证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2022-024
江苏中天科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目变更、延期和结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次变更的募集资金投资项目概况：原“高性能绝缘薄膜研发及产业化项目”和“高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目”拟变更为“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”，新项目拟投资 100,000 万元，其中计划使用变更募集资金
为 22,196.12 万元，新项目预定在 2024 年 12 月正常投产并产生收益。
● 本次延期的募集资金投资项目概况：950MWh 分布式储能电站项目预定可使用状态日期延期至 2025 年 3 月。
● 本次结项的募集资金投资项目概况：“110MWp 分布式光伏项目”和“超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目”已完成投入，达到预期使用状态，公司拟将节余募集资金人民币 5,117.78 万元久补充流动资金（最终永久补充流动资金金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）。
● 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》尚需提交公司股东大会审议。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中天科技股份”）于 2022 年 4
月 28 日分别召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》和《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626 号文《关于核准江苏中天科技
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总
额 3,965,120,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为 100 元/张，共计
39,651,200 张，募集资金总额为人民币 3,965,120,000.00 元，扣除承销及保荐费用人 民币 42,396,560.00 元，公司实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司（以下简 称“高盛高华”）汇入的募集资金为人民币 3,922,723,440.00 元。本次募集资金已经
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）审验， 并出具中兴华验字（2019）第 020009 号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反 相关规定的情况。
（一）2019 年期募集资金管理情况
2019 年 4 月 1 日，公司、中天光伏技术有限公司（募集资金项目实施主体）、
中天科技精密材料有限公司（募集资金项目实施主体）、中天电子材料有限公司
（募集资金项目实施主体）及保荐机构（主承销商）高盛高华就本次发行募集资金 的监管，与交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国农业银行股份有 限公司南通经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司如东支行、中国工商银行 股份有限公司如东支行、兴业银行股份有限公司南通开发区支行、中国民生银行股 份有限公司南通分行以及中国进出口银行江苏省分行（以下简称“专户银行”），分 别签订了《募集资金专户存储之监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方 监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 3 月 31 日，公司 2019 年期募集资金的余额及存放情况如下：
公司名称 开户银行 账号 金额（万元）
公司 交通银行南通开发区支行 326008605018170122346 24,642.09
中天光伏技术有限公司 农业银行南通开发区支行 10727001040227274 306.26
中天科技精密材料有限公 中国银行如东支行 535272868993 0.11
司
中天光伏技术有限公司 工商银行如东支行 1111323229100249564 3.98
中天电子材料有限公司 兴业银行南通开发区支行 408840100100074283 0.37
中天科技精密材料有限公 民生银行南通分行 630841274 0.03
司
中天科技精密材料有限公 交通银行南通开发区支行 326008605018170122422 0.07
司
合计 / / 24,952.91
（二）募集资金的实际使用情况
（1）发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况
2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过
396,512 万元，募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：
单位：万元 币种：人民币
序 项目名称 项目总投资 计划使用募集资金
号
1 950MWh分布式储能电站项目 161,400.00 157,763.61
2 大尺寸光纤预制棒智能化改造项目 102,000.00 94,722.77
3 110MWp分布式光伏项目 58,526.53 37,863.94
4 高性能绝缘薄膜研发及产业化项目 60,000.00 35,757.32
5 超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色 11,000.00 8,074.94
制造系统集成项目
6 高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目 3,000.00 2,329.48
7 补充流动资金 60,000.00 60,000.00
合计 455,926.53 396,512.06
在募集资金到位前，如本公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金 投资项目的投资运作，在本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金到位后，本公 司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规规定的程 序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需 要，不足部分将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。
根据可转债发行实际募集资金情况，公司对各项目拟使用募集资金具体安排调 整如下：
单位：万元 币种：人民币
序 项目名称 调整前计划使用 调整后计划使用
号 募集资金 募集资金
1 950MWh分布式储能电站项目 157,763.61 157,763.61
2 大尺寸光纤预制棒智能化改造项目 94,722.77 94,722.77
3 110MWp分布式光伏项目 37,863.94 37,863.94
4 高性能绝缘薄膜研发及产业化项目 35,757.32 35,757.32
5 超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿 8,074.94 8,074.94
色制造系统集成项目
6 高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目 2,329.48 2,329.48
7 补充流动资金 60,000.00 55,760.28
合计 396,512.06 392,272.34
（2）募集资金的实际使用情况
2019 年期公开发行 A 股可转换公司债券募集资金净额 392,272.34 万元，累计
取得存款利息收入 989.79 万元，理财收益 744.94 万元，合计 394,007.07 万元。
2022 年一季度共使用募集资金 295.04 万元，截至本期末累计使用募集资金
169,054.16 万元，另外利用闲置募集资金 200,000 万元临时补充流动资金，期末募
集资金余额 24,952.91 万元。截至 2022 年 3 月 31 日，募集资金项目具体资金使用
情况如下：
单位：万元 币种：人民币
投资项目 募集资金投资总额 截至日项
序 募集后承诺 目投入进
号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投 投资金额 实际投资金 度（%）
资金额 （1） 额（2） =（2）/
（1）
950MWh分布 950MWh分布
1 式储能电站项 式储能电站项 157,763.61 157,763.61 1,5
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