证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2021-049
无锡华光环保能源集团股份有限公司
关于现金收购股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华光环能”）拟通过现金购买方式收购协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司（以下简称“协鑫电力”）持有的无锡蓝天燃机热电有限公司（以下简称“无锡蓝天”）20%的股权。本次交易完成后，公司将持有无锡蓝天 55%的股权，并将无锡蓝天纳入合并报表范围。
交易金额：股权收购价格拟定为 7471 万元。交易金额以具备证券、期货
业务从业资格的独立第三方评估机构出具的资产评估数据为基础，最终按不高于经有权国有资产监督管理机构备案确认的评估值为原则确定。
本次交易未构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
尚需履行的审批及相关程序：本次交易经公司第七届董事会第三十二次会议决议通过，根据《公司章程》等相关规定，无需提交股东大会审议。本次股权转让事项尚需要按照国资管理规定履行评估备案程序。公司与交易对手方签署的《股权转让协议》在完成国资评估备案后正式生效。目前交易尚存在一定不确定性，请投资者注意风险。
一、交易概述
华光环能是无锡地区的热电运营龙头，为进一步提升区域内热网覆盖率、热电运营的业务规模及市场竞争力，公司拟以 7471 万元现金购买协鑫电力所持有的无锡蓝天 20%的股权。目前公司已持有无锡蓝天 35%的股权，协鑫电力持有
无锡蓝天 65%的股权，本次交易完成后，公司将持有无锡蓝天 55%的股权，并将无锡蓝天纳入合并报表范围。
公司已聘请具有证券期货从业资格的独立第三方评估机构江苏中企华中天资产评估有限公司对无锡蓝天股权价值进行评估。本次评估基准日为 2021 年 3月 31 日，选用资产基础法评估结果作为评估结论。无锡蓝天全部股东权益评估
价值为 42,029.70 万元，较净资产账面价值 35,798.49 万元，增值额为 6,231.21
万元，增值率为 17.41%，对应 20%股权评估结果为 8,405.94 万元。2021 年 4 月
15 日，经无锡蓝天股东会决议（无锡蓝天股字［2021］1 号），同意拟向现有两名股东合计分配股利 4,667.36 万元，其中协鑫电力按持股 65%，应分配股利3,033.78 万元，华光环能按持股 35%，应分配股利 1,633.58 万元。考虑本次股利分配影响后，无锡蓝天 20%股权对应价值为 7472.468 万元。本次股权转让价格拟定为 7471 万元，交易定价公平合理。
本次交易经公司第七届董事会第三十二次会议决议通过，独立董事就本次交易内容、董事会表决程序、评估机构的独立性等事项发表了同意意见，本次交易无需提交股东大会审议。本次股权转让事项尚需按照国资管理规定履行评估备案程序。
二、交易对方的基本情况
本次交易对手方为协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司，公司董事会已对交易对手方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（一）交易对方基本情况
公司名称：协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司
统一社会信用代码：91320594301881489U
成立日期：2014 年 05 月 05 日
公司类型：有限责任公司
住所：苏州工业园区星龙街 1 号办公楼 1 楼 103 室
法定代表人：黄岳元
注册资本：50,000.00 万人民币
经营范围：电力项目投资、投资管理与投资咨询、企业管理咨询、电力项目相关的技术开发、技术转让及技术咨询，销售：电力设备及相关材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：协鑫智慧能源股份有限公司持有其 100%股权。
（二）主要财务数据
协鑫电力近一年财务数据如下：
项目 2020 年 12 月 31 日 / 2020 年度
总资产 209,628 万元
所有者权益合计 59,575 万元
营业收入 447 万元
投资收益 15,465 万元
净利润 9,205 万元
协鑫电力为电力资产的投资控股平台公司，主要业务为投资控股电力企业，目前已累计对外投资企业 63 家，其中控股企业 53 家，行业主要为燃机热电、风电、生物质发电等。
目前公司与协鑫电力分别持有无锡蓝天 35%和 65%的股权，公司董事长蒋志坚先生为无锡蓝天副董事长，公司副总经理兼董事会秘书钟文俊先生为无锡蓝天董事，公司监事徐立新先生为无锡蓝天副总经理，除此以外，公司与协鑫电力之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的：无锡蓝天 20%股权。
