600461 沪市 洪城环境

  证券代码：600461              证券简称：洪城环境            公告编号：2024-045
  债券代码：110077            债券简称：洪城转债

            江西洪城环境股份有限公司

  关于“洪城转债”转股价格调整暨转股复牌的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：
 ●调整前转股价格：5.78 元/股
 ●调整后转股价格：5.34 元/股

 ●“洪城转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 7 月 4 日。

    证券停复牌情况：适用
 因公司实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

                                      停牌起  停牌

证券代码  证券简称    停复牌类型                    停牌终止日  复牌日
                                      始日    期间

110077    洪城转债  可转债转股复牌                  2024/7/3  2024/7/4

    一、可转债基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2587 号文核准，江西洪城环境股
 份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 20 日公开发行了 18 亿元可转
 换公司债券，并于 2020 年 12 月 17 日在上海证券交易所上市交易（债券简称“洪
 城转债”，转债代码“110077”）。“洪城转债”存续的起止日期自 2020 年 11
 月 20 日至 2026 年 11 月 19 日止，转股的起止日期自 2021 年 5 月 26 日至 2026 年
 11 月 19 日止，初始转股价格为 7.13 元/股，具体详见公司 2020 年 12 月 15 日披
 露的《江西洪城水业股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告 编号：临 2020-098）。


  2023 年 7 月 4 日，公司实施了 2022 年度权益分派，每股派发现金股利 0.434
元（含税）。因此，“洪城转债”转股价格从 6.21 元/股调整到 5.78 元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西洪城环境股份有限公司关于“洪城转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2023-045）。
    二、转股价格调整依据

  公司 2023 年度利润分配方案已经 2024 年 5 月 7 日召开的公司 2023 年年度股
东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西洪城环境股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-034）。本次利润分配方案以截至股权登记日（2024年 7 月 3 日）下午上海证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.44073 元（含税），公司本年度不进行资本公积金转增及送股，具体实施情况详见同日披露的《江西洪城环境股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2024-044）。

  根据公司 2020 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《江西洪城水业股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款约定，在“洪城转债”发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按相应计算公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。因此，公司将对“洪城转债”的转股价格进行调整。

    三、转股价格调整公式

  根据《募集说明书》发行条款，在“洪城转债”发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

  派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；


  派送现金股利：P1=P0－D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
根据上述约定，因公司实施 2023 年度利润分配方案，仅发生派发现金股利的情况，
本次调整公式为 P1＝P0－D，P0 为 5.78 元/股，D 为 0.44073 元，“洪城转债”的
转股价格由 5.78 元/股调整为 5.34 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五
入），“洪城转债”自 2024 年 6 月 27 日至 2024 年 7 月 3 日（本次权益分派股权
登记日）期间停止转股，2024 年 7 月 4 日（2023 年年度利润分配除息日）起恢复
转股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 4 日起生效。

特此公告。

                                        江西洪城环境股份有限公司董事会
                                                      2024 年 6 月 28 日