江苏中天科技股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：江苏中天科技股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：中天科技
股票代码：600522
收购人：中天科技集团有限公司
住所：如东县河口镇中天工业园区
通讯地址：江苏省如东县河口镇中天工业园区
签署日期：二零一五年五月二十一日
收购人声明
一、 收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—收购报告书》及其他相关的法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。
二、 依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规
定，本报告书已全面披露收购人在江苏中天科技股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在江苏中天科技股份有限公司拥有权益。
三、 收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购
人章程或所需遵守的内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、 本次交易尚需江苏中天科技股份有限公司股东大会批准、商务部同意
对于本次交易不进一步实施经营者集中审查的批准及中国证监会核准。本次交易不需要提出豁免要约收购申请。
五、 本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的
专业机构外，收购人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一章 释义......4
第二章 收购人介绍......6
第三章 收购决定及收购目的......11
第四章 收购方式......14
第五章 其他重大事项......18
第一章 释义
在本报告书中，除非文义另有说明，以下简称具有如下含义：
公司、上市公司、中指 江苏中天科技股份有限公司
天科技
中天科技集团、收购指 中天科技集团有限公司
人
南通中昱 指 南通中昱投资股份有限公司
中天宽带 指 中天宽带技术有限公司
中天合金 指 中天合金技术有限公司
江东金具 指 江东金具设备有限公司
江东置业 指 南通中天江东置业有限公司，为中天科技集团的控股
子公司
江东物流 指 南通江东物流有限公司，为中天科技集团的控股子公
司
本次重组、本次交易指 中天科技本次向中天科技集团和南通中昱发行股份
购买标的资产并向特定投资者非公开发行股份配套
融资暨关联交易的行为
本次收购 指 中天科技集团以其持有的中天合金100%股权、中天
宽带100%股权和江东金具60%股权认购中天科技
发行的股份的行为
配套融资 指 中天科技向不超过10名符合条件的特定投资者发行
股份募集配套资金的行为
本报告书 指 《江苏中天科技股份有限公司收购报告书》
标的资产 指 中天合金100%股权、中天宽带100%股权、江东金
具100%股权
标的公司 指 中天合金、中天宽带、江东金具
最近三年 指 2012年、2013年和2014年
定价基准日 指 中天科技审议本次交易相关事宜的第五届董事会第
十八次会议决议公告日，即2015年5月25日
《发行股份购买资指 公司与交易对方于2015年5月21日签署的《关于江
产协议》 苏中天科技股份有限公司发行股份购买资产之协议
书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》（2014年修订）
元、万元 指 人民币元、万元
第二章 收购人介绍
一、 收购人基本情况
（一） 基本信息
名称 中天科技集团有限公司
设立时间 2003年5月19日
营业期限 至2053年5月18日
法定代表人 薛济萍
注册资本 90,000万元
企业类型 有限责任公司
工商注册号 320623000121758
税务登记证号 东国税字320623749433609号
组织机构代码 74943360-9
注册地址 如东县河口镇中天工业园区
办公地址 江苏省如东县河口镇中天工业园区
邮政编码 226463
电话号码 0513-84885110
传真号码 0513-84888049
光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源
器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架
空地线、海底光电缆、铝合金、镁合金及板、管、型材加工技术的研
究与转让；复合钢带、铝带、阻水带、填充剂等光缆用通信材料制造、
销售；投资管理；光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统及网络工程、
经营范围 温度测量设备的设计、安装、施工及相关技术服务；通信设备开发；
货物及技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除
外）；木盘加工、销售；废旧物资（废铜、废铝、废钢、废铁、废边
角塑料、废电缆）回收、销售。普通货运；货运代理（代办）、货运
配载。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）中天科技集团的股权结构
截至本报告书签署日，中天科技集团的股权结构如下：
股东姓名 出资额（万元） 持股比例
薛济萍 58,500 65.00%
薛如根 9,000 10.00%
王美才 9,000 10.00%
薛佳 9,000 10.00%
股东姓名 出资额（万元） 持股比例
姜伯平 4,500 5.00%
合计 90,000 100.00%
二、 收购人的控股股东及实际控制人、股权结构
（一） 收购人的控股股东及实际控制人
薛济萍先生持有中天科技集团65%的股权，是中天科技集团的控股股东和实际控制人。薛济萍先生1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
（二） 收购人的股权控制关系
收购人的股权控制关系结构如下图所示：
（三） 收购人主要控股企业情况
截至本报告书签署日，中天科技集团的一级子公司（除中天科技）情况如下表所示：
子公司名称 注册地 业务性质 注册资本（万元） 持股比例
序号
中天合金技术有 南通市经济开 铜带、铜杆和贯
1 15,000 100%
限公司 发区 通地线制造
江苏中天科技研 南通市经济开 储备项目的研究
2 12,300 99.35%
究院有限公司 发区 开发
南通中天园林建 南通市经济开
3 绿化工程 2,000 60%
设工程有限公司 发区
江苏中天科技工 南通市经济开
4 通信工程施工 5,000 100%
程有限公司 发区
南通江东物流有 普通货物仓储及
5 南通市如东县 3,500 100%
限公司 运输
子公司名称 注册地 业务性质 注册资本（万元） 持股比例
序号
如东中天黄海大
6 南通市如东县 餐饮、酒店 3,000 100%
酒店有限公司
南通中天江东置
7 南通市
