600470 沪市 六国化工

 股票简称：六国化工      股票代码：600470  公告编号：2023-011
            安徽六国化工股份有限公司

  关于 2022 年度向特定对象发行股票预案修订情况

                  说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”或“六国化工”）于 2022 年 12
月 29 日召开第八届董事会第八次会议，并于 2023 年 1 月 17 日召开 2023 年第一次
临时股东大会，审议通过了公司《安徽六国化工股份有限公司 2022 年度非公开发行
A 股股票预案》及其他相关议案。具体内容详见公司 2022 年 12 月 30 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽六国化工股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关要求，
公司于 2023 年 3 月 10 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2022
年度向特定对象发行股票预案的议案（修订稿）》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案的相关内容进行了修订，相关议案尚需提交股东大会审议通过。现将本次预案修订的主要情况说明如下：

 预案章节            预案内容                          修订情况

                                        1、将“非公开发行股票”及“非公开”的表述
  全文                全文            按照《上市公司证券发行注册管理办法》调整为
                                        “向特定对象发行股票”及“向特定对象”；
                                        2、将“本预案”调整为“本预案（修订稿）”；

                                        1、新增了《上市公司证券发行注册管理办法》
  释义                释义            的释义；

                                        2、“报告期”修改为“2020 年、2021 年、2022
                                        年”；

            三、发行对象及其与公司的关

第一节 本次  系                          1、更新了本次发行已取得有关主管部门批准的
 向特定对象  四、本次向特定对象发行股票  情况以及尚需呈报批准的程序；

 发行股票方  的发行方案                  2、修订了相关表述；

  案概要    八、本次发行方案已经取得有

            关主管部门批准的情况以及尚


            需呈报批准的程序

            九、决议有效期限

                                        1、更新了铜化集团上层股东名称，“安徽创谷
第二节 发行                              鼎材股权投资基金管理有限公司”更名为“安徽
 对象基本情  一、发行对象基本情况        创谷鼎材私募股权投资基金管理有限公司”；
 况及股份认                              2、新增本次新签署的《股份认购合同之补充协
 购合同摘要                              议》；

            二、附条件生效的股份认购合  1、根据《附条件生效的股份认购合同之补充协
            同及其补充协议内容摘要      议》，更新了认购协议的主要内容；

第三节 董事

 会关于本次  二、本次募集资金投资项目的  1、确定“湖北徽阳”为募投项目实施主体；
 募集资金使  可行性分析                  2、更新了募投项目备案、土地情况；

 用的可行性

  分析
第四节 董事  五、上市公司负债结构是否合
 会关于本次  理，是否存在通过本次发行大

 发行对公司  量增加负债（包括或有负债）  1、更新了 2022 年 12 月末数据；

 影响的讨论  的情况，是否存在负债比例过

  与分析    低、财务成本不合理的情况

第六节 公司

 利润分配政  二、最近三年利润分配及现金  1、更新了 2022 年度利润分配方案；

 策及执行情  分红情况

    况

第五节 本次  募集资金投资项目的实施风险  1、募投项目已经完成备案，已取得募投用地

 股票发行相  审批风险                    1、更新了本次发行的审批风险；

 关的风险说  本次向特定对象发行股份方案

    明      可能调整或者终止的风险      1、更新了法规名称；

第七节 本次  一、本次发行摊薄即期回报对  1、按照 2022 年 1-12 月净利润进行预测；

 发行摊薄即  公司主要财务指标的影响      2、新增加权平均净资产收益率和扣除非经常性
 期回报情况                              损益后加权平均净资产收益率两个指标；

 及填补措施  六、公司董事、高级管理人员  1、更新了承诺；

            对公司填补回报措施的承诺

  除以上调整外，本次向特定对象发行股票预案的其他事项未发生实质性变化。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽六国化工股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

  特此公告。

                                          安徽六国化工股份有限公司董事会
                                                  2023 年 3 月 14 日