证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2020-036
龙元建设集团股份有限公司
前次募集资金实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的募集及存放情况
1. 2016 年非公开发行 A 股股票的募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3115 号）核准，公司以非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）314,500,000 股，发行价为 4.37 元/股，募集资金总额 1,374,365,000.00 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币 12,525,760.25 元后，实际募集资金净额为人民币 1,361,839,239.75 元。上述资金于2016年1月27日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2016 年 1 月 28 日出具信会师报字[2016]第 110125 号《验资报告》。
公司于 2016 年 1 月 26 日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》，公司设立募
集资金专项账户，并于 2016 年 1 月 29 日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波
分行、华福证券有限责任公司三方签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要条款与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。
截止 2020 年 3 月 31 日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：
开户 开户银行 银行账号 初始存放金额 2020年3月
公司 31 日余额
龙元 上海浦东发展银行股 94010155100000743 1,364,315,000 2016年9月
建设 份有限公司宁波分行 已销户
合计 - - 1,364,315,000 -
截至 2016 年 8 月 31 日，公司 2016 年非公开发行的募集资金已按规定全部
使用完毕。公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金实行专 项账户管理。2016 年 9 月，经公司与保荐机构、开户银行三方商议，公司对该 募集资金专项账户办理注销手续。上述账户注销后，公司与保荐人华福证券及浦 发银行宁波分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》全部终止。
2. 2018 年非公开发行 A 股股票的募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准龙元建设集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2017]2001 号)核准，公司以非公开发行方式向 6 名
特定对象发行人民币普通股（A 股）267,657,955 股，发行价为 10.71 元/股，募
集资金总额为人民币 2,866,616,698.05 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他
发 行 费 用 人 民 币 26,403,839.57 元 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,840,212,858.48 元。上述资金于 2018 年 4 月 18 日全部到位，已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 4 月 18 日出具信会师报字[2018]
第 ZA12835 号《验资报告》。
公司于 2018 年 4 月 4 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关
于开设非公开发行股票募集资金专项账户的议案》，授权经营管理层办理公司与 保荐机构、开户银行签订募集资金专项账户存储监管协议等具体事项。公司、公 司控股项目公司渭南明瑞基础设施开发有限公司（以下简称“渭南明瑞”）、宣 城明宣基础设施开发有限公司（以下简称“宣城明宣”）、开化明化基础设施投 资有限公司（以下简称“开化明化”）、商洛明城基础设施开发有限公司（以下
简称“商洛明城”）分别设立募集资金专户，并于 2018 年 4 月 27 日与保荐机构
中信建投证券股份有限公司、各募集资金专户存储银行签订《募集资金专户存储 三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议内容与上海证券交 易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。
截止 2020 年 3 月 31 日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：
单位：元
公司 银行名称 银行账号 初始存放金额 2020 年 3 月 31 日
名称 存放金额
浙商银行股份有限 3320020010120100400026 857,441,400.00 2019年8月已销户
龙元 公司宁波分行
建设 上海浦东发展银行
股份有限公司宁波 94010078801000001528 874,788,547.77 2019年8月已销户
分行
公司 银行名称 银行账号 初始存放金额 2020 年 3 月 31 日
名称 存放金额
中国银行股份有限
公司宁波市鄞州分 357174347900 253,103,300.00 2019年8月已销户
行
中信银行股份有限 8114701012900240149 400,000,000.00 2019年8月已销户
公司宁波分行
中国建设银行股份 33150199553600000577 455,483,900.00 2019年8月已销户
有限公司象山支行
渭南 兴业银行股份有限 386010100101194927 2019年9月已销户
明瑞 公司宁波分行
宣城 中国民生银行股份 612123165 2019年8月已销户
明宣 有限公司杭州分行
开化 温州银行股份有限 905000120195185188 2019年8月已销户
明化 公司上海分行
商洛 宁波银行股份有限 70050122000268020 2019年9月已销户
明城 公司上海闵行支行
合计 - - 2,840,817,147.77
公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专项账
户管理。截至 2019 年 9 月，公司 2018 年非公开发行的募集资金已按规定全部使
用完毕，并对该募集资金专项账户办理了注销手续。上述账户注销后，公司与保 荐人及各募集资金专户存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》全部 终止。
二、前次募集资金的使用情况
（一）2016 年非公开发行 A 股股票的募集资金
此次募集资金用途为不超过 50,000 万元用于偿还公司借款，剩余部分用于
补充公司主业及开拓 PPP 业务所需的流动资金。截止 2020 年 3 月 31 日的募集资
金实际使用情况详见附表 1《2016 年募集资金使用情况对照表》。
（二）2018 年非公开发行 A 股股票的募集资金
1.募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 3 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况详见附表 2《2018
年募集资金使用情况对照表》。
承诺投资金额与实际投资金额差异的主要原因说明如下：
（1）渭南市临渭区 2016 年新建学校 PPP 项目调整后的承诺投资金额
857,441,400.00 元，实际投资金额为 858,129,310.39 元，实际投资金额超过募
集后承诺投资金额 687,910.39 元，主要原因为该项目募集资金存放过程中产生利息收入及零星手续费 687,910.39 元，公司将利息收入扣除手续费后投入该项目。
（2）宣城市阳德路道路建设工程 PPP 项目调整后的承诺投资金额874,184,260.43 元，实际投资金额为 875,097,535.02 元，实际投资金额超过募集后承诺投资金额 913,276.54 元，主要原因为该项目募集资金存放过程中产生利息收入及零星手续费 913,276.54 元，公司将利息收入扣除手续费后投入该项目。
（3）开化火车站站前片区基础设施配套工程 PPP 项目调整后的承诺投资金额 653,103,300.00 元，实际投资金额为 653,414,572.28 元，实际投资金额超过募集后承诺投资金额 311,272.28 元，主要原因为该项目募集资金存放过程中产生利息收入及零星手续费 311,272.28 元，公司将利息收入扣除手续费后投入该项目。
（4）商州区高级中学建设 PPP 项目调整后的承诺投资金额 455,483,900.00
元，实际投资金额为 455,619,034.41 元，实际投资金额超过募集后承诺投资金额 135,134.41 元，主要原因为该项目募集资金存放过程中产生利息收入及零星手续费 135,134.41 元，公司将利息收入扣除手续费后投入该项目。
三、前次募集资金变更情况
截止 2020 年 3 月 31 日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
1、2016 年非公开发行 A 股股票的募集资金
无。
2、2018 年非公开发行 A 股股票的募集资金
为保证募投项目的实施进度，在 2018 年非公开发行股票的募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入募集资金项目共计人民币 1,950,955,322.79 元。
公司于 2018 年 5 月 14 日召开第八届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 1,950,955,322.79 元置换前期已预先投入的自筹资金。具体情况如下：
单位：元
项目名称 置换预先投入金额
渭南市临渭区2016年新建学校PPP项目
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