证券代码：600487 股票简称：亨通光电公告编号：2015-120号
江苏亨通光电股份有限公司
关于向深圳市优网科技有限公司增资并收购
其部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏亨通光电股份有限公司（下称“公司”）决定先以人民币80,000,000
元向深圳市优网科技有限公司（下称“优网科技”或“标的公司”）增资获得其20%股权，并再以人民币124,000,000元收购优网科技31%的股权。上述增资和股权收购后，公司持有优网科技51%的股权。
本次交易不构成关联交易；
本次交易不构成重大资产重组；
本次交易经公司第六届董事会第八次会议审议通过，根据公司章程，本
次交易金额在董事会审议权限范围内，无须提交股东大会审议。
交易实施不存在重大法律障碍
一、交易概述
根据公司第六届董事会第八次会议审议通过的《江苏亨通光电股份有限公司关于向深圳市优网科技有限公司增资并收购其部分股权的议案》，公司将与优网科技的股东签署《增资暨股权转让协议》，公司先以人民币80,000,000元向优网科技增资获得其20%股权，再以人民币124,000,000元的价格收购优网科技股东周莅涛、刘海波、苏州达泰创业投资中心（有限合伙）、浙江中科和银创业投资有限公司、海通开元投资有限公司及任佳伟持有的优网科技31%的股权。上述增资和股权收购完成后，公司持有优网科技51%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
截至本次交易发生前，公司与优网科技的股东不存在任何关联关系，本次收购不构成关联交易。
公司独立董事认为：公司本次对优网科技增资并收购其股权事宜符合相关法律、法规规定，本次收购不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
本次收购的交易价格以标的资产经评估的结果为基础确定，并由具有证券期货从业资格的评估机构出具评估报告。公司聘请中铭国际资产评估（北京）有限责任公司承担此次交易的评估工作，选聘程序合规，评估机构具备独立性和执业资质，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。不存在损害上市公司及股东利益的情形，特别是不存在损害中小股东利益的情形。
二、主要交易对方的基本情况
根据《增资暨股权转让协议》，本次的主要交易对方简要情况介绍如下：
1、周莅涛
性别：男；国籍：中国；住所：北京市海海淀区；最近三年一直担任深圳市优网科技有限公司董事长、法人。
2、刘海波
性别：男；国籍：中国；住所：深圳市福田区；除担任优网科技董事外，最近三年一直担任深圳市新泰科投资股份有限公司董事长及总经理。深圳市新泰科投资股份有限公司是一家主营业务为制造和销售网络设备、电器设备、电网检测及监控设备的企业。
3、苏州达泰创业投资中心（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业；主要经营场所：苏州工作园区凤里街345号沙湖创投中心1座A106；执行事务合伙人：苏州达泰创业投资管理有限公司（委派代表：李泉生）；成立日期：2010年08月23日；合伙期限：2010年08月23日到2017年08月21日。
苏州达泰创业投资中心（有限合伙）主要专注于早成长期私募股权投资，主要关注消费服务、信息科技、节能环保和先进制造领域的早成长期、高成长性企业。
本次股权转让交易涉及的所有出让方与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为优网科技51%股权，该部分股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及上述股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。
1、标的公司基本情况
公司名称 深圳市优网科技有限公司
公司性质 有限责任公司
注册地 深圳市南山区粤海街道高新南一道009号中
国科技开发院孵化楼311、313、315室
法定代表人 周莅涛
注册资本 5,018.79万元人民币
成立日期 2004年5月9日
营业期限 自2004年05月09日至2024年5月9日
经营范围 软件技术开发、销售及相关的技术服务，计
算机系统集成；国内商业、物资供销业（以
上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；
经营进出口业务（法律、行政法规、国务院
决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许
可后方可经营）。
统一社会信用代码 91440300761966985C
2、本次交易前后的股权结构
本次投资前 本次增资后 本次转让后
序 股东名称/姓 出资额 持股比 出资额（万 持股比 出资额（万 持股比
号 名 （万元） 例 元） 例 元） 例
1 亨通光电 - - 1,254.6975 20.000% 3,199.4948 51.000%
苏州达泰创
业投资中心
2 1,057.45 21.10% 1,057.45 16.856% 528.2231 8.420%
（有限合
伙）
北京恒创瑞
3 盈投资有限 1,010 20.10% 1,010 16.100% 1,010 16.100%
公司
4 刘海波 920 18.30% 920 14.665% 866.4284 13.811%
5 周莅涛 418 8.30% 418 6.663% 417.3412 6.652%
6 何秀敏 260 5.20% 260 4.144% - -
浙江中科和
7 银创业投资 250.85 5% 250.85 3.999% - -
有限公司
8 王中山 200 4% 200 3.188% - -
9 谭健 200 4% 200 3.188% - -
海通开元投
10 166.12 3.30% 166.12 2.648% - -
资有限公司
11 沈海涛 152 3% 152 2.423% 152 2.423%
12 邓博文 100 2% 100 1.594% 100 1.594%
13 詹兴无 60 1.20% 60 0.956% - -
14 吴杰夫 60 1.20% 60 0.956% - -
15 郭善苓 55 1.10% 55 0.877% - -
16 徐晓东 55 1.10% 55 0.877% - -
17 任佳伟 44.37 0.90% 44.37 0.707% - -
18 乔江虹 10 0.20% 10 0.159% - -
合计 5,018.79 100.00% 6,273.4875 100.00% 6,273.4875 100.00%
注：根据《增资暨股权转让协议》，在公司受让优网科技股权之前，由周莅涛和刘海波先行回购何秀敏、王中山、谭健、詹兴无、吴杰夫、郭善苓、徐晓东、乔江虹等人所持优网科技的全部股权。
3、标的公司主营业务情况
本次交易标的优网科技成立于2004年，是国内领先的大数据分析与应用、网络安全、网络优化等业务的综合解决方案提供商。依托多年在通信网络技术和软件开发的投入与业务创新，优网科技目前已研发了通信运营商大数据共享和管理平台及移动互联网精准营销大数据支撑平台、在网络安全领域的安全态势感知系统、存储备份一体机产品、2/3/4G系列网络优化平台和信令检测等产品与服务。
优网科技目前拥有三家子公司，其中，北京优网助帮信息技术有限公司专注于大数据共享管理、大数据分析与应用等大数据方面的系统解决方案；北京优网安全技术有限公司专注于信息网络安全服务的系统解决方案；深圳市优网精蜂网络有限公司专注于移动网络优化业务。
在大数据和互联网应用领域，优网科技依托多年在通信网络基础技术的投入及持续的业务创新和技术沉淀，形成了平台软件产品的研发与销售、垂直行业应用、精准营销服务、基于大数据的新互联网应用四种业务形式，已经研发的产品和提供的服务包括：
（1） 提供基于DMP能力的互联网广告支撑产品；
（2） 基于大数据技术的室内、室外广告分析产品和服务；
（3） 金融行业的P2P营销支撑产品；
（4） 旅游行业应用支撑产品；
