600459 沪市 贵研铂业

股票代码：600459          股票简称：贵研铂业          公告编号：临2022-023

                  贵研铂业股份有限公司

            2022年配股公开发行证券预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

      本次公开发行证券方式：向原股东配售股份（以下简称配股）。

      本次配股完成后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，而募集资金使用
至产生效益需要一定时间周期，因此短期内可能导致公司每股收益等指标出现一定幅度的下降，即公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。详见《贵研铂业股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》的相关内容。

      本预案所述事项并不代表审批机关对于本次配股相关事项的实质性判断、确认或
批准，本次预案所述本次配股相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

    一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会就公司是否具备配股资格进行了自查。公司董事会对公司实际经营情况和相关事项比照相关规定进行逐项对照检查后认为，公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。

    二、本次发行概况

    1、境内上市的股票简称和代码、上市地

    股票简称：贵研铂业

    股票代码：600459

    上市地：上海证券交易所

    2、发行方式


    本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。

    3、配售股票的种类和面值

    本次配售的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
    4、配股基数、比例和数量

    本次配股拟以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的股份总数为基数确定。
    本次配股按照每10股配售3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。

    若以公司截至2021年12月31日的总股本591,156,780股测算，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，本次发行可配售数量共计为177,347,034股。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次向全体股东配售的比例不变，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。

    5、配股价格及定价原则

    （1）配股定价原则

    ①配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；

    ②综合考虑公司的发展前景、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；

    ③遵循与保荐人（主承销商）协商确定的原则。

    （2）配股价格

    以刊登配股发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格；最终的配股价格由公司董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

    6、配售对象

    本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定。

    7、本次配股募集资金的规模和用途

    本次配股募集资金总额（含发行费用）预计不超过人民币30亿元，扣除发行费用后的净额全部用于以下两个项目投资：

  序号                        项目名称                        使用募集资金（亿元）

    1                        偿还银行贷款                                          10.00

    2                        补充流动资金                                          20.00


                          合计                                                    30.00

    若实际募集资金净额低于上述募集资金投向拟投入募集资金金额，资金缺口将由公司自筹解决。在不改变本次募集资金投向的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。自公司审议本次配股方案的董事会会议审议通过至本次募集资金实际到位之前，公司将根据经营状况和发展规划，以自筹资金先行投入募投项目，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

    8、发行时间

    公司将在本次配股经中国证监会核准后的规定期限内择机向全体股东配售股份。

    9、承销方式

    本次配股采用代销方式承销。

    10、本次配股前滚存未分配利润的分配方案

    本次配股实施前滚存未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

    11、本次配股相关决议的有效期

    与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。

    12、本次发行证券的上市流通

    本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市交易。

    本次配股发行方案经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，尚需取得履行国有资产监督管理职责的主体批准以及公司股东大会逐项审议表决通过，并须报中国证监会核准后方可实施。

    三、财务会计信息及管理层讨论与分析

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度、2020年度和2021年度的财务报告进行了审计，并分别出具了“XYZH/2020KMA10133”、“XYZH/2021KMAA10111”和“XYZH/2022KMAA10190”的标准无保留意见的审计报告。

  （一）合并财务报表

  1、合并资产负债表

                                                                                单位：元

        项目                2021.12.31            2020.12.31            2019.12.31

流动资产：

货币资金                      2,071,088,308.35      1,516,621,233.66      1,028,582,225.70


衍生金融资产                    346,978,479.86          3,295,440.81          2,666,400.00

应收票据                        294,923,450.16        601,156,722.25        242,542,995.06

应收账款                      1,681,304,240.03      1,275,471,557.89      1,051,597,454.82

应收款项融资                  1,480,655,766.04        654,280,790.69        568,305,854.46

预付款项                        134,189,941.24        103,258,099.83          83,597,619.47

其他应收款                      61,458,932.65          11,478,149.41          9,739,590.64

存货                          3,460,682,295.05      3,954,229,004.12      3,272,143,075.61

合同资产                                    -          3,534,106.62                    -

其他流动资产                    144,764,833.13        141,241,471.93        121,461,967.55

流动资产合计                  9,676,046,246.51      8,264,566,577.21      6,380,637,183.31

非流动资产：

可供出售金融资产                            -                    -                    -

投资性房地产                      9,045,467.60          9,526,416.29          9,834,156.77

固定资产                        795,990,442.78        802,376,331.53        844,907,348.05

在建工程                        265,725,729.00        215,986,917.81          18,300,680.98

使用权资产                        2,641,597.85                    -                    -

无形资产                        64,236,910.11          69,146,333.44          74,222,775.15

开发支出                        55,518,624.15          53,275,214.45          60,623,231.61

商誉                            85,166,192.61          85,166,192.61          85,166,192.61

长期待摊费用                      2,933,740.66          2,852,872.88          3,055,569.37

递延所得税资产                  55,487,405.14          40,480,709.57          33,161,543.17

其他非流动资产                  64,408,540.56          27,389,864.79