600499 沪市 科达制造

证券代码：600499        证券简称：科达制造        公告编号：2022-023
            科达制造股份有限公司

      前次募集资金使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，科达制造股份有限公司（以下简称 “公司”，
原名“广东科达洁能股份有限公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日的
前次募集资金使用情况专项报告。

    一、前次募集资金的募集及存放情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位情况

  1、2017 年非公开发行股票项目

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广东科达洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1592 号）核准，公司向特定投资者非公开发行
165,741,380 股，每股发行价格为 7.24 元，募集资金总额为 1,199,967,591.20 元，
扣除各项发行费用 13,584,905.67 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为
1,186,382,685.53 元。上述募集资金已于 2017 年 11 月 24 日汇入公司募集资金账
户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字【2017】第 0241号《验资报告》验证。

  2、2020 年非公开发行股票项目

  根据中国证券监督管理委员会 2020 年 2 月 20 日出具的《关于核准广东科达
洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]295 号)，公司向三名特定投资者非公开发行股份 311,214,227 股，发行价格为每股 3.68 元，募集资金总额 1,145,268,355.36 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 1,133,277,789.32
元。上述募集资金已于 2020 年 5 月 28 日全部到账，并经中喜会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，由其出具中喜验字【2020】第 00053 号验资报告。


            （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

  对应项目        公司名称          账户号          开户银行名称        初始存放金额    账户目
                                                                              （元）      前状态

                                  80110100055945  广东顺德农村商业银行

              科达制造股份有限  4912            股份有限公司陈村大都  1,186,382,685.53

              公司                                支行

                                  75790000361012  招商银行股份有限公司            0.00

                                  3              佛山北滘支行

              佛山市恒力泰机械  80110100094719  广东顺德农村商业银行

              有限公司          7468            股份有限公司陈村大都            0.00

                                                  支行                                    已全部

2017 年非公开  安徽科达新材料有                  广东顺德农村商业银行                    注销
发行股票项目  限公司（原名：安徽  80110100094696  股份有限公司陈村大都            0.00

              科达洁能新材料有  5670            支行

              限公司）

              佛山市科达机电有                  广东顺德农村商业银行

              限公司（原名：广东  80110100102775  股份有限公司陈村大都            0.00

              顺德科达洁能有限  1201            支行

              公司）

              Keda      Holding  NRA8011010010  广东顺德农村商业银行            0.00

              (Mauritius) Limited  37950924        股份有限公司陈村支行

                                  8011010011367  广东顺德农村商业银行  1,133,277,789.32

                                  38940          股份有限公司陈村支行

                                  8002645553080  广州银行股份有限公司                0

                                  26            站西支行

                                  4443100104001  中国农业银行股份有限                0

                                  8159          公司佛山石湾支行

                                  3920001001006  兴业银行股份有限公司                0  已全部
2020 年非公开  科达制造股份有限公  74633          佛山分行营业部                            注销

发行股票项目  司                  7579000036109  招商银行股份有限公司                0

                                  02            佛山北滘支行

                                  686072892027  中国银行股份有限公司                0

                                                  广州荔湾支行营业部

                                  666572854059  中国银行股份有限公司                0

                                                  顺德北滘支行

                                  2013013909201  中国工商银行股份有限                0

                                  347122        公司佛山北滘支行

            二、前次募集资金使用情况

            截止 2021 年 12 月 31 日，公司前次募集资金已全部使用完毕，具体情况详

        见本报告附表 1-1、1-2。

            三、前次募集资金变更情况

            1、2017 年非公开发行股票项目


  公司于 2018 年 6 月 28 日、2018 年 9 月 3 日分别召开了第六届董事会第三
十七次会议及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，综合考虑市场需求、公司发展战略等因素，为提高募集资金使用效率，维护股东利益，公司对部分募集资金投资项目进行调整。随着公司海外陶瓷机械业务的快速发展，为满足新增生产场地、经营规模等需求，同意将“数字化陶瓷机械生产搬迁及技术改造项目”中的 27,000 万元募集资金用于新增“数字化陶瓷装备制造基地项目”；由于近年来锂电池负极材料技术革新速度较快及相关产品价格波动较大等客观原因，同意将“年产 2 万吨锂电池系列负极材料项目”
中的 10,000 万元募集资金用于对全资子公司 Keda Holding (Mauritius) Limited 的
出资，最终用于合资建设塞内加尔陶瓷厂项目。本次涉及变更的募集资金合计37,000 万元，占募集资金净额的 31.19%。公司原保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）对本次变更事项发表了无异议的核查意见，公司已按相关规定履行信息披露义务，具体内容详见公司于2018年6月29日披露的《关于变更部分募投项目的公告》。

  公司于 2019 年 1 月 2 日、2019 年 1 月 18 日分别召开了第七届董事会第七
次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，综合考虑原募投项目实际建设情况、市场需求等客观因素，为提高募集资金使用效率，维护股东利益，同意公司变更“年产 2 万吨锂电池系列负极材料项目”、“年产 200 台（套）建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目”中的部分募集资金，合计 41,352.57 万元用于永久补充流动资金，本次涉及变更的募集资金占募集资金净额的 34.86%。公司原保荐机构中德证券对本次变更事项发表了无异议的核查意见，公司已按相关规定履行信息披露义务，
具体内容详见公司于 2019 年 1 月 3 日披露的《关于变更部分募集资金用于永久
补充流动资金的公告》。

  2、2020 年非公开发行股票项目

  2020 年非公开发行股票不存在变更募投项目的情况。

    四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

  1、2017 年非公开发行股票项目

  公司 2017 年非公开发行股票项目募集资金先期投入项目不存在对外转让情

    况，但在公司前次募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已

    使用自筹资金先期投入部分募投项目的建设，具体情况如下：

        公司于2017年12月4日召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会

    第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，

    同意公司以募集资金 18,105.23 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资

    金。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金

    投资项目截至2017年11月30日的情况进行了审核，并出具了中喜专审字【2017】

    第 1208 号《关于广东科达洁能股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目资

    金鉴证报告》。公司独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见，募集资

    金实际已置换项目明细如下：

                    项目名称                        自筹资金预先投入募  置换金额（元）