股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 公告编号：临2018-010
贵研铂业股份有限公司
2018年配股公开发行证券预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公开发行证券方式：向原股东配售股份（以下简称配股）。
关联方是否参与本次公开发行：公司控股股东云南省贵金属新材料控股集团有限
公司承诺以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。
一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。
二、本次发行概况
1、境内上市的股票简称和代码、上市地
股票简称：贵研铂业
股票代码：600459
上市地：上海证券交易所
2、发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
3、配售股票的种类和面值
本次配售的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
4、配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的股份总数为基数确定。
本次配股按照每10股配售3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。
若以公司截至2017年12月31日的总股本260,977,742股测算，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，本次发行可配售数量共计为78,293,322股。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次向全体股东配售的比例不变，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。
公司控股股东云南省贵金属新材料控股集团有限公司承诺以现金形式按持股比例全额认购其可获配售股份。
5、配股价格及定价原则
（1）配股价格
以刊登配股发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格；最终的配股价格由公司董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（2）定价原则
①配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；
②综合考虑公司的发展前景、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；
③遵循与保荐人（主承销商）协商确定的原则。
6、配售对象
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定。
7、本次配股募集资金的规模和用途
本次配股募集资金总额（含发行费用）预计不超过人民币15亿元，扣除发行费用后，全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中4亿元将根据募集资金实际到位时间和贷款的到期时间，用于偿还银行贷款；偿还银行贷款后，其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资金。
8、发行时间
公司将在本次配股经中国证监会核准后的规定期限内择机向全体股东配售股份。
9、承销方式
本次配股采用代销方式承销。
10、本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前滚存未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
11、本次配股相关决议的有效期
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。
12、本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市交易。
本次配股发行方案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需取得云南省国有资产监督管理委员会或其授权部门批准以及公司股东大会逐项审议表决通过，并须报中国证监会核准方可实施。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度、2016年度及2017年度的财务报告
进行了审计，并分别出具了“瑞华审字[2016]53030001 号”、“瑞华审字[2017]53030003
号”、“瑞华审字【2018】53030001号”的标准无保留意见的审计报告。
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2017.12.31 2016.12.31. 2015.12.31
流动资产：
货币资金 439,461,066.20 274,421,694.46 344,698,598.95
衍生金融资产 10,536,502.62 41,797,770.93 19,207,788.08
应收票据 664,299,394.71 335,248,749.87 484,331,453.13
应收账款 603,627,712.71 427,405,982.17 468,947,918.72
预付款项 93,698,218.10 108,789,565.67 87,527,501.13
其他应收款 115,943,270.51 11,789,718.52 9,705,527.70
存货 2,093,811,384.18 1,079,376,754.40 774,231,052.18
其他流动资产 143,198,294.99 95,562,107.50 62,516,558.69
流动资产合计 4,164,575,844.02 2,374,392,343.52 2,251,166,398.58
非流动资产：
可供出售金融资产 100,000.00 100,000.00 100,000.00
投资性房地产 10,395,226.55 11,948,623.48 11,723,063.92
固定资产 781,464,649.20 680,429,026.85 565,244,080.89
在建工程 93,584,662.75 180,759,516.91 195,758,125.82
无形资产 63,302,604.98 66,026,372.18 68,750,641.00
开发支出 86,289,547.45 71,837,061.04 92,704,556.52
长期待摊费用 2,332,042.76 976,860.08 1,062,116.22
递延所得税资产 14,494,994.97 18,333,022.36 14,338,431.07
其他非流动资产 16,479,060.67 31,738,646.63 90,347,538.33
非流动资产合计 1,068,442,789.33 1,062,149,129.53 1,040,028,553.77
资产总计 5,233,018,633.35 3,436,541,473.05 3,291,194,952.35
流动负债：
短期借款 1,640,872,000.00 885,597,000.00 933,500,000.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的 50,547,660.00 72,946,000.00 49,420,470.00
金融负债
衍生金融负债 125,666,863.65 1,421,934.53 1,781,337.72
应付票据 - 930,000.00 -
应付账款 140,661,969.00 83,497,531.38 46,244,330.62
预收款项 209,770,540.86 66,157,279.13 77,050,481.61
应付职工薪酬 59,638,170.87 37,919,049.06 23,172,401.56
应交税费 11,940,669.75 12,603,080.42 9,263,452.61
应付利息
