证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2019-140 号
转债代码：110056 转债简称：亨通转债
转股代码：190056 转股简称：亨通转股
江苏亨通光电股份有限公司
关于引进第三方战略投资者对全资子公司
实施增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
为全面贯彻国务院下发的《中共中央国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发〔2016〕54 号），积极稳妥地降低企业资产负债率、优化资本结构，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）全资子公司江苏亨通光导新材料有限公司（以下简称“亨通光导”或“标的公司”）拟引进工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）、建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）、中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银资产”）及中鑫国发（苏州）债转股股权投资企业（有限合伙）（以下简称“中鑫国发”）（上述四家公司以下合称为“投资人”）合计现金增资人民币 20 亿元，增资完成后工银投资、建信投资、中银资产及中鑫国发对亨通光导的持股比例分别为 8.58%、8.58%、10.87%及 0.58%。增资资金主要用于偿还公司或标的公司的金融机构借款。
本次交易是公司实施市场化债转股，降低资产负债率、优化公司资产结构的举措，符合国家相关政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司不参与本次增资。本次增资完成后，公司继续作为标的公司的控股股东，仍拥有对标的公司的实际控制权。
本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
本次增资事项在董事会审议权限内，无需通过股东大会审议。
一、 交易概述
为全面贯彻国务院下发的《中共中央国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发〔2016〕54 号）精神，积极稳妥地降低企业资产负债率、优化资本结构，公司所属全资子公司亨通光导拟引进工银投资、建信投资、中银资产及中鑫国发采用现金增资并用于偿还债务的方式实施市场化债转股。
工银投资拟通过现金方式向亨通光导增资 6 亿元，增资完成后对亨通光导持股比例为 8.58%；建信投资拟通过现金方式向亨通光导增资 6 亿元，增资完成后对亨通光导持股比例为 8.58%；中银资产拟通过现金方式向亨通光导增资 7.6 亿元，增资完成后对亨通光导持股比例为 10.87%；中鑫国发拟通过现金方式向亨通光导增资 0.4 亿元，增资完成后对亨通光导持股比例为 0.58%。公司不参与本次增资，本次增资完成后，公司继续作为标的公司控股股东，仍然拥有对标的公司的实际控制权。
投资人的增资资金主要用于偿还公司或标的公司的金融机构借款。
本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
2019 年 12 月 27 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了关于《引
进第三方战略投资者对全资子公司实施增资》的议案，独立董事对此发表了同意的独立意见，认为：公司本次引进投资者工银投资、建信投资、中银资产及中鑫国发以债转股的方式对全资子公司亨通光导进行增资，有利于优化其资产负债结构，促进其良性运营和可持续发展，符合公司整体战略发展规划和长远利益。本次债转股增资事项审批程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
本次增资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
二、 协议各方基本情况介绍
（一）工银金融资产投资有限公司
1. 企业名称：工银金融资产投资有限公司
2. 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3. 统一社会信用代码：91320100MA1R80HU09
4. 法定代表人：张正华
5. 注册资本：120 亿元人民币
6. 注册地址：南京市浦滨路 211 号江北新区扬子科创中心一期 B 幢 19-20
层
7. 经营范围：突出开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股；发行金融债券,专项用于债转股；经银监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
8. 经营期限：2017 年 9 月 26 日至无固定期限。
9. 股东情况：工银投资控股股东为中国工商银行股份有限公司，其持有工银投资 100%股权，工银投资的实际控制人为中国工商银行股份有限公司。
10. 主要业务情况：工银投资是为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求，由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，主要从事市场化债转股业务。
11. 与公司之间的关联关系：工银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
12. 主要财务数据：截至 2019 年 9 月 30 日，工银投资（单体口径）的总资
产为 1,148.59 亿元，净资产为 138.05 亿元；2019 年 1-9 月，营业收入为 8.59 亿