2、权属状况说明：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）标的公司基本情况介绍
无锡蓝天是无锡市首家以天然气为燃料的大型热电企业，投建了国内首个综合应用天然气热电联产、光能、风能、余热余压、LED、储能系统等六种能源系统的“六位一体”智慧能源中心。无锡蓝天燃机项目建设规模为 2×200MW 级燃
气-蒸汽联合循环机组，年发电能力 20 亿 KWh，年供热量能力 140 万吨以上。
无锡蓝天燃机热电项目于 2015 年 12 月投产。自投产以来，累计完成发电
65.82 亿千瓦时，供热 120.5 万吨。无锡蓝天 2019 年完成发电量 1,513,633MWH，
供热量 1,558,275GJ，2020 年完成发电量 1,522,661MWH，供热量 1,472,499GJ。项目投产以来，已获得中国低碳典范大奖、江苏省“电力安全生产先进单位”、江苏省“循环经济示范中心”等荣誉。
标的公司主要信息如下：
公司名称：无锡蓝天燃机热电有限公司
统一社会信用代码：913202130881985837
成立日期：2014 年 03 月 13 日
营业期限至：2064 年 03 月 12 日
公司类型：有限责任公司
住所：无锡市新吴区梅村锡群路 18
法定代表人：牛曙斌
注册资本：28000.00 万人民币
经营范围：燃气发电、供热、供冷；分布式能源工程的设计、建设、技术服务；售电业务；能源技术服务；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：协鑫电力持股 65%；华光环能持股 35%。最近 3 年，标的公司
股本及股权结构未发生变化。
（三）主要财务数据
无锡蓝天近一年一期财务数据如下：
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
/2021 年 1-3 月（元） /2020 年度（元）
总资产 1,050,628,096.36 1,096,112,049.88
所有者权益合计 357,984,877.50 344,510,783.14
营业收入 216,957,957.01 878,203,771.02
净利润 13,474,094.36 38,637,599.63
以上财务数据经具有从事证券、期货业务资格的公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并出具苏公 W[2021]A1106 号标准无保留意见的审计报告。
（四）交易标的评估情况
最近 12 个月内，除因本次股权收购进行的评估事项外，标的公司不存在其
他评估、增资、减资或改制的情况。
公司聘请了具有从事证券、期货从业资格的江苏中企华中天资产评估有限公
司对标的公司截至评估基准日2021年3月31日的净资产和对应20%股权进行了
评估。并出具了《无锡华光环保能源集团股份有限公司拟收购协鑫智慧（苏州）
能源电力投资有限公司持有无锡蓝天燃机热电限公司 20%股权涉及公司股东部
分权益价值资产评估报告资产评估报告》（苏中资评报字（2021）第 7037 号）。
本次资产评估选用资产基础法评估结果作为评估结论，具体评估结论如下：
1、资产基础法评估结果
无锡蓝天燃机热电有限公司评估基准日总资产账面价值为 105,062.81 万元，
总负债账面价值为 69,264.32 万元，净资产账面价值为 35,798.49 万元，资产评估
价值为 42,029.70 万元，增值额为 6,231.21 万元，增值率为 17.41%。
资产基础法具体评估结果详见下列评估结果汇总表：
评估基准日：2021 年 3 月 31 日 金额单位：人民币万元
项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率
A B C=B-A D=C/A*100%
一、流动资产 1 22,018.06 22,018.06 0.00 0.00%
二、非流动资产 2 83,044.75 88,387.68 5,342.93 6.43%
其中：长期应收款 3 140.00 140.00 0.00 0.00%
固定资产 4 74,163.31 80,180.06 6,016.75 8.11%
在建工程 5 263.18 195.22 -67.96 -25.82%
使用权资产（注） 6 1,611.46 240.33 -1,371.12 -85.09%
无形资产 7 6,090.89 7,078.2
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