无锡华光锅炉股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：无锡华光锅炉股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：华光股份
股票代码：600475
收购人名称：无锡市国联发展（集团）有限公司
收购人住所：无锡市金融一街8号
通讯地址：无锡市金融一街8号
收购报告书签署之日期：二零一六年九月
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、收购人依据《中华民共和国公司法》、，《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《准则16号》等相关法律、法规及规范性文件编制本报告书。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《准则16号》的规定，本报告书已全面披露了收购人在华光股份拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外收购人没有通过任何其它方式在华光股份中拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是华光股份向国联环保的股东国联集团发行股份吸收合并国联环保及支付现金分别向锡洲国际、锡联国际购买其所持有的友联热电25%股权、惠联热电25%股权，并同时向华光股份2016年员工持股计划与国联金融非公开发行股份募集配套资金方案的一部分。本次收购尚需相关国有资产监督管理机构的批准、华光股份股东大会的批准以及中国证监会的核准方可实施。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
收购人声明......2
目录......
释义......4
第一节收购人介绍......6
一、收购人基本情况......6
二、收购人相关产权及控制关系......6
三、收购人及其控制的核心企业的主要业务......6
四、收购人最近两年一期的简要财务状况......7
五、收购人最近五年的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼及仲裁情况.....9六、收购人的董事、监事及高级管理人员基本情况.........................................9
七、收购人持有或控制其他上市公司5%以上股份的情况......10
八、收购人持有金融机构股权的情况......10
第二节收购决定及收购目的......11
一、收购目的......11
二、未来12个月内对华光股份权益的处置计划......11
三、本次收购已经获得的授权和审批......12
第三节收购方式......13
一、国联集团及国联环保持有华光股份权益的情况......13
二、本次收购方案......13
第四节其他重大事项......15
释义
在本报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
收购人、国联集团 指 无锡市国联发展（集团）有限公司
上市公司、华光股份、发指 无锡华光锅炉股份有限公司
行人、吸收合并方
国联环保、被吸收合并方、指 无锡国联环保能源集团有限公司
吸收合并对象
锡联国际 指 锡联国际投资有限公司
锡洲国际 指 锡洲国际有限公司
国联金融 指 无锡国联金融投资集团有限公司
惠联热电 指 无锡惠联热电有限公司
友联热电 指 无锡友联热电股份有限公司
本次交易、本次重组、本 华光股份发行股份吸收合并无锡国联环保能源集团有
指
次重大资产重组 限公司及支付现金购买资产并募集配套资金
华光股份向国联环保股东国联集团发行股份吸收合并
本次吸收合并、吸收合并 指 国联环保
华光股份向锡洲国际支付现金购买其所持有的友联热
本次支付现金购买资产、指 电25%股权；向锡联国际支付现金购买其所持有的惠联
支付现金购买资产 热电25%股权
收购报告书、本报告书 指 无锡华光锅炉股份有限公司收购报告书
无锡市国资委 指 无锡市人民政府国有资产监督管理委员会
江苏省国资委 指 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
东兴证券、独立财务顾问 指 东兴证券股份有限公司
广发律所、律师 指 上海市广发律师事务所
天衡所、会计师 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
江苏中天、评估师 指 江苏中天资产评估事务所有限公司
定价基准日 指 华光股份第六届董事会第三次会议决议公告日
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中证登、中证登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
2013年12月28日最新修订并于2014年3月1日起施
《公司法》 指 行的《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 2013年6月29日最新修订的《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》、《重组指 《上市公司重大资产重组管理办法》
办法》
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号
《准则16号》 指 ——上市公司收购报告书
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
最近两年及一期 指 2014年、2015年和2016年1-5月
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
中文名称： 无锡市国联发展（集团）有限公司
设立日期： 1997年12月16日
注册资本： 8,000,000,000.00元
法定代表人： 高敏
企业性质： 有限责任公司（国有独资）
注册地址： 无锡市金融一街8号
办公地址： 无锡市金融一街8号
注册号/统一社会信 91320200136008095K
用代码：
营业期限： 2001年06月04日至******
登记机关： 无锡市工商行政管理局
从事资本、资产经营；代理投资、投资咨询及投资服务。（依法须经批准
经营范围： 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、收购人相关产权及控制关系
（一）收购人控股股东、实际控制人情况
国联集团的控股股东及实际控制人为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会
（二）收购人控制关系图
公司与控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：
无锡市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
无锡市国联发展（集团）有限公司
三、收购人及其控制的核心企业的主要业务
（一）收购人从事的主要业务
国联集团主要从事国有资产经营，以及代理投资、投资咨询和投资服务；通过管理提升企业价值，通过资本经营提高投资效益，力争国有资产的保值增值。
目前国联集团已经形成了以环保能源产业、纺织产业、金融业务和物流服务为主的业务发展框架。最近两年国联集团主营业务和利润指标稳步增长。
（二）收购人控制的主要子公司
截至本报告书签署之日，国联集团所控制的核心企业及其主营业务情况如下：
母公
合并 司持
序 注册资本 持股
企业名称 注册地址 股比 业务性质
号 （万元） 比例 例
（%） （%）
环保行业、能源行
无锡国联环保能 无锡市金融 业、城市公用基础设
1 80,000.00 100.00
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