山东黄金矿业股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［2007］500 号）的规定，山东黄金矿业股份有限公司（以下
简称“本公司”或“公司”）将截至 2021 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情
况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）A 股募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可［2015］2540 号文《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省国投”）、前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源”）、山金金控资本管理有限公司（以下简称“山金金控”）、烟台市金茂矿业有限公司（以下简称“金茂矿业”）及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金。2016 年 9 月29 日，本次交易配套资金发行对象山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划均缴纳了股票认购款。本次募集配套资金的股份发行数量为 117,425,346 股，募集配套资金总额为 1,679,182,447.80 元。扣除财务顾问费及承销费用人民币 36,360,000.00 元后，实际到账资金人民币1,642,822,447.80 元。
上述募集资金已分别存入招商银行股份有限公司济南华龙路支行，账号为
531900059310107 ； 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 山 东 省 分 行 ， 账 号 为
371618000018800017859；中国农业银行股份有限公司济南明湖支行，账号为15153101040027808 ；中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行，账号为
37050161680109555666 四个募集资金专户。上述募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（注：2019 年 8 月经核准，变更名称为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具天圆全验字[2016]000040 号《验资报告》。
2、募集资金存放及管理情况
为规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东黄金矿业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《山东黄金矿业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与招商银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行、中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行、中国农业银行股份有限公司济南明湖支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与山东黄金矿业（玲珑）有限公司、恒丰银行招远支行、中国光大银行招远支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。
本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿、中国银行股份有限公司莱州支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。在上述银行开设了银行专户对募
集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证
券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行四方监管协议进程中
不存在问题。
本公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信
证券”）与山东黄金归来庄矿业有限公司、兴业银行股份有限公司济南分行（以
下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》
（以下简称“四方监管协议”）。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专
户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方
监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 A 股募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行名称 账户类别 期末余额 存储方式
招商银行股份有限公司济南华龙路支行 募集资金专户 250,449,658.68 活期
交通银行股份有限公司山东省分行 募集资金专户 活期
中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行 募集资金专户 2,583,777.09 活期
中国农业银行股份有限公司济南明湖支行 募集资金专户 54,473,518.09 活期
恒丰银行招远支行 募集资金专户 活期
中国银行股份有限公司莱州支行 募集资金专户 活期
中国光大银行招远支行 募集资金专户 47,831,569.26 活期
兴业银行股份有限公司济南分行 募集资金专户 3,255,320.55 活期
合计 358,593,843.67
注：账户余额中包括银行利息扣除手续费后净额 37,536,000.41 元，未包括补充流动资
金 29,000 万元。
（二）H 股募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东黄金矿业股份有限公司发
行境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]789 号）核准，香港联合交易所有
限公司批准，公司实际发行 356,889,500 股境外上市外资股（H 股），每股面值
为人民币 1 元，发行价格每股 14.70 港元。截至 2018 年 9 月 28 日，公司向境
外公开发行上市外资股（H 股）327,730,000.00 股，募集资金 4,817,631,000.00
港元；截至 2018 年 10 月 26 日，加上公司向境外部分行使超额配售权发行上市
外资股（H 股）29,159,500.00 股，募集资金 428,644,650.00 港元，累计向境外
公 开 发 行 上 市 外 资 股 （ H 股 ） 356,889,500.00 股 ， 募 集 资 金 总 额
5,246,275,650.00 港元，扣除交易费等募集资金净额为 5,245,726,677.24 港元，
汇入永隆银行有限公司账户中，合计募集资金净额为人民币 4,618,818,884.84
元。
上述募集资金已分别存入招商永隆银行有限公司，账号为 60112560837；招
商永隆银行有限公司，账号为 60134279189；中国工商银行（亚洲）有限公司，
账 号 为 861-520-13331-1 ； 上 海 浦 东 发 展 银 行 济 南 分 行 ， 账 号 为
74100078801400000879 ； 上 海 浦 东 发 展 银 行 济 南 分 行 ， 账 号 为
74100078801400000878 五个募集资金专户。
2、募集资金存放及管理情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 H 股募集资金专户存储情况如下：
单位：元
募集资金存储银行名称 账号 账户类别 币种 外币期末金额 折人民币期末余额 存储方式
招商永隆银行有限公司 60112560837 募集资金专户 HKD 1,503.75 1,229.47 活期
招商永隆银行有限公司 60134279189 募集资金专户 HKD 355,118.41 290,344.81 活期
中国工商银行（亚洲）有 861-520-13331-1 募集资金专户 HKD 471,500.13 385,498.51 活期
限公司
上海浦东发展银行济南分 74100078801400000 募集资金专户 HKD 18,279,195.61 14,945,070.33 活期
行 879
上海浦东发展银行济南分 74100078801400000 募集资金专户 RMB 98,955.61 活期
行 878
合计 19,107,317.90 15,721,098.73
二、前次募集资金使用情况的说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
截止 2021 年 12 月 31 日，前次募集资金使用情况详见本报告附件 1 前次募
集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更
的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截止 2021 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目尚未结项，实际投资总额
尚未确定。
（四）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截止 2021 年 12 月 31 日，
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