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股票简称：康美药业 股票代码：600518
康美药业股份有限公司
Kangmei Pharmaceutical Co., Ltd
（注册地址：广东省普宁市流沙镇长春路中段）
配股说明书摘要
（封卷稿）
保荐人（主承销商）
广州市天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房）
公告日期： 年 月 日康美药业配股说明书摘要
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声 明
第一节 本次发行概况
一、发行人基本情况
公司中文名称：康美药业股份有限公司
公司英文名称：Kangmei Pharmaceutical Co.,Ltd
公司注册地址：广东省普宁市流沙镇长春路中段
法定代表人：马兴田
股票简称：康美药业
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者
在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
配股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。康美药业配股说明书摘要
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股票代码：600518
上市交易所：上海证券交易所
董事会秘书：邱锡伟
证券事务代表：温少生
电 话：0663-2917777
传 真：0663-2916111
电子邮箱：kangmei@126.com
二、本次发行基本情况
1、本次发行核准情况
本次发行经公司2010 年8 月22 日召开的第五届董事会2010 年度第六次临
时会议审议通过和2010 年9 月8 日召开的2010 年度第二次临时股东大会审议并
表决通过。
董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2010 年8 月24 日和2010
年9 月9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本次发行已经中国证监会[2010]1862 号文核准。
2、配股股票类型及面值
本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A 股)，每股面值为人民
币1.00 元。
3、配售比例及数量
本次配股以2010 年12 月27 日（股权登记日，T 日）收市后康美药业股本
总数1,694,370,052 股为基数，按每10 股配3 股的比例向股东配售，共计可配
股份数量508,311,015 股。
公司控股股东康美实业承诺全额认购本次配股中其可配售股份。康美药业配股说明书摘要
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4、配股定价原则及配股价格
（1）本次配股定价原则
①配股价格不低于发行时公司最近一期经审计后的每股净资产值；②参照发
行时公司二级市场股票价格、市盈率状况及公司发展需要；③遵循与主承销商协
商一致的原则。
（2）配股价格
以刊登配股发行公告前20 个交易日公司A 股均价为基数，采用市价折扣法
确定配股价格，最终确定配股价格为6.88 元/股。
5、募集资金规模
预计募集资金总额不超过350,000 万元（含发行费用），实际募集资金取决
于实际配售数量。
6、募集资金用途
全部用于补充公司生产经营所需的营运资金。
7、本次配股前滚存利润分配方案
本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。
8、发行方式
本次配股采取网上定价发行的方式，通过上海证券交易所交易系统进行。
9、发行对象
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司全体股东。
10、承销方式及承销期
本次配股由保荐人（主承销商）以代销方式承销。
承销期：2010 年12 月23 至2011 年1 月6 日。康美药业配股说明书摘要
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11、发行费用
项 目 金额（万元）
承销及保荐费用 2,600
审计费用 150
律师费用 120
验资费用 20
发行手续费用
按发行面值，低于5 亿元部分的千分之一，超
过5 亿元部分的万分之一
推介宣传费用 400
上述费用为预计费用，实际发生费用可能根据发行情况进行调整。
12、本次配股发行日程安排
本次发行期间的主要日程与停牌安排如下：
日 期 发行安排 停牌安排
2010 年12 月23 日
（T-2 日）
刊登配股说明书及摘要、配股
发行公告、网上路演公告
正常交易
2010 年12 月24 日
（T-1 日）
网上路演 正常交易
2010 年12 月27 日
（T 日）
股权登记日 正常交易
2010 年12 月28 日至2011 年1 月4 日
（T+1 日）至（T+5 日）
配股缴款期 全天停牌
2011 年1 月5 日
（T+6 日）
登记公司网上清算 全天停牌
2011 年1 月6 日
（T+7 日）
公告发行结果
发行成功的除权基准日或发行
失败的恢复交易日及发行失败
的退款日
正常交易
上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将
及时公告，修改发行日程。
13、本次发行股份的上市流通
本次配售股份在发行完成后即可上市流通。本次配股完成后，公司将尽快向
上海证券交易所申请本次发行的A 股股票上市流通。
三、本次发行的有关当事人康美药业配股说明书摘要
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1、发行人：康美药业股份有限公司
法定代表人：马兴田
办公地址：广东省普宁市流沙镇长春路中段
电话：0663-2917777
传真：0663-2916111
董事会秘书：邱锡伟
证券事务代表：温少生
2、保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
法定代表人：王志伟
办公地址：广东省广州市天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316
房）
电话：020-87555888
传真：020-87557566
保荐代表人：周伟、付竹
项目协办人：林焕伟
项目组其他人员：黄海宁、袁玉洁、陈鑫
3、律师事务所：国浩律师集团（广州）事务所
负责人：程秉
办公地址：广州市体育西路189 号城建大厦9 楼
电话：020-38799351
传真：020-38799497
经办律师：程秉、李彩霞、王志宏康美药业配股说明书摘要
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4、会计师事务所：广东正中珠江会计师事务所有限公司
法定代表人：蒋洪峰
办公地址：广州市东风东路555 号粤海集团大厦10 楼
电话：020-83859808
传真：020-83800977
经办注册会计师：熊永忠、杨文蔚、何国铨
5、申请上市的证券交易所：上海证券交易所
办公地址：上海市浦东南路528 号证券大厦
电话：021-68808888
传真：021-68804868
6、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166 号中国保险大厦36 楼
电话：021-38874800
传真：021-68870067
7、保荐人（主承销商）收款银行：工行广州市第一支行
户名：广发证券股份有限公司
收款帐号：3602000109001674642
第二节 主要股东情况
截至2010 年6 月30 日，公司总股本为1,694,370,052 股，全部为人民币普
通股（A 股），且全部为无限售条件的流通股。公司前10 名股东持股数量、持股
比例及其股份的抵押或冻结情况如下：康美药业配股说明书摘要
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股东名称 持股数量（股）
持股比例
（%）
质押或冻结
的股份数量
普宁市康美实业有限公司 510,862,404 30.15 质押156,000,000 股
中国银行-嘉实主题精选混合型证券
投资基金
76,239,915 4.50 无
中国工商银行-上投摩根内需动力股
票型证券投资基金
60,001,986 3.54 无
普宁市金信典当行有限公司 35,813,352 2.11 无
许燕君 35,813,352 2.11 质押35,813,352 股
普宁市国际信息咨询服务有限公司 35,813,346 2.11 无
许冬瑾 35,813,346 2.11 无
中国建设银行-上投摩根成长先锋股
票型证券投资基金
34,429,582 2.03 无
申银万国-农行-BNP PARIBAS 23,875,905 1.41 无
中国工商银行-嘉实策略增长混合型
证券投资基金
21,892,711 1.29 无
合 计 870,555,899 51.36 ——
注：康美实业将其持有的公司无限售条件流通股156,000,000 股质押给广东粤财信托有
限公司，并已于2010 年6 月3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权
质押登记手续。
第三节 财务会计信息
以下内容主要摘自公司财务报告，投资者如需了解公司的详细财务状况，请
参阅公司2007 年、2008
