证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号： 临 2019－082
江西洪城水业股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的相关规定，江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”或“洪城水业”）现将本次使用 2019 年度非公开发行募集资金向全资子公司增资的相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况及存储情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1563 号）核准，江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者发行人民币普通股 152,559,726 股，募集资金总额人民币 893,999,994.36 元，扣除各项发行费用人民币 27,592,669.17 元，实际募集资金净额人民币 866,407,325.19 元。该等募集资金己全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字[2019]第 6-00005 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法
规及公司《募集资金管理制度》的规定，2019 年 11 月 25 日公司与招商银行股
份有限公司南昌分行和保荐机构东方花旗证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目的基本情况
公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 893,999,994.36 万
元，实际募集资金净额为 866,407,325.19 万元，拟用于以下项目：
单位：元
募集资金用途 项目名称 拟使用募集资金金额
南昌市城北水厂二期工程项目 82,000,000.00
洪城水业本部留存资金 漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目 87,000,000.00
偿还银行借款 168,000,000.00
对九江市八里湖洪城水业环 133,000,000.00
保有限公司增资
对九江市蓝天碧水环保有限 九江市老鹳塘污水处理厂提标扩容工程项目 86,000,000.00
公司增资
景德镇陶瓷工业园区污水处理厂 PPP 项目 35,000,000.00
樟树市生活污水处理厂提标改造和污泥深度处理项目 33,000,000.00
对洪城环保增资 万载县城市污水处理厂水质提标改造工程项目 33,000,000.00
丰城市新城区污水处理厂一期续建与提标改造工程项目 26,000,000.00
信丰县污水处理厂扩容及提标改造工程项目 111,000,000.00
偿还银行借款 100,000,000.00
合计 894,000,000.00
扣除非公开发行中介费 27,592,669.17
实际到账募集资金与计划使用募集资金差额 -5.64
注：实际到账募集资金与计划使用募集资金差额为 5.64 元。
本次募集资金将按项目的实际建设进度按需投入。在本次募集资金到位前，
若公司已使用了银行贷款或自有资金进行了部分相关项目的投资运作，则在本次
募集资金到位后，将用募集资金进行置换。若本次募集资金净额少于拟投入资金
总额，不足部分将由公司以自有资金解决。
二、本次以募集资金向全资子公司增资的基本情况
（一）本次增资子公司的基本情况
1、九江市蓝天碧水环保有限公司
成立时间：2005 年 3 月 9 日
注册资本：2600 万元
住所：江西省九江市浔阳区滨江路 919 号
法定代表人：孙晓芬
统一社会信用代码：9136040076979943X5
经营范围：污水与垃圾处理工程设施开发、建设及管理、环境影响评介、工程咨询；产业开发；污水及垃圾处理配套设施开发、销售（以上项目涉及行政许可的凭许可证经营）
截至 2018 年 12 月 31 日，九江市蓝天碧水环保有限公司（以下简称“九江
蓝天碧水”）总资产 10710.85 万元，净资产 4524.36 万元，2018 年度共实现净利
润 357.6 万元。
九江蓝天碧水为公司全资子公司。
2、九江市八里湖洪城水业环保有限公司
成立时间：2017 年 7 月 3 日
注册资本：5400 万元
住所：江西省九江市九江经济技术开发区七里湖街道五丰村委会旁
法定代表人：孙晓芬
统一社会信用代码：91360406MA3634654Q
经营范围：污水处理、环境污染治理及其配套设施的开发及销售，环境影响评价，环境工程及技术咨询（依法须经批准的项目，经相差部门批准后方可开展经营活动）
截至 2018 年 12 月 31 日，九江市八里湖洪城水业环保有限公司（以下简称
“九江八里湖”）总资产 5786.32 万元，净资产 4556.61 万元，2018 年度共实现
净利润-7.39 万元。
九江八里湖为公司全资子公司。
3、江西洪城水业环保有限公司
成立时间：2009 年 10 月 14 日
注册资本：78003.163175 万元
住所：南昌市高新区火炬大街 998 号北楼 301 室
法定代表人：曹名帅
统一社会信用代码：913601066960521319。
经营范围：城市生活污水和工业废水处理（国家有专项规定的除外）。
截至 2018 年 12 月 31 日，江西洪城水业环保有限公司（以下简称“洪城环
保”）总资产 310042.66 万元，净资产 119480.24 万元，2018 年度共实现净利
润 10607.07 万元。
洪城环保为公司全资子公司。
对公司全资子公司九江蓝天碧水、九江八里湖、洪城环保进行增资情况如下：
单位：元
序
全资子公司名称 注册资本（增资前） 增资金额 注册资本（增资后）
号
1 江西洪城水业环保有限公司 780,031,631.75 310,407,325.19 1,090,438,956.94
2 九江市八里湖洪城水业环保有 54,000,000.00 133,000,000.00 187,000,000.00
限公司
3 九江市蓝天碧水环保有限公司 26,000,000.00 86,000,000.00 112,000,000.00
合计 - 529,407,325.19 -
（二）本次增资履行的程序
2019 年 12 月 13 日，公司第七届董事会第四次临时会议审议通过《关于使
用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司九
江蓝天碧水、九江八里湖、洪城环保进行增资。
2019 年 12 月 13 日，公司第七届监事会第四次临时会议审议通过了《关于
使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司
九江蓝天碧水、九江八里湖、洪城环保进行增资。
公司独立董事对该事项明确发表了同意的独立意见。
本次募集资金向全资子公司增资无需提交股东大会审议，不构成关联交易和
重大资产重组。
三、本次增资的目的和影响
公司对全资子公司九江蓝天碧水、九江八里湖、洪城环保增资是基于本次募
集资金投资项目实际建设亟需资金的需求。
公司此次以募集资金增资事项
