证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2023-012
无锡华光环保能源集团股份有限公司
关于股权收购的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权收购简要内容：无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华光环能”）及控股子公司无锡华光电力物资有限公司（以下简称“华光电力物资”）拟利用自有资金收购协鑫智慧能源（苏州）有限公司（以下简称“协鑫智慧能源”）等控股及参股的 5 家热电项目公司部分股权（以下简称“资产包”）。
本次交易已履行及尚需履行的审批及相关程序：本次交易经公司第八届
董事会第八次会议决议通过。本次交易以 2022 年 6 月 30 日作为审计、评估基准
日，对交易标的开展审计、评估工作。鉴于本次收购的评估工作尚未完成，尚无法确定最终交易价格。根据预评估情况，预估资产包股权收购价格总计不高于10.19 亿元，最终股权收购价格将以评估值为依据，考虑股利分配等因素进行确定。待评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案，并视情况决定是否提交股东大会审议批准。本次交易尚需经有权机构批准并履行相关评估备案程序。
本次股权转让交易未构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易金额尚未最终确定，还需履行进一步审议程序，并按照国资管理规定履行评估备案程序。目前交易尚存在一定不确定性，请投资者注意风险。
一、交易概述
为提升公司在清洁能源领域的市场竞争力，提高公司清洁能源装机总量，加
强公司与行业内上市公司的战略和技术合作，扩大公司热电联产业务规模，实现
热电业务在北京、江苏、浙江、广东等经济发达地区的战略扩展，公司及控股子
公司华光电力物资拟利用自有资金收购协鑫智慧能源打包出售的资产包。本次拟
收购的资产包为国家鼓励的热电联产业态，资产包各项目建成投产后已安全稳定
生产运行多年，技术成熟，装机规模合理，供热稳定，运行安全可靠。资产包控
股项目总计装机规模 426MW，参股项目总计装机规模为 300MW，具体项目资产情
况如下：
（一）桐乡濮院协鑫环保热电有限公司（以下简称“濮院热电”）52%股权，
根据预评估情况，濮院热电 52%股权评估价值预计不高于 1.78 亿元；
（二）丰县鑫源生物质环保热电有限公司（以下简称“鑫源热电”）51%股
权，根据预评估情况，鑫源热电 51%股权评估价值预计不高于 1.86 亿元；
（三）南京协鑫燃机热电有限公司（以下简称“南京燃机”）51%股权，根
据预评估情况，南京燃机 51%股权评估价值预计不高于 2.88 亿元；
（四）高州协鑫燃气分布式能源有限公司（以下简称“高州燃机”）35%股
权，根据预评估情况，高州燃机 35%股权评估价值预计不高于 0.42 亿元；
（五）华润协鑫(北京)热电有限公司（以下简称“华润协鑫”）49%股权，
根据预评估情况，华润协鑫 49%股权评估价值预计不高于 3.25 亿元。
收购完成后，公司及控股子公司华光电力物资在各项目公司的持股比例如下：
序 项目公司 转让方 转让股比 合计转 受让方
号 让股比
桐乡濮院协鑫环保热电 协鑫智慧能源（苏州）有限 48% 华光环能
1 有限公司 公司 52%
常隆有限公司 4% 华光环能
2 丰县鑫源生物质环保热 协鑫智慧能源（苏州）有限 51% 51% 华光环能
电有限公司 公司
3 南京协鑫燃机热电有限 鑫域有限公司 35% 35% 华光环能
公司 14.184% 16%
序 项目公司 转让方 转让股比 合计转 受让方
号 让股比
天津谦益信息咨询服务合伙 1.816% 华光电力
企业（有限合伙） 物资
广州协鑫蓝天燃气热电有限 32% 华光环能
4 高州协鑫燃气分布式能 公司 35%
源有限公司 宁波江北鑫蓝投资管理中心 3% 华光环能
（有限合伙）
华润协鑫(北京)热电有 常隆有限公司 25% 华光环能
5 限公司 协鑫智慧能源（苏州）有限 24% 49% 华光环能
公司
本次资产包收购顺利完成后，公司将持有濮院热电 52%股权、鑫源热电 51%
股权、南京燃机 51%股权、高州燃机 35%股权和华润协鑫 49%股权，将成为濮院
热电、鑫源热电和南京燃机的控股股东，成为高州燃机和华润协鑫的参股股东，
濮院热电、鑫源热电和南京燃机将被纳入公司合并报表范围。
本次交易金额将以经国资评估备案的由独立第三方出具的评估报告评估值
为依据。公司已聘请具有证券期货从业资格的评估机构江苏中企华中天资产评估
有限公司对资产包股东权益价值进行评估。本次评估基准日为 2022 年 6 月 30
日。目前评估工作已基本完成，评估报告尚未出具。根据预评估情况，预估资产
包股权收购价格总计不高于 10.19 亿元，最终股权收购价格将以评估值为依据，
考虑股利分配等因素进行确定。
2023 年 3 月 24 日，公司召开第八届董事会第八次会议，会议审议通过了
《关于拟收购协鑫智慧能源（苏州）有限公司等控股及参股的 5 家热电项目公司
部分股权的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本次股权收购交易未构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组，交易实
施不存在重大法律障碍。
二、交易对方的基本情况
公司已对本次交易对手方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职
调查。
（一） 协鑫智慧能源（苏州）有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新庆路 28号
法定代表人：费智
注册资金：600000 万元人民币
成立日期：2009-06-30
经营范围：清洁能源投资（含天然气发电、分布式能源、垃圾焚烧发电、风力发电、配电网项目的开发、投资、建设、运营、维护）;能源信息智能化服务;能源技术的科技研发和咨询服务;能源高效阶梯综合利用;能源大数据服务;电力设备、辅材、备品配件,及相关系统成套设备的销售、咨询、运行维护服务;销售:煤炭。燃气经营（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东情况：
股东名称 认缴注册资本（万元） 占注册资本的比例（%）
协鑫能源科技股份有限公司 600,000.00 100.00
合计 600,000.00 100.00
截至 2022 年 6 月 30 日，协鑫智慧能源主要财务数据如下：
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 6 月 30 日
（万元） （万元）
总资产 2,778,167.41 2,739,266.84
净资产 904,785.49 955,939.65
项目 2021 年 1-12 月 2022 年 1-6 月
（万元） （万元）
营业收入 1,131,442.05 499,049.27
净利润 139,093.31 45,723.87
目前公司与协鑫智慧能源分别持有南京宁高协鑫燃机热电有限公司（以下简称“宁高燃机”）49.85%和 48.8%的股权，公司副总经理兼董事会秘书钟文俊先生为宁高燃机董事长。
公司与协鑫智慧能源控股子公司协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司分别持有无锡蓝天燃机热电有限公司（以下简称“蓝天燃机”）55%和 45%的股权，公司副总经理徐辉先生为蓝天燃机董事长。
除此以外，公司与协鑫智慧能源之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
（二） 常隆有限公司（USUALWIN LIMITED）
公司类型：私人股份有限公司
企业编号：1282583
注册地址：香港九龙柯士甸道西一号环球贸易广场 17 楼 1703B-1706 室
注册日期：2008 年 10 月 27 日
公司与常隆有限公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
（三） 鑫域有限公司（GOLD PINNACLE LIMITED）
公司类型：私人股份有限公司
企业编号：1679576
注册日期：2011 年 11 月 10 日
公司与鑫域有限公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
（四） 广州协鑫蓝天燃气热电有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：广州经济技术开发
查看PDF原文
