600526 沪市 菲达环保

股票代码：600526      股票简称：菲达环保    上市地点：上海证券交易所
    浙江菲达环保科技股份有限公司

              收购报告书

 上市公司名称：  浙江菲达环保科技股份有限公司
 股票上市地点：  上海证券交易所

 股票简称：      菲达环保

 股票代码：      600526

 收购人名称：    浙江省环保集团有限公司

 注册地址：      浙江省半山街道半山路 178 号 17 幢 209、210 室

 通讯地址：      浙江省杭州市西湖区文三路 18 号浙江发展大厦 16-18 楼
                签署日期：二〇二三年十一月


                    收购人声明

  一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

  二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在菲达环保拥有权益的股份。

  截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在菲达环保拥有权益。

  三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

  四、收购人环保集团通过国有股权无偿划转的方式受让杭钢集团经营持有的菲达环保33.01%股权，从而导致环保集团直接持有菲达环保的比例超过30%。本次收购系“经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过30%”之情形，属于《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定免于发出要约的事项。

  五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。


                      目  录


第一节 释义......3
第二节 收购人介绍......4
第三节 收购决定及收购目的......10
第四节 收购方式......11
第五节 资金来源......14
第六节 免于发出要约的情况......15
第七节 后续计划......17
第八节 对上市公司的影响分析......19
第九节 与上市公司之间的重大交易......24
第十节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况......25
第十一节 收购人的财务资料......26
第十二节 其他重大事项......31
第十三节 备查文件......32
收购报告书附表......36

                    第一节 释义

  除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：

 本报告书              指  《浙江菲达环保科技股份有限公司收购报告书》

 公司/本公司/上市公司/  指  浙江菲达环保科技股份有限公司（股票代码：600526.SH）
 菲达环保

 收购人/环保集团        指  浙江省环保集团有限公司

 杭钢集团              指  杭州钢铁集团有限公司，上市公司、环保集团的控股股东

 浙江省财务开发公司    指  浙江省财务开发有限责任公司

 紫光环保              指  浙江富春紫光环保股份有限公司

 宁波禹成              指  浙江省环保集团宁波禹成有限公司（曾用名：浙江省环保
                            集团象山有限公司）

 诸暨保盛              指  诸暨保盛环境科技有限公司

 北仑尚科              指  浙江省环保集团北仑尚科环保科技有限公司

 春晖固废              指  浙江春晖固废处理有限公司

                            上市公司向杭钢集团发行股份购买杭钢集团所持有的紫光
                            环保 62.95%的股份，2022 年 4 月 21 日，中国证监会核准
 2022 年重组            指  上述交易；

                            上市公司向特定投资者以非公开发行股票的形式募集配套
                            资金，新增股份已于 2022 年 8 月 31 日在中登公司上海分
                            公司办理完毕股份登记手续

 本次收购、本次无偿划转  指  菲达环保的控股股东杭钢集团将其所持有的全部 33.01%
                            菲达环保的股份无偿划转给环保集团

 浙江省国资委          指  浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

 中国证监会            指  中国证券监督管理委员会

 上交所                指  上海证券交易所

 国浩律所              指  国浩律师（杭州）事务所

 《无偿划转协议》      指  《浙江菲达环保科技股份有限公司国有股份无偿划转
                            协议》

 《收购办法》          指  《上市公司收购管理办法》

 《上市规则》          指  《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》

 《准则第 16 号》        指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号
                            ——上市公司收购报告书》

 A 股、股              指  人民币普通股

 元、万元、亿元        指  人民币元、万元、亿元

  本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


                第二节 收购人介绍

    一、收购人基本情况

    （一）收购人基本情况

公司名称            浙江省环保集团有限公司

注册地址            浙江省半山街道半山路 178 号 17 幢 209、210 室

注册资本            100,000 万元

成立日期            2016 年 11 月 3 日

法定代表人          吴刚

股东名称            杭州钢铁集团有限公司

统一社会信用代码    91330000MA27U07K9X

企业类型            有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

通讯地址            浙江省杭州市西湖区文三路 18 号浙江发展大厦 16-18 楼

联系电话            0571-86808700

                    环保工程、市政工程项目的投资、规划、咨询、评估，工程项目管
                    理，工程总承包，工程勘察与设计、施工、监理，水利工程、环境工
                    程、公共设施工程的管理，热力生产和供应，生物质能发电（凭许可
                    证经营），再生资源回收，五金、家用电器、金属材料的销售，环保
经营范围            设备的制造、销售、安装，环境监测技术服务，供水管道工程施工、
                    维修，节能技术、环保技术的技术开发、技术咨询、技术服务，城市
                    垃圾清运服务（凭许可证经营），设备租赁，实业投资，清洁能源的
                    开发，仓储服务（除危险品），培训服务（不含办班培训）。（依法
                    须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营期限            2016 年 11 月 3 日至长期

    （二）收购人控股股东及实际控制人

    1、收购人股权控制关系

    截至本报告书签署日，环保集团的控股股东为杭钢集团，实际控制人为浙江省国资委，收购人的股权控制关系图如下：


                          浙江省国资委          浙江省财政厅

                                                                  100%

                                            浙江省财务开发公司

                            90.00%

                                                                  10.00%

                            杭钢集团

                              100%

                            环保集团

    2、收购人实际控制人的基本情况

    截至本报告书签署日，环保集团的实际控制人为浙江省国资委，基本信息如 下：

  实际控制人名称    浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

  通讯地址          浙江省杭州市环城北路 305 号

    3、收购人的控股股东控制的核心企业情况

    截至本报告书签署日，收购人的控股股东杭钢集团控制的主要一级子公司及 主营业务情况如下：

序      被投资企业名称    持股比例    注册资本              主营业务

号                                    （万元）

 1  杭州钢铁股份有限公司    45.23%  337,718.9083  钢铁及其压延产品的生产和销售

 2  浙江菲达环保科技股份    33.01%  88,715.3140  大气污染治理及国内环保水务

    有限公司

    浙江杭钢商贸集团有限                          金属材料、化工原料（不含危险品和
 3  公司                    100.00%      50,000  易制毒品）、冶金原辅材料、木材及
                                                  制品的销售。

 4  浙江省环保集团有限公  100.00%      100,000  固废处置、生态综合治理和绿色能源
    司                                            业务

 5  浙江杭钢融资租赁有限    60.00%  5,000 万美元  融资