集资金已分别存入招商银行股份有限公司济南华龙路支行，账号为
531900059310107; 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 山 东 省 分 行 ， 账 号 为
371618000018800017859; 中国农业银行股份有限公司济南明湖支行，账号为15153101040027808;中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行，账号为
37050161680109555666四个募集资金专户。上述募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（注：2019年8月经核准，变更名称为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具天圆全验字[2016]000040号《验资报告》。
2、募集资金存放及管理情况
规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东黄金矿业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《山东黄金矿业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”)分别与招商银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行、中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行、中国农业银行股份有限公司济南明湖支行（以下简称“募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”)。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”)与山东黄金矿业（玲珑）有限公司、恒丰银行招远支行、中国光大银行招远支行（以下简称＂募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”)。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。
本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”)与山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿、中国银行股份有限公司莱州支行（以下简称＂募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”)。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。
本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信
证券”)与山东黄金归来庄矿业有限公司、兴业银行股份有限公司济南分行（以
下简称＂募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》
（以下简称“四方监管协议”)。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专
户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方
监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。
截至2022年12月31日，A股募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
利息收入（扣除
手续费后的净
开户银行 银行账号 募集资金 额） 合计
招商银行股份有限公司济南华龙路支行 531900059310107 195,643,800.00 28,917,273.45 224,561,073.45
交通银行股份有限公司山东省分行 371618000018800017859
中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉 37050161680109555666 2,591,296.15 2,591,296.15
支行
中国农业银行股份有限公司济南明湖支 153101040027808 49,661,347.80 5,406,086.49 55,067,434.29
行
恒丰银行招远支行 853542010122802085
中国银行股份有限公司莱州支行 241621509361
中国光大银行招远支行 38120188000112367 48,905,270.97 801,632.08 49,706,903.05
兴业银行股份有限公司济南分行 376010100101140534 519,900.00 117,577.06 637,477.06
合计 294,730,318.77 37,833,865.23 332,564,184.00
注 1：账户余额中未包括补充流动资金 270,000,000.00 元。
（二）H股募集资金情况
1、募集资金金额及到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东黄金矿业股份有限公司发
行境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]789号）核准，香港联合交易所有
限公司批准，公司实际发行356,889,500股境外上市外资股(H股），每股面值为
人民币l元，发行价格每股14.70港元。截至2018年9月28日，公司向境外公开发
行上市外资股(H股）327,730,000.00股，募集资金4,817,631,000.00港元；截至
2018年10月26日，加上公司向境外部分行使超额配售权发行上市外资股(H股）
29,159,500.00股，募集资金428,644,650.00港元，累计向境外公开发行上市外
资股(H股）356,889,500.00股，募集资金总额5,246,275,650.00港元，扣除交易
费等募集资金净额为5,245,726,677.24港元，汇入永隆银行有限公司账户中，合
计募集资金净额为人民币4,618,818,884.84元。
上述募集资金已分别存入招商永隆银行有限公司，账号为60112560837;招商
永隆银行有限公司，账号为60134279189;中国工商银行（亚洲）有限公司，账号
为 861-520-13331-1; 上 海 浦 东 发 展 银 行 济 南 分 行 ， 账 号 为 账 号 为
741000788013600000877; 上 海 浦 东 发 展 银 行 济 南 分 行 ， 账 号 为
74100078801400000878五个募集资金专户。
2、募集资金存放及管理情况
截至2022年12月31日，H股募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号 币种 利息收入（扣 折人民币
除手续费后的
募集资金 净额） 合计
招商永隆银行有 60ll2560837 HKD 503.75 503.75 449.98
限公司
招商永隆银行有 60134279189 HKD 282,475.50 72,909.46 355,384.96 317,454.72
限公司
中国工商银行（亚 861-520-13331 HKD 444,608.89 26,178.84 470,787.73 420,540.56
洲）有限公司 -1
上海浦东发展银 7410007880136 HKD 18,269,221.39
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