龙元建设集团股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司二〇一八年四月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
赖振元 赖朝辉 钱水江
赖文浩 何万篷 曾群
王啸
龙元建设集团股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：267,657,955股人民币普通股（A股）
2、发行股票价格：10.71元/股
3、募集资金总额：2,866,616,698.05元
4、募集资金净额：2,840,212,858.48元
二、新增股票上市及解除限售时间
1、股票上市数量：267,657,955股
2、股票上市时间：2018年4月25日，新增股份上市首日公司股价不除权，
股票交易设涨跌幅限制。
3、解除限售时间：本次发行投资者认购的股票限售期为十二个月，可上市流通时间预计为2019年4月25日（非交易日顺延）。
本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
释义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
龙元建设/发行人/公司 指 龙元建设集团股份有限公司
民生证券 指 民生证券股份有限公司
建信基金 指 建信基金管理有限责任公司
中信保诚 指 中信保诚基金管理有限公司
信达澳银 指 信达澳银基金管理有限公司
平安大华 指 平安大华基金管理有限公司
国寿安保 指 国寿安保基金管理有限公司
保荐机构/主承销商/中信建指 中信建投证券股份有限公司
投证券
立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、通力律师 指 通力律师事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
股东大会 指 龙元建设集团股份有限公司股东大会
董事会 指 龙元建设集团股份有限公司董事会
监事会 指 龙元建设集团股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本次发行/本次非公开发行/ 龙元建设集团股份有限公司本次拟以非公开发行股票的
本次非公开发行股票 指 方式向特定对象发行不超过26,765.7955万股A股股票之
行为
定价基准日 指 审议本次非公开发行股票相关事宜的公司第八届董事会
第四次会议决议公告日（即2016年12月3日）
交易日 指 上海证券交易所的正常营业日
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。
目录
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、本次发行履行的相关程序......6
二、本次发行的基本情况......7
三、发行对象的基本情况......11
四、本次发行的相关机构......15
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 16
一、本次发行前后前10名股东变动情况......16
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......16
三、本次非公开发行股票对本公司的影响......17
第三节 本次募集资金运用...... 19
一、本次募集资金使用概况......19
二、募集资金专项存储相关措施 ...... 19
第四节 中介机构对本次发行的意见...... 21
一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 21
二、保荐和承销协议主要内容......21
第五节 上市推荐意见...... 29
第六节 新增股份的数量及上市时间...... 30
第七节 有关中介机构声明...... 31
保荐机构（主承销商）声明......31
发行人律师声明...... 32
会计师事务所声明...... 33
第八节 备查文件...... 34
一、备查文件...... 34
二、查阅地点...... 34
三、查阅时间...... 34
四、信息披露网址...... 34
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
2016年12月2日，发行人召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了本
次非公开发行股票发行有关议案。
2016年12月19日，发行人召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过
了本次非公开发行股票有关议案。
2017年3月16日，发行人召开了第八届董事会第五次会议对本次非公开发
行方案进行了第一次修订。
2017年5月22日，发行人召开了第八届董事会第八次会议对本次非公开发
行方案进行了第二次修订。
2017年7月14日，发行人召开了第八届董事会第十次会议对本次非公开发
行方案进行了第三次修订。
2018年1月5日，发行人召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了
延长本次非公开发行股票决议有效期等相关议案。
2018年1月23日，发行人召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过
了延长本次非公开发行股票决议有效期等相关议案。
（二）监管部门的审核过程
2017年9月28日，中国证监会发行审核委员会对发行人本次非公开发行股
票的申请进行了审核。根据审核结果，发行人本次非公开发行股票申请获得审核通过。
2017年11月7日，中国证监会出具《关于核准龙元建设集团股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2001号），核准发行人本次非公开发行
股票的申请。
（三）募集资金验资及股份登记情况
截至2018年4月18日止，发行对象已分别将认购资金共计2,866,616,698.05
元缴付中信建投证券指定的账户内，立信会计师出具了信会师 报 字 [2018] 第
ZA12836号《验资报告》,确认募集资金已到账。
2018年4月18日，立信会计师就龙元建设本次非公开发行募集资金到账事
项出具了信会师报字[2018]第ZA12835号《验资报告》，确认募集资金到账。根
据该验资报告，截至2018年4月18日止，公司已收到主承销商中信建投证券股
份有限公司划转的股票募集款 2,840,817,147.77元（发行收入人民币
2,866,616,698.05元，扣除中信建投承销费25,799,550.28元）。各股东均以货币出
资。公司发行收入人民币2,866,616,698.05元，扣除中信建投承销费、保荐费等
各项发行费用26,403,839.57元（不含税）后实际募集资金净额为2,840,212,858.48
元（大写人民币贰拾捌亿肆仟零贰拾壹万贰仟捌佰伍拾捌元肆角捌分）。其中增加注册资本（股本）人民币 267,657,955.00 元，增加资本公积-股本溢价人民币2,572,554,903.48元。
本次发行新增股份已于2018年4月23日在中登公司上海分公司办理完毕登
记托管相关事宜。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币
1.00元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）267,657,955 股，
全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（三）发行价格
根据发行人本次非公开发行股票预案，本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第四次会议决议公告日（2016年12月3日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于10.74元/股。若公司股票
在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则本次发行底价将作相应调整。
2017年5月15日，公司2016年度股东大会审议通过《公司2016年度利润
分配预案》，公司以总股本1,262,100,000股为基数，每股派发现金红利0.035元
（含税），共计派发现金红利44,173,500元。公司2016年度利润分配完成后，
非公开发行股票的发行价格由不低于10.74元/股调整为不低于10.71元/股。
发行人和本次发行的主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先、金额优先、时间优先的原则，最终确定本次发行的发行价格为10.71元/股，相当于本次发行申购日（2018年4月16日）前20个交易日股票交易均价10.44元/股的102.59%。
（四）募集资金和发行费用
根据立信会计师事务所出具的信会师报字[2018]第ZA12835号《验资报告》，
截至2018年4月18日
