广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书（摘要）
广东科达机电股份有限公司
向特定对象发行股份购买资产
并募集配套资金报告书
（摘要）
上市公司名称：广东科达机电股份有限公司
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：科达机电
股票代码：600499
交易对方
序号 交易对方 住 址
1 27名自然人交易对方 具体信息详见报告书之第三章交易对方基本情况
2 东北大学科技产业集团有限公司 沈阳市和平区文化路3号巷11号
3 特定投资者（待定） 待定
独立财务顾问
二〇一三年九月
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广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书（摘要）
公司声明
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情
况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文
同时刊载于上海证券交易所网站；投资者可在本报告书刊登后至本次重大资产重
组完成前的每周一至周五上午9：30-11：30，下午2：00-5：00，于广东科达
机电股份有限公司（广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号）或西
南证券股份有限公司（北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层）查
阅相关文件。
本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准
确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
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广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书（摘要）
目 录
公司声明................................................................................................................2
目 录....................................................................................................................3
重大事项提示.........................................................................................................5
一、本次交易方案及标的资产估值作价................................................................5
二、本次发行股票的价格、发行数量及锁定期....................................................6
三、本次交易不构成重大资产重组且不构成关联交易，需要提交并购重组委审
核................................................................................................................................9
四、盈利承诺及补偿................................................................................................9
五、标的资产评估增值率较高..............................................................................10
六、本次交易方案实施需履行的审批程序..........................................................11
七、风险因素..........................................................................................................11
释义....................................................................................................................14
第一节本次交易概述.........................................................................................17
一、本次交易的背景和目的..................................................................................17
二、本次交易的决策过程......................................................................................19
三、本次交易主要内容..........................................................................................20
第二节上市公司基本情况..................................................................................25
一、公司概况..........................................................................................................25
二、公司最近三年的控股权变动及资产重组情况..............................................25
三、公司主营业务情况..........................................................................................26
四、公司控股股东及实际控制人概况..................................................................27
第三节交易对方的基本情况..............................................................................28
一、交易对方的基本情况......................................................................................28
二、交易对方与上市公司关联关系情况..............................................................49
三、交易对方最近五年内受到行政处罚的基本情况..........................................50
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