元，净利润 5.05 亿元。
（二）建信金融资产投资有限公司
1. 企业名称：建信金融资产投资有限公司
2. 企业性质：有限责任公司（法人独资）
3. 统一社会信用代码：91110102MA00GH6K26
4. 法定代表人：谷裕
5. 注册资本：120 亿元人民币
6. 注册地址：北京市西城区金融大街甲 9 号楼 16 层 1601-01 单元
7. 经营范围：突出开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股；发行金融债券,专项用于债转股；经银监会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8. 经营期限：2017 年 7 月 26 日至无固定期限。
9. 股东情况：建信投资唯一股东为中国建设银行股份有限公司。
10. 主要业务情况：建信投资是为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求，由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，主要从事市场化债转股业务。
11. 与公司之间的关联关系：建信投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
12. 主要财务数据：截至 2019 年 9 月 30 日，建信投资（合并口径）的总资
产为 664.89 亿元，净资产为 123.81 亿元；2019 年 1-9 月，营业收入为 3.9 亿元，
净利润 2.57 亿元。
（三）中银金融资产投资有限公司
1.企业名称：中银金融资产投资有限公司
2. 企业性质：有限责任公司（法人独资）
3. 统一社会信用代码：91110000MA018TBC9L
4. 法定代表人：黄党贵
5. 注册资本：100 亿元人民币
6. 注册地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号 C 座 15 层
7. 经营范围：突出开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股；发行金融债券，专项用于债转股；经银监会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8. 经营期限：2017 年 11 月 16 日至无固定期限。
9. 股东情况：中银资产控股股东为中国银行股份有限公司，其持有中银资
产有限公司 100%股权，中银资产的实际控制人为中国银行股份有限公司。
10. 主要业务情况：中银资产为中国银行股份有限公司下属一级全资子公司，是主要从事债转股及配套支持业务的非银金融机构，致力于服务国家供给侧结构性改革和中国银行集团发展战略，以债转股为手段，满足客户降低杠杆率和多元化融资需求，为客户提供高效、优质的综合金融服务。
11. 与公司之间的关联关系：中银资产与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
12. 主要财务数据：截至 2019 年 9 月 30 日，中银资产（单体口径）的总资
产为 368.07 亿元，净资产为 104.45 亿元；2019 年 1-9 月，营业收入为 3.78 亿元，
净利润 3.35 亿元。
（四）中鑫国发（苏州）债转股股权投资企业（有限合伙）
1. 企业名称：中鑫国发（苏州）债转股股权投资企业（有限合伙）
2. 企业性质：有限合伙企业
3. 统一社会信用代码：91320507MA206301XD
4. 执行事务合伙人：苏州国发资产管理有限公司
5. 注册地址：苏州市相城区高铁新城青龙港路 66 号领寓商务广场 1 幢 18
层 1807 室-043 工位（集群登记）
6. 经营范围：股权投资、创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7. 经营期限：2019 年 09 月 30 日至 2024 年 09 月 29 日。
8. 主要投资人包括： 中银金融资产投资有限公司、苏州国发创业投资控股有限公司、苏州市相城创新产业创业投资中心（有限合伙）等。
9. 主要业务情况：中鑫国发是为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求，由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，主要从事市场化债转股业务。
10. 与公司之间的关联关系：中鑫国发与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
11. 主要财务数据：中鑫国发于 2019 年 9 月 30 日成立，无最近一期财务数
据。
（五）江苏亨通光导新材料有限公司
1. 企业名称：江苏亨通光导新材料有限公司
2. 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3. 统一社会信用代码：91320509MA1MFKT93Y
4. 法定代表人：陈伟
5. 注册资本：184,890.7 万元人民币
6. 注册地址：吴江经济技术开发区古塘路以南
7. 经营范围：光纤预制棒、光纤、光缆、光学器件研发、生产、销售；危险化学品经营【按证书编号：苏（苏）危化经字（吴江）01032 危险化学品经营许可证所列范围和方式经营】；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
8. 经营期限：2016 年 2 月 29 日至 2046 年 2 月 28 日
9. 主营业务情况：研发和制造通信用光纤预制棒，包括 G.652.D、G.657.A2、G.657.B3、G.654.E 和低损耗光纤、超低损耗光纤等系列新产品。
10. 主要财务数据：
