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600532 沪市 未来股份


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600532:上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署《合作框架协议》的提示性公告

公告日期:2021-12-24

600532:上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署《合作框架协议》的提示性公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600532          证券简称:未来股份      公告编号:2021-054
  上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于筹划
重大资产重组暨签署《合作框架协议》的提示性公告

  本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

    上海智汇未来医疗服务股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海未郎医疗科技有限公司(以下简称“未郎医疗”)有意向以自身或公司控制的关联方作为收购主体,以现金形式通过直接或间接的方式收购 FullertonHealthcare Corporation Limited (以下简称“标的公司”)100%的普通股股权。

    本次交易不构成关联交易,根据初步测算,本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份,也不会导致上市公司控制权的变更。公司预计在 6 个月内披露按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》等规定编制且经董事会审议通过的重组预案或重组报告书。公司后续将按照上海证券交易所的有关规定,聘任独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展财务顾问、法律、审计和评估等各项工作,并按照要求履行信息披露义务。

     本次签署的《合作框架协议》仅为意向性协议,旨在表达各方初步合作意愿和洽谈结果,具体交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准。

    本次交易尚处于初步筹划阶段,交易的具体方案尚需交易双方进行进一步的协商和论证,并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

    本次交易尚存在重大不确定性,敬请广大投资者理性投资,并仔细阅读本公告披露的风险提示相关内容,注意投资风险。


              一、交易概述

              2021 年 12 月 23 日,公司全资子公司未郎医疗与 SIN DAVID 及其控制的公

          司签署了《合作框架协议》,未郎医疗有意向以自身或公司控制的关联方作为收

          购主体,以现金形式通过直接或间接的方式向 SIN DAVID 等全部股东收购其持有

          的标的公司 100%普通股股权。

              各方初步协商预计全部标的股权的价格约 7 亿-8 亿新加坡元,标的股权的

          最终交易对价将以评估机构出具的评估报告中所确定的评估值为作价基础,经各

          方进一步协商确定,其中评估基准日由各方根据拟议交易的进展情况协商确定,

          最终交易对价待审计、评估及尽职调查完成后以拟议交易各方签署的最终交易文

          件为准。

              上述事项已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,本次交易不构成关

          联交易。根据初步测算,本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》

          规定的重大资产重组,公司将按照上海证券交易所的有关规定,尽快聘请独立财

          务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展相关工作。

              待交易各方签署正式协议阶段,公司将按照相关法律、法规及公司章程的规

          定将涉及重大资产重组相关事项提交公司董事会及股东大会审议。

              二、交易对方的基本情况

  公司名称              公司类型            公司注册号  注册资本    成立日期          股权结构

                                                                                Oceanfront Investment
                                                                                VI Limited, Oceanfront
SC Sanitas    Exempted Company                                                  Investment II Limited,
Holdings      incorporated in the Cayman  273540      USD 50,000  2012/11/30  Credit Suisse AG,

Limited      Islands with Limited                                              Singapore Branch 分别对
(SCSH)        Liability                                                          其具有 80.9%普通股,
                                                                                19.1%普通股和 1 股金边股
                                                                                的控制权

Oceanfront    Exempted Company

Investments  incorporated in the Cayman  281107      USD 50,000  2013/9/13  Sin Capital (Cayman)
III Limited  Islands with Limited                                              Ltd.对其拥有 100%控制权
              Liability

SIN Capital  Private Company Limited by                                        SIN DAVID 对其拥有 100%
Associates    Shares                      201728872D    SGD 1    2017/10/9  控制权

Pte. Ltd.


Oceanfront    Exempted Company

Investments  incorporated in the Cayman  294799      USD 50,000  2014/12/16  Sin Capital (Cayman)
X Limited    Islands with Limited                                              Ltd.对其拥有 100%控制权
              Liability

Oceanfront    Exempted Company

Investments  incorporated in the Cayman  289731      USD 50,000  2014/7/9  Sin Capital (Cayman)
IX Limited    Islands with Limited                                              Ltd.对其拥有 100%控制权
              Liability

Oceanfront    Exempted Company

Investments  incorporated in the Cayman  320777      USD 50,000  2017/3/17  Sin Capital (Cayman)
XI Limited    Islands with Limited                                              Ltd.对其拥有 100%控制权
              Liability

                注:Oceanfront Investment VI Limited、 Oceanfront Investment II Limited 为

            Sin Capital (Cayman) Ltd.100%控制的企业。Sin Capital (Cayman) Ltd.为 SIN DAVID

            100%控制的企业。

              2、SIN DAVID

              SIN DAVID,男,新加坡国籍,居住地:新加坡。2018 年至今任标的公司集

          团总裁兼副董事长。SIN DAVID 为标的公司的实际控制人。SIN DAVID 与上市公

          司不存在关联关系。

              三、标的基本情况

              1、名称:Fullerton Healthcare Corporation Limited;

              2、住所:Grant Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, P.O.Box

          31119, KY1-1205, Cayman Islands;

              3、注册资本:USD 500,000;

              4、企业类型:有限责任公司;

              5、经营范围:投资控股;

              6、成立日期:2012-11-30;

              7、标的公司股权结构如下:

                        股东                            股份数量              持股比例(%)

          SC Sanitas Holdings Limited (SCSH)            331,314,000              48.42%

          Oceanfront Investments III Limited            40,000,000                5.85%

                      David Sin                          15,348,468                2.24%

          SIN Capital Associates Pte. Ltd.              14,400,000                2.10%


 Oceanfront Investments X Limited                13,010                0.002%

Oceanfront Investments IX Limited              414,000                0.06%

Oceanfront Investments XI Limited              6,842,002                1.00%

    Xiang Zhou Unicorn Lt
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