广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书
广东科达机电股份有限公司
向特定对象发行股份购买资产
并募集配套资金报告书
（草案）
上市公司名称：广东科达机电股份有限公司
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：科达机电
股票代码：600499
交易对方
序号 交易对方 住 址
1 27名自然人交易对方 具体信息详见报告书之第三章交易对方基本情况
2 东北大学科技产业集团有限公司 沈阳市和平区文化路3号巷11号
3 特定投资者（待定） 待定
独立财务顾问
二〇一三年九月
1
广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，
对报告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘
要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会及其它政府机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其
对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与
收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
师、会计师或其他专业顾问。
2
广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书
目 录
公司声明..........................................................................................................2
目 录..............................................................................................................3
重大事项提示...................................................................................................7
一、本次交易方案及标的资产估值作价.........................................................7
二、本次发行股票的价格、发行数量及锁定期..............................................8
三、本次交易不构成重大资产重组且不构成关联交易，需要提交并购重组委审
核................................................................................................................11
四、盈利承诺及补偿...................................................................................11
五、标的资产评估增值率较高.....................................................................13
六、本次交易方案实施需履行的审批程序...................................................13
七、风险因素..............................................................................................13
释义..............................................................................................................16
第一节本次交易概述.....................................................................................19
一、本次交易的背景和目的.........................................................................19
二、本次交易的决策过程............................................................................21
三、本次交易主要内容................................................................................22
第二节上市公司基本情况..............................................................................27
一、公司概况..............................................................................................27
二、公司设立及上市情况............................................................................27
三、公司上市后股本变动情况.....................................................................30
四、公司最近三年的控股权变动及资产重组情况.........................................35
五、公司主营业务情况................................................................................37
六、主要财务数据.......................................................................................38
七、公司控股股东及实际控制人概况..........................................................39
第三节交易对方的基本情况..........................................................................41
一、交易对方的基本情况............................................................................41
