广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产报告书摘要
广东科达机电股份有限公司
Keda Industrial Co., Ltd.
向特定对象发行股份购买资产报告书
摘要
上市公司名称：广东科达机电股份有限公司
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：科达机电
股票代码：600499
交易对方
序号 交易对方 住 所 通讯地址
1 吴应真 广东省佛山市 广东省佛山市
2 梁桐灿 广东省佛山市 广东省佛山市
3 梁汉柱 广东省佛山市 广东省佛山市
4 陈国强 广东省佛山市 广东省佛山市
5 杨德计 广东省佛山市 广东省佛山市
6 陈晨达 广东省佛山市 广东省佛山市
7 林暖钊 广东省佛山市 广东省佛山市
8 吴贵钊 广东省佛山市 广东省佛山市
9 冯瑞阳 广东省佛山市 广东省佛山市
10 杨学先 广东省佛山市 广东省佛山市
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广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产报告书摘要
公司声明
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情
况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文
同时刊载于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 网站。备查文件的查阅方式为：
投资者可在本报告书刊登后至本次交易完成前的每周一至周五上午 9:30-11:30，
下午 2:00-5:00，于广东科达机电股份有限公司查阅上述文件（联系地址：广东
省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号；电话：0757-23833869；传真：
0757-23833869；联系人：曾飞、冯欣）。
本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，
对报告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘
要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会及其它政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均
不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次重大资产重组完成后，本公
司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者
自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
师、会计师或其他专业顾问。
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目 录
公司声明 ........................................................... 2
目 录 ............................................................ 3
重大事项提示 ....................................................... 5
一、本次交易方案已获中国证监会审批 ................................5
二、本次交易方案主要内容 ..........................................5
三、本次交易构成重大资产重组 ......................................7
四、盈利承诺及补偿 ................................................7
五、风险因素 ......................................................8
释 义 ............................................................. 10
第一节 本次交易概述 ............................................... 12
一、本次交易的背景和目的 .........................................12
二、本次交易的决策过程 ...........................................14
三、本次交易主要内容 .............................................15
第二节 上市公司基本情况 ........................................... 18
一、公司概况 .....................................................18
二、公司设立及上市情况 ...........................................19
三、公司上市后股本变动情况 .......................................22
四、公司最近三年的控股权变动及资产重组情况 .......................25
五、公司主营业务情况 .............................................25
六、主要财务数据 .................................................26
七、公司控股股东及实际控制人概况 .................................28
第三节 交易对方的基本情况 ......................................... 29
一、交易对方的基本情况 ...........................................29
二、交易对方所控制的主要企业基本情况 .............................38
三、交易对方与上市公司关联关系情况 ...............................41
四、交易对方最近五年内受到行政处罚的基本情况 .....................41
第四节 本次交易标的 ............................................... 42
一、交易标的基本情况 .............................................42
二、交易标的评估情况说明 .........................................55
三、收益法评估过程 ...............................................58
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四、交易标的主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况 .........74
五、交易标的的业务和技术 .........................................82
六、重大会计政策或会计估计差异情况 ...............................94
第五节 本次交易涉及股份发行的情况 ................................. 95
一、本次交易的方案概要 ...........................................95
二、本次发行股份购买资产的具体方案 ...............................95
三、本次交易对上市公司的影响 .....................................97
第六节 财务会计信息 ............................................... 99
一、交易标的最近两年一期合并财务报表 .............................99
二、上市公司最近两年一期备考合并财务报表 ........................105
三、标的资产盈利预测审核报告 ....................................109
四、上市公司备考合并盈利预测审核报告 ............................111
第七节 独立董事、法律顾问和财务顾问对本次交易的结论性意见 ........ 114
一、独立董事意见 ................................................114
二、法律顾问意见 ................................................114
三、独立财务顾问意见 ............................................115
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重大事项提示
本部分所述的词语或简称与本报告书“释义”中所定义的词语或
