海南筑信投资股份有限公司
收购报告书
上市公司名称： 海南筑信投资股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： ST 筑信
股票代码： 600515
收购人： 海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司
住所： 海南洋浦保税港区贸易物流大厦 302 房
一致行动人： 天津市大通建设发展集团有限公司
住所： 天津市河东区红星路东
财务顾问：
签署日期：2011 年 10 月 10 日
海南筑信投资股份有限公司收购报告书
收购人声明
一、本报告书系海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司（简称“收购
人”）依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》（以下简称“《准则 16
号》”）及相关法律、法规编写。
二、依据《证券法》、《收购办法》和《准则 16 号》的规定，本报告书已
全面披露收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在海南筑信投资股份有
限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有
通过任何其他方式在海南筑信投资股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购
人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是因收购人拟取得筑信股份向其定向发行的新股而导致的。
本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人将向中国证监会申请豁免其要
约收购义务。
本次收购尚需中国证券监督管理委员会对本收购报告书审核无异议并豁
免收购人的要约收购义务。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请
的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息
和对本报告书作出任何解释或者说明。
海南筑信投资股份有限公司收购报告书
目 录
第一节 释义 ..................................................................................... 1
第二节 收购人介绍 ......................................................................... 3
第三节 收购决定及收购目的....................................................... 17
第四节 收购方式 ........................................................................... 19
第五节 资金来源 ........................................................................... 23
第六节 后续计划 ........................................................................... 24
第七节 对上市公司的影响分析................................................... 25
第八节 与上市公司之间的重大交易........................................... 30
第九节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况........................... 32
第十节 收购人的财务资料........................................................... 33
第十一节 其他重大事项 ................................................................... 71
第十二节 备查文件 ........................................................................... 72
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海南筑信投资股份有限公司收购报告书
第一节 释义
在本报告书中，除非特别说明，下列简称具有以下含义：
筑信股份、ST筑信、上市
指 海南筑信投资股份有限公司，股票代码 600515
公司或发行人
海岛建设 指 海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司
天津大通或一致行动人 指 天津市大通建设发展集团有限公司
收购人 指 海岛建设及其一致行动人天津大通
慈航基金 指 海南省慈航公益基金会
海航置业 指 海航置业控股（集团）有限公司
海航集团 指 海航集团有限公司
海航工会 指 海南航空股份有限公司工会委员会
海航资本 指 海航资本控股有限公司 （原名为海航实业控股有限公司）
海南民生百货商场有限公司 （现更名为海南望海国际商业
民生百货 指
广场有限公司）
海航商业 指 海航商业控股有限公司
天津创信 指 天津创信投资有限公司
地铁捷通 指 天津地铁捷通置地投资有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所/交易所 指 上海证券交易所
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
筑信股份和海岛建设订立的《海南筑信投资股份有限公司
《股票认购合同》 指
2011年非公开发行股票认购合同》
筑信股份和海岛建设订立的《海南筑信投资股份有限公司
《补充协议》 指
2011年非公开发行股票认购合同之补充协议》
海岛建设以79,000万元现金认购上市公司非公开发行的股
本次发行 指
票的行为
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海南筑信投资股份有限公司收购报告书
本报告书 指 海南筑信投资股份有限公司收购报告书
元 指 人民币元
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海南筑信投资股份有限公司收购报告书
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
筑信股份拟非公开发行 127,214,171 股股票，海岛建设以 79,000 万元现金认
购本次非公开发行的全部股票。本次交易的收购人为海岛建设及其一致行动人天
津大通。
（一） 海岛建设基本情况简介
企业名称：海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司
住所：海南洋浦保税港区贸易物流大厦 302 房
公司注册号：460300000023503
法定代表人：李爱国
注册资本：45 亿元人民币
经营期限：2010 年 10 月 12 日至 2060 年 10 月 12 日
经营范围：商业、酒店及高尔夫球场的投资与管理；能源、交通、新技术、
新材料的投资开发与股权运作；旅游项目开发；农业项目开发；投资咨询服务（凡
需行政许可的项目凭许可证经营）
企业类型：有限责任公司
股权结构：海航集团有限公司 60%，海南航空股份有限公司 33.33%，海航
资本控股有限公司 6.67%
成立日期：2010 年 10 月 12 日
税务登记证号：琼地税洋浦字 46004056240797X 号
通讯地址：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦 22 层
通讯方式：0898-68876835
（二） 天津大通基本情况简介
企业名称：天津市大通建设发展集团有限公司
住所：天津市河东区红星路东
公司注册号：120000000010816
法定代表人：李维艰
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海南筑信投资股份有限公司收购报告书
注册资本：79,000 万元人民币
经营期限：1997 年 3 月 4 日至 2049 年 3 月 3 日
经营范围：房地产开发、商品房销售。服务：室内外装饰、建筑及环境设计
技术咨询、服务；以自有资金对房地产业进行投资；房地产信息咨询；房地产营
销代理；房地产营销策划；房屋租赁；商务信息咨询；从事广告业务（以上经营
范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规
定办理）
企业类型：有限责
